平面显示器产业十大重点主题回顾与展望

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1、特别关注平面显示器产业十大重点主题回顾与展望市场研究机构NPDDisplaySearch最近针对2012年平面显示器产业的主要变化及关键影响因素提出总结报告，并展望2013年产业的发展。以下是该机构在2012年初提出的平面显示器十大重点主题的发展结果，以及在2013年可能产生的变化。一、产业重组（Restructuring）索尼（Sony）、东芝（Toshiba）和日立（Hitachi）三家中小尺寸液晶面板事业部合并成立了JDI（日本显示公司），并于2012年4月1日开始运作；三家公司分别持有JDI10%的股份，而剩下的70%股份则是日本政府持有。换言之，三家以技术与掌上型

2、装置面板为主的面板厂在日本政府的出面之下合并。另一方面，韩国的三星移动显示和三星电子液晶事业部于2012年7月合并成立SDC（三星显示公司）。同月，富士康投资夏普（Sharp）十代线取得37.6%的股权，该工厂隶属于富士康和夏普合资成立的SDP，独立于夏普。此外，松下（Panasonic）液晶宣布冻结电浆面板事业，且由于液晶面板利润低，松下液晶将其8代线产能从电视面板转移到平板电脑和行动电脑面板。2012年可说是面板产业重组剧烈变化的一年。这些重组使得2012年成为较为动荡的一年，并对整个平面显示产业产生长远影响。例如，JDI的成立为低温多晶矽（LTPS）智慧型手机面板厂带

3、来了巨大的产能和先进的技术；三星显示器业务的整合，是为了强化TFTLCD和AMOLED技术资源。富士康投资Sharp十代线使其和Vizio有能力推出低价60寸液晶电视，并对其他电视品牌商施以压力。NPDDisplaySearch认为，2013年产业的重组可能会持续；例如台湾的友达（AUO）是否可能与群创合并？中国大陆的华星光电是否可能入资或合并台湾的中华映管（CPT），以利于进军生产中小尺寸面板与技术的同时，也利用华映在大陆上市之管道筹资？或者台湾的瀚宇彩晶（HannStar）会与其他的厂商合并或者相互投资？同时随着2013年电视面板的供给，面临不同产品组合的较吃紧状况，中

4、国电视厂商亦可能入股台湾的面板已取得更多的面板资源。1/47图表1NPDDisplaySearch于2012年年初提出之平面显示产业10大主题资料来源：NPDDisplaySearch中科战略二、新尺寸、新规格液晶电视（NewSizes，NewLCDTVs）28、29、39、43、48、50、58、60寸等新尺寸的产生，是2012年电视市场最重要的发展。根据NPDDisplaySearch大尺寸TFT面板出货季报（QuarterlyLarge-AreaTFT2/47PanelShipmentReport），这些新尺寸液晶电视面板在2012年第三季占据了整个液晶电视面板总出货

5、的12%，在第一季和第二季已快速成长，分别占据5%和8%的市场比例。基于面板厂的出货计划，NPDDisplaySearch预测这些新尺寸面板的比例在2012年第四季较为稳定，并在2013年第一季超过15%，这些新尺寸面板将在2013年对整个液晶电视市场产生至关重要的影响。尤其是在目前2013年第一季的淡季，随着面板需求的降低，电视面板价格开始呈现下滑，但同时在不同尺寸之间却呈现不同的供需情形；例如32寸、46寸、55寸等价格下降压力较大，而39寸、42寸、50寸的价格下降压力却较小等情况。三、高解析度（HighResolution）高解析度从智慧型手机开始发展到平板电脑，并

6、成为平板显示产业的长期趋势。主要原因是终端消费者对萤幕视觉效果的要求不断提高，且解析度是产品最醒目的特征之一，也是消费者所能够立即感知产品性价比的重要因素。生产高解析度显示器有许多技术，如金属氧化物（Oxide）TFT和低温多晶矽。高解析度也已经快速发展到了电视机领域，我们在面板厂的生产蓝图上看到了越来越多的4K×2K面板生产计划，甚至改变了原本韩国面板厂专注于OLEDTV的战略。由2013年的国际消费电子展（CES）可看出，2013年将会是4K×2K元年。四、新制程技术（NewProcesses）新制程技术包括低温多晶矽、氧化物TFT（用于AMOLED背板）、COA（Co

7、lorFilterOnArray）、GOA（GateOnArray）和铜制程（Copper）。2012年许多面板厂引进新制程以提高技术，加强产品性能或拓展客户群。然而，新技术对现有产能影响很大，根据NPDDisplaySearch观察，新技术降低了TFTLCD的有效产能。展望2013年，越来越多的新技术将会应用到面板生产，面板厂也加大了实验投入，而新技术的影响也将比2012年更大。五、中国市场（China）中国市场对整个产业具有长期的影响，下表显示了2012年和2013年中国市场对各TFTLCD领域的影响。3/47