平面显示器产业与实证分析

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1、平面顯示器產業與實証分析張順教2006/04/10就顯示技術而言，平面顯示器(flatpaneldisplay,FPD)所應用的顯示技術，概略包括液晶(liquidcrystaldisplay,LCD)；電漿(plasmadisplaypanel,PDP)；有機電激發光(organiclightemittingdisplay,OLED)；反射式矽基液晶(liquidcrystalonsilicon,LCOS)與數位光源處理(digitallightprocess,DLP)等數十種，而其應用範圍從PC用監視器、NB面板、手機等可攜式產品

2、(portabledevices)、FPDTV、車用顯示器、投影設備與醫療器材等。若加上其上下游材料與零組件產業，FPD產業在全球ICT產業中實已佔有極重要的地位。對於FPD，特別是在TFT-LCD顯示技術的發展方面，雖然IBM等美國企業開了FPD技術先河，但日本可說是最早將之產業化的國家，韓國與台灣則是遲至1995與1999年才分別進入此一產業。在2003年與2004年的全球市場產值分別為270億美元與448.74億美元，在2005年更超過740億美元。這使得TFT-LCD產業在繼半導體產業之後，成為全球的新興產業之一。雖然日本廠商

3、在中小尺寸面板產業仍執牛耳地位(2004年中小尺寸TFT-LCD市佔率約為76%)，但在大尺寸面板方面，已逐漸成日、韓與台灣三強競逐的局面。像台灣在2004年平面顯示器總產值已達新台幣5,516億元，與韓國共同瓜分全球約80%以上大尺寸TFT-LCD的市場。對於本文中有關FPD產業經濟分析，是以FPD相關技術發展為基礎，分析技術、產品、市場與廠商間的競合策略，然後再是產業學習效果分析。1第一節平面顯示器顯示技術與產品一、以顯示技術為產業分類的標準平面顯示器若以尺寸分類，依照DisplaySearch的分類方法，小於或等於十英吋者皆可歸

4、類城中小型尺寸的規格。因此，小中型顯示器可涵蓋如手機、MP3、PDA、DSC、汽車導航、可攜式DVD或電視，以及其他工業或娛樂用產品等領域。至於大於十英吋的相關應用產品(如監視器、TV等)則可歸為中、大型平面顯示器。然而，中小型尺寸的顯示器往往因僅是其所附屬應用產品的一部份（如手持式產品的面板），所占的成本比例亦不高，且很少是以整體獨立型態（如LCD-TV）的方式在終端消費市場進行交易。因此，對於此種歸類方式除了可由用途別檢視其終端產品的發展與市場特性外，並無法真確地顯現整體平面顯示器產業的特徵與發展。譬如，表1所列彩色超扭轉向列液晶

5、顯示器（CSTN-LCD）以往因可多彩發光，以及成本優勢而被大量應用於彩色螢幕手機之中，但當非晶矽（amorphoussilicon,a-si）、低溫多晶矽（lowtemperaturepoly-silicon,LTPS）或是多晶矽（p-si），TFT-LCD(thinfilmtransistorliquidcrystaldisplay)顯示技術所需的材料成本，以及驅動IC製造與封測成本降低到市場可接受的程度，再加上這些技術的其他優勢（對比、亮度、視角等），中小尺寸面板的需求市場就可能因不同顯示技術對於面板成本的影響，而動態地鉅幅波動

6、。至於大尺寸面板產業，雖然多以整體終端產品(如TFT-LCDTV)的方式在市場上銷售，但要清晰地分析不同技術所衍生的產品或產業間競爭，與其利用面板尺寸分類，不如用顯示技術分類進行說明，這較能讓人更深入了解整體平面顯示器產業的特徵與動態發展。2表1主要FPD技術及相關產品顯示技術相關應用技術主要產品用途優點及特徵液晶顯示被動式矩陣LCD扭轉向列液晶顯示省電、輕、薄（LCD）(PMLCD）器（TN-LCD）(彩色)超扭轉向列動式矩陣LCD主液晶顯示器(AMLCD）（(CSTN-LCD)1多晶矽（p-si）STN-LCD）2低溫多晶矽（LT

7、PS）小、中型顯示器3非晶矽（a-si）a-siTFT-LCD小、中型顯示器多晶矽（p-si）p-siTFT-LCD中、大型顯示器4低溫多晶矽LTPSTFT-LCD小、中具有解析度高、（LTPS）型顯示器開口率高、低耗電、電氣特性佳5高溫多晶矽大尺寸背投影式(HTPS)LCD顯示器電漿（PDP）PDP顯示器中、大型顯示器無視角限制、輕薄發光二極體顯LED顯示器室外巨型顯示器省電、輕、薄且示（LED）耐久有機電激發光小分子OLED顯示小、中型顯示器能源使用效率顯示（OLED）器（SMOLED）可撓曲式顯示器高、輕、薄、主動矩陣式OLED

8、易製造、視角顯示器(AM-OLED）廣、耐久高分子OLED顯示大型顯示器器（PLED）被動矩陣式OLED顯示器(PM-OLED）反射式矽基液LCOS顯示器投影機耗能低、輕巧晶投影顯示（LCOS）數位發光處理DLP顯示器投