电信业增长模式分析

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1、电信业增长模式分析1=1【发布时间：2013年03月01日】【来源：电信研究院】【字体：直虫尘】许立东行业保持平稳较快增长，移动数据及互联网成为第一增长引擎今年上半年，电信业务收入同比增长9.2%,已连续15个刀高于同期GDP增速，移动通信对增量的贡献率超过80%,3G业务快速渗透，带动移动互联网接入和应用的快速增长。在固定通信领域，宽带业务继续稳定增长，话音业务下滑趋缓，语音增值业务和IPTV业务发展加速，使固定通信业务收入增长4.1%,为行业收入的快速增长提供了皐础性支撐。在收入构成中，上半年全行业实现非话业务收入2571亿元，同比增长1

2、7.5%,占电信业务收入的比重达到49.7%,比去年同期提高3.0个百分点。从对业务收入增长的贡献看,话音业务和非话业务分别贡献了11.7%和88.3%,相比去年同期非话业务对新增收入的贡献率提升了13.8个TT分点。非话业务收入在电信业务收入增长中的作用越来越突出，行业向信息服务业的转型已初见成效。从今年行业收入増氏驶动力来看,移动数据及互联网成为第一增t引擎。移动电话MOU在2012年首次出现下降，且降帕明显，上半年较去年末减少了13分钟，移动话音的价格弹性作用失灵，无法有效刺激移动话务增长。移动电话M0U的下降是当前行业竞争环境下多卡用

3、户比例上升、移动互联网类通信业务替代筹多因素综合作用的结果。上半年移动互联网用户净增7246万，维持了20%的高速增长，移动互联网户均流量山去年底的82MB/月上升至90MB/M,带动移动数据及互联网业务收入增长55.6%,为行业收入增长贡献了4.1个Tf分点，首次取代移动话音成为笫一增长引擎。表1电信业务收入増长结构表“影响因素3收入同比増量（亿元）3拉动増长（幻22010年a2011年3年手2501-212010年a2011年22012年1〜6月4固走话音2-305^-1552-39^-3.61^-1.2-1.3^固走数据及互联网忙162

4、2163671.9221.8^1.2其中:宽带接入&12213525-41.51.5心1・4心固走増值2一6相637-0.020.20.22移动话音2304^355310933.59P3.9P2.43移动数据及互联网匸2409307^15032.84P3.4P4・2移动増值31353159363Q1.6^1.8^1.2P其它3口相18P120.1330.20・并合计3541^8984374^6.4109.2Q结构性矛盾依然突出，行业发展模式急需变革在行业维持较高增速的同时，也应看到，行业增长依赖高成木投入拉动的模式未得到根木改变。上半年，固定

5、资产投资完成1486亿元，依然维持在较高规模，竞争驱动营销投入高速增长,营业费用增速高达18.2%,电信业净利润仅增长0.6%0移动M0U下降,移动用户的消费行为已发牛木质变化，话音收入增长将进入下行通道，依靠用户规模拉动行业增氏的模式在未來不可持续。电信企业赖以依存的经济规律被破坏后，适应信息通信发展新规律的新模式亟待建立。坚持理性竞争，确保话音数据协调发展目前话音收入依然占到行业收入50%左右，移动话音占移动通信收入比例超60%,话音业务对稳定行业增速具有重要作用。在话务价格弹性作用失灵的条件下，电信企业坚持理性竞争，防止话音资费（尤其是

6、本地通话资费）过快下滑，对维持行业价值空间至关亜要。从国外的运营实践來看，从2006-2009年间，SKT通过提高套餐门槛稳定话咅业务资费，稳固语咅市场，使得运营收入平稳增长；DoCoMo由于话咅资费下滑过快，数据业务收入增长不能抵消话咅业务收入卜降，造成整体运营收入负增长。DoCoMo^2009年移扯务增牌运营收入・3陌移动数莖移动话音-11.1%SKD话音ARPM变化200620092009年移飆麴长聿运誉叹入®1SICT和匹®©话音资费变化与收入増长a由话音经营向流量经营转变，推动行业可持续发展从国外发达国家来看，移动数据流量已经成为电

7、信业收入增反最重要的来源，未来有架成为电信业的核心价值。从移动通信向移动互联网、从话音经营向流量经营的转变成为大势所趋。我国尚处在流量经营的起步阶段，应在话音数据协调发展的基础上，快速扩大流量规模，提升流量价值，推动行业可持续发展。如何提升流量经营的水平和效果？目前由于网络缺乏智能化管控能力，流量、收入、成本高度不适配，电信业而临被“哑管道”的严峻挑战。为此，新形势卜电信业应实施以“智能化管道+智能化运营”为核心的变革，谋求棊于资源优势建立独特的业务创新优势和用八掌控优势，車建流量增长和行业效益增长的关联性，为行业增长提供强大动力。发展押能化

8、管道，形成智能感知的综合管道优势，延缓价值链模式由“单中心”向“双中心”演变，利用新的资源优势积极争取价值链主导地位。开展智能化运营，发挥网络和平台优势，建立开放的