中融信托-中国“芯”1号澜起科技股权投资基金1号信托计划

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1、中融信托-中国“芯”1号澜起科技股权投资基金1号信托计划 基本资料：信托规模：规模7000万美元，且不超过澜起基金LP规模50%。信托期限：36个月（中融信托可决定提至24个月退出；也可决定延期12个月）起点金额：300万信托类型：并购类风险评级：AA收益分配：到期付息客户收益率：若信托年化收益低于15%，则客户享有全部收益；若年化收益15-30%，则客户享有85%收益；若年化收益30%以上，则客户享有80%收益。　　若澜起科技未来上市按照15倍市盈率计，则投资者可获得保守估计35%/年投资收益率。资金用途：定向投资于澜起科技作为普通合伙人（GP）设立澜起基金有限合伙人（LP），待中国电

2、子与上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科技”或“PDSTI”）共同完成对澜起科技私有化退市后，向澜起基金分配股份。还款来源：待澜起科技中国A股或香港上市，通过二级市场变现退出；若3年到期时澜起科技未完成上市或仍处在锁定期，则采用现金分红或转让有限合伙份额方式退出。基金收费：第一年3%、第二年1%、第三年0.5%并享有20%收益分成，以上由中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”或“CEC”）在开曼群岛设立基金管理公司收取。产品说明：1.借款人澜起科技简介来源：耶鲁财富www.ylcf.com.cn　　公司是云计算和大数据领域的国际龙头公司，2013年收入1.11亿美元，净

3、利润2570万美元，是一家全球领先的模拟与混合信号芯片供应商，专注于为家庭娱乐和云计算市场提供以芯片为基础的全方位解决方案。　　在家庭娱乐领域，公司利用此平台为机顶盒客户提供了全方位、高集成度芯片的解决方案，其中软件方案更是为客户贴身定制。　　在云计算领域，公司致力于提供高性能、低功耗的内存接口解决方案，以满足内存密集型服务器的应用需求。　　澜起科技是世界唯一两家能够量产内存接口芯片的国际大厂，依靠该款核心产品已经成为IBM、惠普和思科等国际信息安全公司的重要供应商。 2.澜起科技私有化进程　　2014年6月12日，在美国纳斯达克上市澜起科技（Nasdaq：MONT）与上海浦东新区政府直

4、属浦东科技（简称“PDSTI”）联合宣布，由后者以每股普通股22.60美元价格收购前者的所有流通股。此次合并对澜起科技估值6.93亿美元，对应2013年PE约27倍。继2013年紫光收购展讯（Nasdaq：SPRD）、锐迪科（Nasdaq：RDA）后，澜起科技即将成为第三家被国资私有化IC设计大厂。　　该交易还需等待澜起科技股东，以及反垄断和其他监管部门的审批。澜起科技董事会已经一致通过了合并协议，并建议公司股东也投票通过该协议。 3.中国芯片产业简介　　集成电路（IC）为中国外汇消耗第一大户，2013年进口金额2310亿美元，超过同期原油进口2195亿美元。随着全球智能手机、平板电脑、

5、安防和电视等电子产品产能向中国大陆转移，中国已经成为了全球消费电子产品的制造基地。 　　2009年至今，中国大陆集成电路产业保持着25%复合增长，远超全球增速。据IMF测算，集成电路（IC）1元产值可带动相关电子信息产业10元产值，并带来100元GDP。　　随着“棱镜门”事件的不断升级，硬件去IQT（Intel、Qualcomm和TI）成为大势所趋，中国集成电路产业在政策扶持下迎来发展机遇期。2012年8月，习主席批示：“战略产业，紧抓不放，跨越赶超”。国务院副总理马凯于2013年密集调研集成电路产业链。 　　在此背景下，国家资本积极介入，集成电路产业进入整合新时代。清华紫光收购展讯和锐

6、迪科、浦东科技收购澜起科技、中芯国际和长电科技合作，已经形成了“设计（展讯、锐迪科、澜起科技和同方国芯）+硅片（兴森科技和上海新阳）+制造（中芯国际）+封测（长电科技和华天科技）+载板（兴森科技）”全产业链“国家队”雏形。免责声明：我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。本文来源：http://www.ylcf.com.cn/pro/proshowNew-3103.html耶鲁财富(www.ylcf.com.cn)原创文章，转载请注明出处。•来源：耶鲁财富www.ylcf.com.cn•••••••••••••••••【唯美句子

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