金蝶ERP实施-01-08-01XXX公司系统调研计划

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1、Kingdee帮助顾客成功密级：★高★版本：1.0XXX公司系统调研计划XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2015年12月20日Kingdee金蝶，企业管理专家文档控制撰写记录作者负责部分备注更改记录日期作者版本更改参考/备注审校日期审校人版本审校意见文档更新记录口期更新人版木备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注1本文件是一机密文件,只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。本文件中的有关条款在本策划日期后的一个月内有效。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性,我们表示衷心的感谢!目录系统调研51」调研的冃的51.

2、2调研的内容51.3调研准备及方式51.4调研吋间安排6系统调研在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范用对上海XXX香精香料股份有限公司业务进行系统调研。调研的时间约9天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会冇部分调整，相关事项安排如下：1-1调研的目的•通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况•对现有的业务流程及内部控制体系整理分析•了解各业务环节对信息系统的需求•通过调研制订ERP实丿施中的具体业务日标1.2调研的内容•部门组织与分工•各业务部门的基础数据的现状•公司各业务环节的业务流程和管理制度•公司各

3、业务部门对业务单据和报告的要求•各业务部门对ERP应用的期望1-3调研准备及方式•各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文木、单据和报表的样张•会议室、投影仪、白板•调研的主要方式是访谈和対所提供资料的进行说明1.4调研时间安排调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注2010-07-07星期二上午总体1、公司整体组织结构2、整体业务流程3、IT系统现状4、行业特点及竞争环境5、部署ERP主要目标项目经理总经理0.5小时2010-07-07星期二上午销售及客服1、市场细分特点和渠道结构2、销售计划管理3、客户信息管理4、主要销售订单和销售物流流程

4、5、追货管理流程6、销伟结算流程7、销售业务单据及报表8、价格、折扣及佣金管理体系9、应收款和信用控制10、工程服务或售后管理11、认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、对ERP信息系统的期望。XX0.5天2010-07-7星期二下午产品研发设计1.产晶设计管理与组织分工2.产品数据BOM的现状3.研发设计的流程4.定额标准化现状（BOM）5.客户化配方的管理流程6.配方变更和替代的管理流程7.单据和报表8.认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9.对ERP应用的期望周永生郑小柏张玉萍乔维0.5天2010-07-08星期三上午采购及委外1.

5、采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购）2.采购计划和策略及执行惜况3.供应商信息管理及评估体系4.采购业务（采购订货、收货、检验、入库、退换货、结算等流程控制）5.委外加工业务的现状6.采购结算及付款控制7.单据及报表8.采购物资跟踪策略和手段9.认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）龚静乔维0.5天10.对ERP应用的期望2010-07-08星期三卜•午仓库管理及工厂内部物流1.仓库的组织及分工2.物料的管理分类3.物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等）4.入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、产线退料入库、生产入

6、库、代管入库、委外加工后入库等。）5.出库事务及相关业务流程（包插生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出床、受托加工业务领用、委外材料发出等。）6.盘点制度和执行情况7.库存价值状况（量、价、差异），及存在的原因。8.所有库存类单据及报表9.认为口前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善冇关系）10.对ERP应用的期望XX0.5天2010-07-09星期四上午生产计划管理1•生产计划管理的与组织分工2.生产计划管理的数据环境现状（提前期、计划策略、批量规则等）3.生产计划工作主要流程和原理4.生产计划存在的问题5.生产计划中用到得单据和报表6.计划变更的应对策略及效果7.对E

7、RP应用的期望XX1X2010-07-09星期四下午生产车间1.车间的组织与分工2.生产调度或排产方法3.参观上产现场4.物耗控制方法和执行情况5.生产跟踪婆求（批次、质量追溯等）6.生产汇报（数量、质量、工时等）7.个车间生产主要工艺工程8.废品处理的流程及财务控制策略（包括产品费品、过程费品等）9.返工作业流程10.领送料制度和控制手段11.在制品管理方法12.T序委托外业务流程13.车间常用单据和报表14.认为冃前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）15.对ERP应用的期望1