河北唐山农村商业银行股份有限公司

《河北唐山农村商业银行股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书河北唐山农村商业银行股份有限公司HebeiTangshanRuralCommercialBankCompanyLimited定向发行说明书（申报稿）本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。住所：唐山市路北区新华西道148号二0一八年九月河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及

2、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-56河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书目录声明1释义4重大事项提示5一、公司基本信息6（一）公司概况6（二）公司股权结构及股本变化情况6（三）公司的附

3、属公司及分支机构情况9（四）公司主营业务构成及最近两年及一期主要财务数据15二、发行计划33（一）本次定向发行目的33（二）发行对象及现有股东的优先认购安排33（三）本次募集资金入股起点、持股比例及出资形式35（四）本次发行后股本结构要求36（五）发行价格及定价方法36（六）发行数量及金额36（七）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整36（八）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况36（九）本次发行的限售安排及自愿锁定承诺37（十）募集资金用途及必要性和可行性分析38（十一）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案3

4、9（十二）本次股票发行程序39（十三）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项40三、附生效条件的股份认购协议内容摘要41（一）签署主体及签订时间41（二）认购方式、认购价格及支付方式41（三）自愿限售安排41（四）估值调整条款41（五）协议的生效条件和生效时间42（六）合同附带的任何保留条款、前置条件42（七）违约条款42四、本次定向发行对申请人影响42（一）本次发行对公司经营管理的影响42（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况43（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况44（四）公

5、司以资产认购股票的行为（若有）是否导致增加公司的债务或者或有负债44（五）本次定向发行对其他股东的权益的影响44（六）与本次发行相关特有风险的说明44五、其他需要披露的重大事项46（一）资金占用情况461-2-56河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（二）公司股权质押、冻结情况46（三）对外担保情况49（四）认购事项特别说明49六、本次定向发行相关机构信息50（一）律师事务所50（二）会计师事务所50七、相关声明51八、中介机构声明54九、备查文件561-2-56河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书释义在本定向发行说明书中，除非另有所指

6、，下列词语具有如下含义：公司、本公司、唐山农商银行指河北唐山农村商业银行股份有限公司股东大会指河北唐山农村商业银行股份有限公司股东大会董事会指河北唐山农村商业银行股份有限公司董事会监事会指河北唐山农村商业银行股份有限公司监事会报告期指2016年度、2017年度及2018年1-3月本次定向发行、本次发行指河北唐山农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银保监会指中国银行保险监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会。2018年3月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革

7、方案的决定，设立中国银行保险监督管理委员会。将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。河北银监局指中国银行业监督管理委员会河北监管局唐山银监分局指中国银行业监督管理委员会唐山监管分局唐山市工商局指唐山市工商行政管理局律师指北京大成（石家庄）律师事务所律师会计师指中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）定向发行说明书、本说明书指《河北唐山农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国

8、证券法》《非公管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》备注：如本