2008年第四季平面显示器产业回顾与展望

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1、2008年第四季平面顯示器產業回顧與展望作者：劉美君產出單位：工研院IEK一、2008年第四季產業回顧2008年第四季台灣平面顯示器總產值達新台幣2,642.4億元，比前一季衰退35.3%。其中面板產業產值新台幣1,829.1億元，比前一季衰退39.1%，主力為大型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣1,326億元；其次為中小型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣370億元；TN/STN面板產業，產值約新台幣110.9億元。另外，關鍵零組件產業產值估計新台幣813.3億元，比前一季衰退25.4%，其中彩色濾光片產業

2、產值約新台幣182.9億元，偏光板產業產值約新台幣87.3億元，玻璃基板產業產值約新台幣286.8億元，背光模組產業產值約新台幣256.3億元。大型TFT-LCD面板產業方面，2008年第四季台灣大型TFTLCD產值在需求持續萎縮導致價格低下，以及廠商減產的雙重效應影響下，呈現旺季不旺的態勢，較2008第三季更為減少，來到1,326.9億新台幣的規模。主要原因仍在於金融海嘯持續衝擊歐、美各國經濟，失業率攀升的隱憂與對未來的不確定性，致使消費者對消費性電子產品的購買意願普遍低落。由於觀望氣氛濃厚，連帶終端廠商對面板的

3、備貨意願也相對保守，也讓大型面板報價持續走跌，預估2008年第四季整季平均跌價幅度為2-3成。為控制價格跌勢，廠商紛紛以減產因應，在報價仍低以及減產效應的作用下，嚴重影響廠商營收。在中小型TFT-LCD面板產業方面，中尺寸TFT面板應用在低價筆電方面，由於客戶需求強勁且快速拉貨，帶動低價筆電之中尺寸TFT面板出貨持續提升，到了第四季明顯降溫。我國2008年第四季的中小尺寸TFT面板整體產值比2008年第三季小幅衰退OLED面板產業方面，由於2008年第四季由於景氣狀態混沌未明，終端廠商紛紛減少對上游面板的採購，即便

4、PMOLED在手機钦面板以及MP3Player的滲透率逐步提升，然而AMOLED卻因下游廠商備貨意願低落，再加上價格不敵TFTLCD，而造成使得台系AMOLED業者出貨力道漸減，因此我國第四季的OLED產業產值較第三季為降，來到19.9億新台幣。在TN/STN產業方面，2008年第四季與第三季相較之下，整體營收遽降T19.8%；國內TN/STN廠商表示，消費性電子產品需求自10月大幅下滑，這是受到金融海嘯及經濟不景氣持續影響消費市場，又加上TFT-LCD面板供過於求，TN/STN廠也跟著受牽連‘中小尺寸面板價格持續

5、下滑，進而擠壓TN/STN生存的空間，廠商為了強化公司整體產品的競爭力，將衽目前的生產線方面調整產品組合，也將有精簡STN產品線的計畫。再從我國平面顯示器產業之關鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產業方面，受到大尺寸TFT面板價格下滑與需求疲弱的雙重影響，使得彩色濾光片衽2008年第四季面臨衰退。偏光板產業方面，全球景氣持續低迷，終端電子產品買氣不佳，2008年第四季是面板業史上最慘淡一季，全球前三大面板廠都出現虧損，因此各零組件廠營收衰退已不可避免，估計第四季偏光板產值較第三季大幅衰退41.95%，僅達87.3億元。

6、玻璃基板產業方面，2008年第四季受到面板廠持續減產，以及對原材料備料的態度漸趨保守的情形下，我國玻璃基板產業產值持續走低，來到286.8億新台幣。由於面板廠減少採購，同時對玻璃基板價格砍價動作頻頻，也讓玻璃基板業者不得不採用停爐歲修的方式減少產出，以期穩住玻璃基板報價。背光模組產業方面，面板景氣從2008年中開始急遽下降，價格跌幅又急又猛，在此情況下，面板廠已經嚴重失血，對於各項零組件的成本管控必更加嚴厲，導致相關零組件廠商第四季也都面臨虧損，背光模組廠第四季不僅營收、出貨量都大幅萎縮，獲利也連同被壓縮'第四季整

7、體營收僅256.3億元。二、2009年第一季平面顯示器產業觀察原本第四季為廠商期待的傳統旺季，然而我國第四季整體面板產業表現仍受到全球景氣不彰的拖累，需求端仍持續萎縮，歐美零售市場在聖誕節假期的銷售表現不若以往來的熱絡，也使得向來在聖誕節檔期熱銷的LCDTV也吹起蕭瑟的寒風。LCDTV如此，其他的消費性產品也出現類似的狀況，系統廠商為避免庫存堆積，嚴格的限制對上游面板廠的下單，因此讓面板報價不斷呈現節節敗退的局面。而面板業者為控制價格下跌，亦不斷以減產的方式來應對，我國第四季面板產業在產能利用率偏低以及價格低迷的影

8、響下，產值出現罕見的旺季衰退的景象。值得憂心的是，一向是台灣面板產業最大競爭國家的韓國，由於韓圜貶值幅度較台幣來的大，再加上韓國廠商旗下部分次世代線比台灣廠商提早結束折舊攤提，因此在面板的報價上呈現優勢，不論是在銷售量以及營收上都比台灣業者來的亮眼，產能利用率也與台灣廠商有1-2成的差距，使得台灣廠商在全球面板的市佔率呈現下滑的態勢。時序進入2009年，一月