深度走访营销流程培训

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1、跨年度邮政金融业务宣传走访方案市金融业务局二Ｏ一一年十一月近期活动运作情况目录下步工作安排部署☞宣传走访方案宣导启动背景启动背景目前，全市邮储余额138亿元，其中社会代办渠道78亿元，占比达到57%。储蓄代办员已成为我们与客户之间的篱笆墙，阻碍了我们更深度的开发客户。如何突出重围，提高市场自我掌控能力，是当前潍坊邮政金融持续健康发展的关键所在！10月份，为促进储蓄发展模式转型，市局组织各县市区局局长，到临沂沂水局考察学习金融业务发展情况。临沂邮政储蓄营销转型情况（一）储蓄营销转型前余额发展情况09年4月份临沂局营销转型前，全市储蓄余额

2、为79.25亿元，代办员有8796名，代办余额达到44.82亿元，代办余额占比达到56.55%。全市有沂南、莒南、罗庄三个局代办余额比例在70%以上，其中沂南局代办余额占比更是高达82%。临沂邮政储蓄营销转型情况（二）坚定开展储蓄营销转型自省公司菏泽会议后，临沂局于09年4月13日召开会议部署储蓄营销转型，下发了《临沂市储蓄营销转型实施方案》。坚决清理储蓄代办员，打破网点与客户之间的篱笆墙，面向客户发展储蓄业务，决心早日自主掌控余额。临沂邮政储蓄营销转型情况（三）主要做法：一是积极学习先进经验，走出去、请进来，推动金融业务发展。临沂局

3、领导带市局相关部室人员，各县区局局长、分管局长分别去德州平原、枣庄滕州、河南新乡市长垣县、江苏省连云港、徐州和菏泽、泰安先进单位学习，提出“集苏豫之长、创临沂发展模式”，加快金融业务发展。通过学习开拓了视野，坚定了加快发展代理金融业务的信心和决心。临沂邮政储蓄营销转型情况二是加大储蓄业务的宣传力度，“铺天盖地”提高邮政储蓄的影响力。1、利用各种方式进行宣传，加大宣传力度。根据市局统一部署，全市各局纷纷加大代理金融业务的宣传力度。通过市局和各局自行印制宣传单，悬挂宣传条幅，宣传车、通过营业窗口，深入村镇、集市等各种方式积极进行大规模宣传

4、，全市有序的进行了一场场的宣传战争。2、购买小礼品积极对新老客户进行业务宣传。各县区局、支局加大宣传的投入力度，通过自行购买礼品对大客户、新老客户进行走访宣传。09年转型至今市局共投资300多万元用于购买宣传品和印制宣传单宣传，效果非常明显。临沂邮政储蓄营销转型情况3、积极深入客户进行宣传营销。市局要求各网点全体人员根据开销户登记簿，直接面向客户进行宣传营销，并对投递员搜集到的客户信息进行登记，进而全面掌握代办员的客户资源，有效防止了客户资源的流失，减少储蓄余额下降。11年6月份市局又要求各单位将中高端客户重点进行营销，对深度营销的重

5、要客户进行单独整理,并重点回访营销,将重要客户信息登记簿当成支局发展的传家宝,列入支局长调整交接的重要资料之一。临沂邮政储蓄营销转型情况（四）效果分析：通过开展邮政储蓄营销转型，临沂全市金融业务效益明显提升。---当年效益明显。虽然09年全市储蓄余额下降了4.73亿元，但新增活期存款4.37亿元，（折算成定期约为净增12个亿）活期比重达到30.14%，增加6.99个百分点。09年全市代理金融业务收入实现1.32亿元，完成全年收入计划的111.97%，同比增长18个百分点。---次年开始，余额、保费驶入快车道。10年全市余额净增16亿元

6、，保费6亿元。实现代理金融业务收入1.59亿元，完成全年收入计划的112.78%，同比增长20%。11年至今余额净增26亿元，完成年计划的201%，已率先完成跨年度一阶段竞赛目标。临沂邮政储蓄营销转型成功的经验告诉我们什么？统一思想，全市联动，把深度走访营销活动贯穿每时每刻，加快储蓄转型，促进潍坊邮政金融长效发展！近期活动运作情况目录下步工作安排部署☞前期开展情况宣传走访方案宣导启动背景一、活动主旨同时通过广大领导干部“一级带着一级干，一级做给一级看”的示范作用，全员参与，锻炼队伍，促进整个邮政金融业务从业人员的管理水平与营销能力不断

7、提升。积极策反他行存款，抢夺新增存款市场，进一步扩大客户资源规模；只要我们从其它银行渠道抢夺1%的客户，就能带来18个亿的净增余额，我们的跨年度金融战役一阶段目标就能超额完成！二、活动目标1.跨年度金融宣传走访要本着先近后远、先富后穷的顺序，逐步覆盖所有乡镇和农村，通过多渠道、形式灵活的宣传方式，达到惊天动地的宣传效果，做到人人了解邮政金融，人人使用邮政业务。2.全市走访活动按照“一天十户”要求，通过分层负责、环环相扣的闭环式、无缝隙宣传走访操作督查流程，确保建立完善的走访客户档案体系。通过深度走访营销活动，实现走访客户35万户，走访

8、客户中实现7万户来局办理储蓄业务的目标。宣传铺路，跟进走访!而不要仅仅为了收集客户信息而走访！通过走访策反他行客户，增加网点储户资源！三、组织分工县局层面：通过“一级带着一级干，一级做给一级看”的示范作用，推动深度走访开