华欧国际证券有限责任公司

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1、华欧国际证券有限责任公司关于中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司重要提示1、中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“发行人”或“华帝股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]132号文核准。2、本次“华帝股份”股票发行由保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。3、深市、

2、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其在2004年8月12日（T-3日）持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分别使用其所持有的深市、沪市上市流通股票市值。4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年8月12日，T－3日）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。T-2日，由深交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。5、本次“华帝股份”发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行（以下简称“定价配售”）的发行方式。股

3、票配售简称为“华帝配售”，深交所配售代码为“002035”，上证所配售代码为“739035”。6、本次发行并非上市，有关本次发行股票的上市事宜另行公告。7、投资者务请注意有关本次股票发行的申购程序、申购时间、申购价格、发行对象、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。8、本公告仅对发行人本次公开发行股票的有关事宜进行说明，不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者如欲了解本次发行情况，请仔细阅读《中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文。该说明书摘要已刊登在2004年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

4、上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到下述网址查询招股说明书全文及附录：http://www.cninfo.com.cn。9、本次发行重要时间2004年8月12日（T－3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告；2004年8月12日（T－3日）：市值计算日；2004年8月13日（T－2日）：刊登发行公告；2004年8月17日（T日）：申购、配号2004年8月18日（T＋1日）：公布中签率、根据中签率进行网上申购的摇号抽签；2004年8月19日（T＋2日）：公布中签结果；2004年8月20日（T＋3日）：中签投资者缴款或放弃认购10、有关本次发行的其他事

5、宜，发行人和主承销商将视需要及时公告，敬请投资者留意。释义除非特别声明，以下词语在本发行公告中具有如下规定含义：发行人、华帝股份：指中山华帝燃具股份有限公司本次发行：发行人经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］132号文核准，向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A股）2500万股的行为保荐机构（主承销商）、指华欧国际证券有限责任公司华欧国际：深交所：指深圳证券交易所上证所：指上海证券交易所深市：指深圳证券发行与交易市场沪市：指上海证券发行与交易市场中国结算：指中国证券登记结算有限责任公司投资者：指持有中国结算深圳分公司、上海分公司证券账户

6、的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）有效申购：指申购量未超过投资者按其持有的深交所或上证所上市流通股票收盘市值确认的可申购数量（未超过申购规定的申购上限）的申购请求交易时间：指深交所正常交易时间T日：指本次发行的网上申购日，具体为2004年8月17日元：指人民币元一、发行基本情况1、发行方式：中山华帝燃具股份有限公司本次发行2500万股人民币普通股（A股）股票，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。2、发行价格：本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行价格为每股8.00元/股，发行市盈率为12.

7、31倍（按2003年每股净收益计算）。3、申购时间：2004年8月17日（T日），在深交所和上证所交易时间内进行。如遇重大突发事件影响，则本次定价配售发行按当日通知办理。4、发行地点：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券交易网点。5、发行对象：于2004年8月12日（T－3日）持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股（A股）股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。深市、沪市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的深市、沪

8、市的股票市值。6、配售简称及代码：本次发行配售简称为：“华帝配售”；深交所的配售代码为：“00