crm实施工具nc633产品手册-客户管理

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1、yonyouZU客户管理yonyou版权©用友集团版权所有未经用友集团的书而许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何冃的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录变更记录4名词解释5第一章概述61.1产品概述61.2产品价值6第二章应用场景72.1客户管理72.1.1客户生成与维护72.1.2360度全方位客户视图142.1.3客户间影响关系管理162.1.4客户共亨222.1.5动态客户资源库232.2联系人管理272.2.1联系人生成与维护272.2.2联系人决策树

2、32第三章初始准备373.1管控模式373.2企业建模平台383.2.1多组织建模383.2.2基础数据维护383.3NCCRM客户管理383.3.1基础设置383.3.2影响关系40第四章操作指南40第五章演示导航405.1业务应用方案415.1.1方案列表415.1.2方案流程415.2领域方案解析415.3业务场景导航415.3.1***（业务场景）41附录42附录单据流转错误!未定义书签。附录2：控制点错误!未定义书签。附录3：查询报表错误!未定义书签。附录4：本文参见其他手册清单42导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手

3、册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。第五部分是演示导航，是大解决方案的节选，作为读者快速熟悉产品的参照。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点

4、，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《"63培训手册-组织建模》——深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助一--针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC63培训手册-流程平台》——提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC63培训手册-基础数据》——可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人李敏杰版本修订

5、人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容VI.0李敏杰2013.9.04—2013.9.30名词解释客户：客户是指通过购买企业的产品或服务满足其某种需求的群体;联系人：联系人是指与参与企业经济业务过程中的个体自然人;RSUtMFMMMgM■t

6、信息、价值信息，来实现对客户的充分了解，为下一步的工作及决策提供依据。客八管理包括两大功能模块，客户管理和联系人管理。客户管理能帮助企业实现的主要价值点包括：客户统一视图、客户生成、客户合并、客户分配、客户关系定义及关系图、客户快速接触、客户查询模型、移动端接口、以及建立与NC客户的关系。联系人管理主要帮助企业对与客户有影响关系的联系人信息进行全面维护，方便企业用户与客户建立并保持长期融洽的联系。1.2产品价值1.360度全方位客户视图＞提供了以客户为核心，关联查看所有客户相关档案视图，包括市场信息、财务信息、销售信息、服务信息、供应链信息等；＞自定义客户全方位视图模式，包括纵

7、向列表式或横向页签式。2.支持客户/联系人之间关系建立及影响关系维护＞可以建立客户之间、联系人之间、客户与联系人之间的影响关系；＞通过关系图设置，以树状图展现客户之间、联系人之间、客户与联系人之间的影响关系。3.支持客户/联系人信息的即时维护＞支持对客户/联系人信息的单条录入或批量导入；＞支持对客户/联系人信息的单条或批量更新；＞对于重复的客户/联系人信息，可进行多条重复数据的合并。4.支持客户/联系人共享＞员工可通过将其他员工加为客户或联系人的负责员工或相关员工的方式，将自己负责的客户和联