crm实施工具nc633_crm-渠道拜访-解决方案手册

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1、yonyou版权©用友集团版权所有未经用友集团的书而许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何冃的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权1目录2变更记录4名词解释5第一章概述61.1产品概述61.2产品价值7第二章应用场景92.1工作项目92.1.1工作项目定义92.2拜访路线102.2.1拜访路线定义102.3拜访计划132.3.1.计划定义132.4拜访日程182.4.1周期性拜访日程182.4.2临时性拜访日程202.5拜访记录/随访记录232.5.1.拜访记

2、录/随访记录232.6拜访报告252.6.1.拜访报告定义252.7拜访分析272.7.1拜访分析27第三章初始准备323.1企业建模平台333.1.1基础数据维护333.3渠道管理343.3.1渠道拜访34导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要

3、操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《"63培训手册-组织建模》——深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助一--针对具体

4、功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC63培训手册-流程平台》——提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC63培训手册-基础数据》——可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人李晓东版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容名词解释渠道节点是管理渠道流向、销量的最小单元。表示一个经销商，或者经销商的一个仓储点，或者一个终端卖场。拜访路线是管理渠道节点的组织单元，记录拜访频率、拜访内容以及负责人员等信息。在渠道节点地理位置信息完整的情况下，可以通过地图插件进行图形化展示。拜

5、访计划是销售代表制定的拜访渠道节点的工作计划。拜访记录是销售代表完成对渠道节点的实际拜访工作后，所填写的工作情况记录。拜访报告是对销售代表在一段时间内的拜访情况的汇总和归集，用数据说话，表示销售代表的工作绩效，方便管理层快速掌握所管辖的渠道客户的接触情况。生动化陈列是提高终端销量的一种手段，旨在利用整齐的产品陈列和陈列道具，让产品更加生动地展示在消费者的面前，感染、诱发消费者的激情，使消费者产生愉悦的消费行为，从而让消费者对品牌产生良好的印象，提高消费者对品牌的忠诚度。渠道报这衷蕖道悴理分类基础设置渠道节点第一章概述1.1产品概述针对渠道客户管理，有对销售代表对渠道拜访工作进行预

6、先计划、事后记录的管理要求。渠道代表可以通过拜访记录关联生成渠道要货单、理货记录、促销落实、采集流向及库存数据等。重点针对和适用于日用消费品、食品饮料（含高端白酒），营销模式与管理目标相似的行业如：日化、饲料、农资、水泥等也具有较高的适用性。分折考核经销商门户移动应用渠道拜访渠道拜访渠道数据采集图1.1-01渠道拜访业务架构图企业管理的视角，日益从企业内部延伸到外部渠道。对渠道的管理/考核，如同管理内部机构；透过渠道，掌握终端消费。企业越來越重视终端管理，依靠终端拉动打开销路。经销商退回到物流配送服务、资金提供者和区域市场开拓者的地位。分销渠道在帮助你扩人产品销售同时具有天然的屏

7、障作用，顾客的数据和信息一定会被延迟反馈，可能被夸大或者缩小反馈、更可能你无法得到反馈。研究表明，信息的传递层次与可信度成反向变动关系，层次越多，可信度越差。数据采集拜访记录结存工作任务流向拜访日程生动化检查临时性拜访日程周期性拜访日程其他自定义日程视图循坏牛成拜访报告按时间按区域拜访分析拜访日报拜访频率分析拜访明细分析拜访成功率分析拜访覆盖率分析拜访汇总分析拜访未完成分析拜访完成率分析图1.1-02渠道拜访总体架构图1.2产品价值1.支持多种信息采集方式＞支持PC端采集信息：业