crm实施工具 nc633_crm- 销售自动化解决方案

《crm实施工具 nc633_crm- 销售自动化解决方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权0变更记录0名词解释0第一章概述01.1产品概述01.2产品价值0第二章应用场景02.1.线索管理02.1.1.线索采集与跟踪02.1.2.线索分析02.2.商机管理02.2.1.商机定义02.2.2.商机维护与协同02.2.3.商机联系人02.2.4.商机过

2、程管理02.2.5.商机进度控制02.3.销售漏斗及销售预测02.3.1.销售漏斗02.3.2.成功率销售额预测02.3.3.转化率销售额预测02.3.4.商机数量满足率预测02.16其他业务0第三章初始准备03.1管控模式03.2企业建模平台03.2.1多组织建模03.2.2基础数据维护03.2.3流程平台搭建03.2.4系统平台设置03.3供应链03.3.1基础设置03.3.2销售管理03.3.3内部交易0第四章操作指南0第五章演示导航05.1业务应用方案05.1.1方案列表0资产集中采购0

3、（跨组织）0销售接单生产0（跨组织）0335.1.2方案流程05.2领域方案解析0销售接单生产05.3业务场景导航05.3.1***(业务场景)0附录0附录1：单据流转0附录2：控制点0附录3：查询报表0附录4：本文参见其他手册清单0导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有

4、关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应

5、用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NC63培训手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC63培训手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC63培训手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。33变更记录编写人

6、更新版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容33名词解释线索线索指企业营销过程中获得的，需要由销售人员跟踪的不确定的商业机会信息碎片。商机指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。 阶段概率每个商机阶段上的成功率、允差、持续时间、转化率的统称，用于统一设置。销售漏斗科学反映商机状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。销售预测对未来特定时间内，全部产品或特定产品的销售数量与销售金额的估计。33第一章概述1.1产品概述销售自动化通过全面的交易类型（即业务子类型）和

7、灵活的业务流程配置，支持大型集团企业多级销售组织、多元化经营下，各销售组织不同的业务处理规则和业务流转模型，主要的业务处理包括线索采集跟踪、线索分析、商机维护与协同、商机联系人管理、商机过程管理、销售漏斗、销售预测等从而实现对销售过程的标准化管理，并提供给企业分析及预测模型；图1.1-01销售自动化业务架构图1.2产品价值1.支持线索全过程管理Ø支持线索多种方式采集，包括：录入、导入等。Ø支持线索分配、合并、转化（客户、联系人、商机）等功能。33Ø支持线索的来源及转化分析。1.支持商机全过程的精

8、细化管理Ø支持商机作为项目的协同管理。Ø支持商机联系人的管理及联系人决策。Ø支持商机自动及手动升迁。Ø支持商机到供应链领域的推式及拉式生单。Ø支持商机每个阶段的进度控制；2.支持销售过程分析模型Ø通过销售漏斗，透视下属部门的销售过程；Ø通过销售漏斗分析销售风险点并能合理分配销售资源，并为销售预测提供数据支撑；3.支持销售额及商机数量满足率的预测Ø根据商机上的成功率对某一条件范围内的商机进行销售额预测。Ø根据阶段概率中的转化率推测某一时间点上的预期销售金额。Ø推测基于某个销售任务下当前商机在各个阶