U8-OA实施手册与关键步骤-吴淼

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1、U8-0A产品快速实施手册与关键控制点（U8-0A实施新手自学）一、基础架构：所要做的工作。1、首先建单位2、建立部门（按实际的组织架构图建设，不是空架子，组织架构图上经常画几个分管副总、分管领导，一般这些人不作为部门建设，而是把这些分管领导建进一个叫公司领导的部门）3、建立职级（例如总经理级、副总级、总监级、经理级、主管员工级）4、建立岗位（例如财务总监、例如综合部长、例如档案员、出纳、会计）5、最后建人员，人员才能套上以上组织信息。6、在部门修改界而，进去把部门主管设置好。（流程条件：发起者部门主管审批，就依据这里來找）（部门管理员：可设可不设，设置就可以添加删除本部

2、门人员，所以多人同时录入人员，单位管理员账号就一个时，开通部门管理员账号解决问题）所以填调研问卷，第一大项就是把这些信息填了。注意：客户提交的组织架构信息，经常是不完整的，或者笼统的；所以组织架构前期可以不那么到位，前期够用就行，需要细化时再细化岗位名称或职级都行。到作流程时，需要依据这些条件做判断时，就必须往细了做。职级常见问题是理解成了岗位；岗位名称的常见问题是一岗位名称多人，比如提交的资料岗位名称就叫部长、组长、副总。NC・OA里面不怕这样叫，因为NC・OA岗位名称可以前缀部门（某部门…某岗位）所以需要用条件时，可以用部门前缀自然做细。但U8-0A没有这个功能，导致

3、在流程判断里面，岗位必须要做细。一岗多人只要不影响流程自动判断就可以不管。调研概述：业务流程：标准的问卷其实调不出准确的表单、流程，因为没法让客户直接画到最细。所以主要功能是收集上来之后要分析有哪些业务，哪些应该做进去，哪些没价值。到具体做表单业务流程时还得把人喊过来逐个点逐个细节的排查做。哪些内容做进0A来？1、行政流程、2、财务流程、3、人力资源流程。4、业务流程。根据调研上来的内容选择做什么，做多少？管理成熟的企业，这些表格都比较健全，不成熟的就缺东少西。希望你帮他优化表单本身。有可能表单的数量很大，所以必须是客户的人主要做这些。业务流程做不做要具体问题具体分析：有

4、些是erp范畴的建议在erp里面做，有些不是，或者不方便在ERP里面，可以做进0A。如果其他标准应用太少，为保证客户上线有事可做，也可以做业务流程。前期：单据格式本身的质量控制告诉客户，最好提交上来的单据格式本身已经优化好，既然新做系统替代【口有的纸质表单，那正好可以借此机会仔细重新掂量一下表单究竟应该体现哪些字段。（客户实际使用的纸表格经常是与看上去的填写规则不同的，制度一改，原有已经卬刷岀来的纸单据乂不想浪费，所以经常对付着用，只有填的人知道添哪，什么意思）画表单表单制作一定要注意美观，注意阅读、填写顺序的自然。注意表单样式的统一,是否美观，填写是否方便，最直接的用户

5、评价，影响使用者评价。预设查询统计项画单据时，要问表单里的哪些数据项有统计查询的必要；依据哪些条件做查询统计？那就要考虑控件的尽可能的部署成枚举类型、依赖于系统档案类型。控件插入注意事项：要注意控件插入顺序，尽量从上往下插，如果插得顺序比较跳跃，你在绑定控件填写权限显示的也就跳跃，找起來麻烦。控件选择原则：日期、日期吋间尽量用吋间选择器。姓名、部门、岗位、职级等尽量调用用系统档案。填写内容可以固定、抽象为儿个选项的，一定要建设枚举项，（可选择方式输入）这就方便跑完流程后的依据条件做查找、统计分析。表单自动判断条件：坚决要做成组织语言描述的信息（岗位、职级、部门、组、角色）

6、，避免用人来做条件判断，因为人一旦调整工作，你很可能不知道会影响到那个流程。用组织语言描述的好处是，人有变化只调整人员基础档案就够了。表单的自动与半自动、手动流转的权衡：0A支持以上三种方式的表单流转的判断，原则上全自动最好，用户最省事；手动最不好，处理提交之后，还要手动选人；但某些流程包括的变数太多，为了全自动设置的条件过于复杂，可以精简成半自动或手动，最终只要用户最后选对后续处理人就可以。流程是分开做还是合并做？有些单据表单复杂，但流程简单，岗位到岗位到下一个岗位。流程上选择岗位就可以。但有些流程，比如请假，表单格式很简单，但流程复杂，要考虑不同部门的人、不同职级的人

7、，不同请假条件的人，在审批流分支条件的复杂性。大一些的企业会导致分支条件巨大无比，达到十几条分支其至更多分支。发起人越广泛，越多样，后续自动条件设置越复杂。带来的问题是：阅读困难，修改困难。此时为降低流程制作的复杂性，可以用同一张单据绑定多个流程的方式分解掉复杂条件，在发布时限定使用范围。（例如请假流程被分解成经理级请假流程、员工与班组长请假流程）表单后续节点设置、节点分支条件设置注意事项:要注意条件的可读性，轻易不要合并条件。例如：某部门的经理请假、与大部分的员工请假都可以使用发起者部门主管、上级部门主管的后续流转条件，如果