河北沧州农村商业银行股份有限公司

《河北沧州农村商业银行股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书河北沧州农村商业银行股份有限公司HebeiCangzhouRuralCommercialBankCompanyLimited定向发行说明书（申报稿）本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。住所：沧州市运河区北京路10号管业大厦二0一九年五月河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-59河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书目录声明1释义4一、公司基本信息5（

3、一）公司概况5（二）公司股东情况6（三）公司的历史沿革7（四）公司的附属公司及分支机构情况9（五）公司主营业务及商业模式15（六）公司主营业务构成及最近两年及一期主要财务数据及变动分析17二、发行计划30（一）本次定向发行目的30（二）发行对象及现有股东的优先认购安排30（三）本次募集资金入股起点、持股上限、出资形式及其他规定32（四）发行价格及定价方法33（五）发行种类、数量及金额33（六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整33（七）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况33

4、（八）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺36（九）募集资金用途及必要性和可行性分析37（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案39（十一）本次股票发行程序39（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项40三、附生效条件的股份认购协议内容摘要42（一）签署主体及签订时间42（二）认购方式、认购价格及支付方式42（三）自愿限售安排42（四）估值调整条款42（五）协议的生效条件和生效时间42（六）违约条款42四、本次发行对公司的影响441-2-59河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（一）本次发行对公司经

5、营管理的影响44（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况45（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况46（四）公司以资产认购股票的行为（若有）是否导致增加公司的债务或者或有负债46（五）本次定向发行对其他股东的权益的影响46（六）与本次发行相关特有风险的说明46五、其他需要披露的重大事项49（一）公司股权托管情况49（二）公司资金占用情况49（三）公司对外担保情况49（四）公司股权冻结情况49（五）公司股权质押情况50（六）公司信息披露情况52六、本次定向

6、发行相关机构信息53（一）律师事务所53（二）会计师事务所53七、相关声明54八、中介机构声明57九、备查文件591-2-59河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书释义在本定向发行说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、沧州农商银行指河北沧州农村商业银行股份有限公司股东大会指河北沧州农村商业银行股份有限公司股东大会董事会指河北沧州农村商业银行股份有限公司董事会报告期指2017年度、2018年度本次定向发行、本次发行指河北沧州农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行

7、为中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银保监会指中国银行保险监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会。2018年3月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，设立中国银行保险监督管理委员会。将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。河北银监局指中国银行保险监督管理委员会河北监管局沧州银监分局指中国银行保险监督管理委员会沧州监管分局沧州市工商局指沧州市工商行政管理局石交所指石家庄股权交易所股份有限公司律师指北京大成

8、（石家庄）律师事务所会计师指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本定向发行说明书、本说明书指《河北沧州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《非公管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》备注：