crm实施工具nc633产品手册-销售自动化sfa产品配置指南

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1、销售自动化产品配置指南消费品实施业务部版权©用友集团版权所冇未经用友集团的书面许可，木操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何LI的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录销售自动化SFA产品配置指南1目录3一、导读：4二、配置流程：4三、系统安装及初始化5四、动态组织建模：6五、权限设置：6六、基础数据设置：76.1物料：76.2产品线：76.3收支项目：76.4自定义档案维护：8七、销售自动化配

2、置87.1业务类型87.2菜单功能：107.2.1编辑模板编辑器：107.2.2查看模板编辑器117.2.3相关对象设置：117.2.4审扌比流117.2.5工作流：127.3批量更新设置197.4动作管理207.5行动禁用类型设置217.6业务日志配置21、导读：本手册面向实施顾问，旨在为实施过程中对销售自动化产品提供相关的配置指导。手册围绕销售自动化产品。主要包括：客户管理、销售自动化模块。销售自动化依赖于UAP平台、UAPWEB应用平台。在学习本手册前需要详细阅读平台相关知识。主要为以下：1.《

3、NC63培训手册■组织建模》…■■深入阐述了产吊关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助■…针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC63培训手册■流程平台》■■…提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC63培训手册-基础数据》提供关于基础数据的理解和应用。5.《NC63培训手册-权限管理》…-提供关于权限平台的设计及相关的配置说明。6.《NC63培训手册-客户化配置》一提供关于客户化配置的说

4、明。7.《NC63培训手册・UAP6.3Web应用平台操作手册》…详细阐述了web应用平台的相关配置及操作说明。、配置流程:配置流程说明如下:权限设贵职责用友三、系统安装及初始化产品安装截图如下:图3.1.1产品安装注意：产品依赖：swing应用平台、Uapweb应用平台、企业协同/沟通与协助。产品初始化截图如下:功能导航消息中心I业奔初始化第1步迭择启用模块E"企业绩效管理田凰财奔E虧供应槌®”移动应用卓翻睿户关系管理7CRM基碟设置V市场苣涓7营谪贵用管理v漕售自动化客户管運竟争管理®冏渠道管理7

5、企业协同0回协同办公匡2电子商势*丄媒体接入启用日期2015-01-1215:2&03下一步取消图3.1.2产品初始化注：更多详细操作请参考《NC63培训手册■系统管理九用友四、动态组织建模:业务单元创建需要启用销售职能o初能导班：內息申心业劳甲元蕊~~wi__ar~a扁过注▼•‘多瞬▼融功能▼莊▼価.〈邈回H4劇312名标IfiMS公岂0】J林匸«nes上级业务单元用友廉团所m徑花国实体HttHW公5賣官公司01ft»A电话会计绷目方療蔓准会i+展舫棗人Rrfim外币iz$方英蔓准c方秦iftaw国

6、案堆只中国北京3?冋〈毗930"组级机烟KSKW1F综台技妙回诫用孚玄启用状姦P启用rifixORSM?W八■牝法人公封人力資源密金MS利絢中右斤巨行及IT‘«^(sa贩苏号201501贩木名称［加蘇I版木2*曰BI2015-03-13版木实效日期闪炉*31'»Hfa«图4.1.1业务单元维护注：更多动态组织建模，请参考《NC63培训手册■组织建模》五、权限设置:用户设置说明：用户身份类型为：员工，需关联身份。功能导航消息中心消旦債板诠月业势单元'用户〈遨回所属组织循色公司a所属用户姐猎售公司用户?胴

7、cm用户名称CRM身份咼员工

8、身份(C剤二

9、认证矣型降态死玛验证密码安全倔换码ittg格式中文简体内咨】13种曲体中文生效日期2015-03-13B用状态已启用谀定C诵戶奩主图：5.1.1用户维护注：更多权限设置，请参考《NC63培训手册-权限管理》及《NC63培训手册-UAP6.3Web应用平台操作手册》权限管理篇章。六.基础数据设置:6.1物料:"as仅存洌fW图：6.1.1物料维护6.2产品线:功能导航消息中心5肖息模板咗局业务单元用户物料-集团产品线-集团奇护厂iff除韦滤▼帀FIren所属组

10、织产品线编码产品线名称启用状态创翟人创逮时间最后修改人最后陰改时间1用友集团1产品线1已启用隼团管理员2015-03-171.・・集团管理员2015-04-021...2用友集团2产品线2已启用隼团管理员2015-03-171…集团管1里员2015HJ4-021...3用友集团3产品线3已启用集团管理员2015-04-021..・图：6.2.1产品线维护收支顶目名稣

11、Stfr»助记码6.3收支项目:财号组奴仗)

12、镇借公司“Zs)Q所质绫织BU收支项目上级