(精)【精品】公司研究速览82

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1、公司研究速览2008-07-07星期一银河财经信息中心【热点精评】中国卫星(600118):扩展微小卫星业务巩固优势地位【最新研究】江西铜业(600362):人量铜资源储量为未来发展奠定良好基础［银河证券］［推荐］［广发证券］［买入］苏宁电器(002024):公司将在行业垄断竞争的格局中长期受益［广发证券］［买入］福星股份(000926):武汉龙头，价值严重低估天士力(600535):公司的每股合理股价为14.10元中材国际(600970):沙特UCC项目取消影响偏好济南钢铁(600022):增发延后，08增长成定局顺鑫农业(000

2、860):生鲜肉销量出现明显下降［国信证券］［推荐］［平安证券］［强烈推荐］［招商证券］［强烈推荐］［东方证券］［增持］［国金证券］［买入］江铃汽(000550):6月销售稳定增长估值见底［国信证券］［谨慎推荐］*ST屮新(600329):未来更人的增长潜力来自于费用控制［平安证券］［推荐］新海宜(002089):行业整合拐点渐近延伸拓展增强盈利［天相投顾］［增持］合加资源(000826):增发加强公司固废疔业龙头地位万科A(000002):调整冃标价及每股收益预测［招商证券］［推荐］［中银国际］［优于大市］ST科龙(000921)

3、:最坏的日子已经过去青岛碱业(600229):稳定纯碱生产扩大复合肥规模石汕济柴(000617):目前估值基本合理青岛啤酒(600600):—二季度虽偏淡，三季度可看奥运题材中视传媒(600088):灾害事件频发影响业绩【事件点评】中视传媒(600088):新疆众和业绩预增点评［天相投顾］［中性］［天相投顾］［中性］［兴业证券］［观望］［招商证券］［中性］［中信建投］［中性］［长城证券］［推荐］屮国平安(601318):股价人幅下跌，已经显著低于合理估值［东方证券］［买入］新安股份(600596):公司业绩大幅超预期八一钢铁(600

4、581):半年度业绩预计大增200%美的电器(000527):互相借力获得制造和技术的互补［国都证券］［强烈推荐］［国泰君安］［增持］［国信证券］［推荐］小商品城(600415):公司是良好的避险品种美的电器(000527):同比例下调09年盈利预测［海通证券］［买入］［中金公司］［推荐］中国卫星(600118):整合小卫星技术力量，拓展研制领域［中投证券］［强烈推荐］海特高新(002023):持股比例偏低业绩贡献有限［国泰君安］［谨慎增持］片仔痍(600436):片仔攒系列仍是公司主要收入利润來源［国信证券］［谨慎推荐］凌云股份(

5、600480):向母公司的定向增发方案被否决［江南证券］［买入］中国卫星(600118):新公司成立的战略布局意义更大［平安证券］［推荐］金风科技(002202):半年报低于预期不改公司竞争地位［申银万国］［增持］［中金公司］［中性］［银河证券］［推荐］三爱富(600636):三爱富重大资产重组方案公布【最新投资评级】【最新业绩预测】【最优股票收益跟踪】【热点精评】中国卫星(600118):扩展微小卫星业务巩固优势地位事件：2008年7月3日，公司发布董事会公告：公司将与深圳航天科技创新研究院、哈尔滨工业大学国家大学科技园有限公司共

6、同设立航天东方红海特公司，专业发展微小卫星业务。中国卫星出资3000万元，占新公司资本的60%o点评：1、目前公司的优势主要在小卫星的研发和制造领域，在微小卫星领域，公司虽然也具有明显的研发和技术优势，但国内有些大学和研究机构在从事微小卫星研究，不过整体上看，国内的微小卫星研制距离较人规模的产业化应用还有羌距。航天科技集团和屮国卫星一肓在努力发展壮人在微小卫星领域的优势，并对国内的资源进行整合。此次设立的新公司，为公司的微小卫星业务搭好了平台，将推动国内微小卫星产业化方面，也将成为中国卫星中长期的重要增长点之一。2、从中长期看，我国

7、小卫星(包括微小卫星)事业仍将保持10年以上的高速发展期，因此未来较长吋期内，我国的小卫星总数量将保持快速增长的态势。同吋小卫星的寿命较短，一般为2—3年，因此随着小卫星问题的增加，以新代旧的需求量也会以较快的速度增长。在四川地震灾害发牛•后，遥感卫星图在指挥救灾中发挥了关键作用，从14L1晚上开始，在高层会议上，无一例外，都有遥感图像在起作用。在充分利用国内卫星资源的同时，还按照“空间与重大灾害国际宪章”启动相应国际减灾合作机制，提请包括美国、加拿大、法国、口木、印度、欧空局等11个主要航天机构的20颗卫星为中国提供灾区图片。屮国

8、白主研制的卫星定位系统由救灾部队携带相应终端，进入灾区发挥作用，陆续发回相应的灾情和救援信息。卫星电话系统包括铉星、海事卫星、全球星、欧星、亚星等，国际海事卫星组织应中国交通通信中心要求，为中国震区增加了2倍卫星信道资源，提高了海事卫