中国汽车电商研究报告2015

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1、2015中国汽车电商行业发展及消费者研究报告百分点数据科学与研究中心2015年11月 研究定义与研究范围研究定义•广义上的汽车电商是指包含新车销售、配件、后市场、二手车等服务于一体基于电子商务平台针对网络用户的一种营销方式；•下文中所提到的汽车电商泛指整车（新车）基于互联网的销售方式。在网购逐渐成熟的今天，汽车销售也顺理成章的搬到了网上，在摸索中形成了平台间不尽相同的销售流程。研究范围•结合百分点的数据积累和行业热点，本次研究以垂直类媒体平台、大型网购电商平台、厂商自建平台为研究对象，结合调研数据与百分点舆情数据予以分析。其中包括汽车之家、易车网、天猫汽车、京东汽车、车享网等新车电商销售平台

2、。 01背景分析目录02电商模式及用户研究03舆情分析CONTENTS04行业前景展望 背景分析汽车是国民经济支柱行业，政策持续支持其发展2014年汽车和烟草行业GDP及税收贡献率8%•••汽车行业在国民经济中扮演重要角色，与烟草行业类似在GDP和税收贡献率扮演重要角色；汽车烟草5%中国汽车产业导向性明显，通过产业、进出口、税收等政策引导汽车产业的发展，2014年出台了47项汽车产业相关政策；2009年中国汽车销量超过美国，但技术的进步、商业模式的变迁在深刻影响着行业的发展，修改乃至改变现有的规则和模式，汽车电商是其中之一；2%2%GDP贡献率税收贡献率2007-2014年乘用车销和增长率2

3、00015001000500080%60%40%20%年份政策名称170263.3%15082009年《汽车产业调整与振兴规划》《汽车摩托车下乡实施方案》《中华人民共和国车船税法》130311232009年10498682012年20.7%53216.0%47015.7%7.1%《关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》12.8%13.0%2014年0%200720082009201020112012201320142014年《取消汽车轮胎等四产品消费税》《车辆购置税征收管理办法》销售规模（万辆）增长率2015年数据来源：市场公开信息，百分点整理 背景分析汽车电商出现存在

4、着一定的必然性供给端需求端部分上市汽车经销商利润率变化网购人群和网购渗透率40%20%0%141210855.7400003000020000100000605040302010048.942.937.87.18.037.535.15.0164.043.054-20%-40%1.491.7202010年2011年2012年2013年2014年网购渗透率(%)宝信和谐美东润东新丰泰永达正通中升汽车2013年2014年增长率网购人数（万人）•••受限购、经济不景气、基数较高等因素影响，汽车行业增速放缓；厂商经销体系下的4S店库存压力增大，传统的销售模式面临挑战；目前汽车产供销链条紧绷，如何加速存

5、货周转，改善盈利状况成为行业的焦点，汽车电商提供了可供选择的途径；•••2014年网民总数6.49亿，互联网普及率47.9%；经过市场培育，互联网购物已经深入人们生活之中；数字时代下的80后、90后逐渐成为汽车消费的主力，网络成为生活的一部分；数据来源：市场公开信息，百分点整理 背景分析电商模式在国外已经得到践行和发展•美国网络购车的比重已经由2000年的0.1%增长到2014年的10%，truecar和autobytel是代表；•欧洲已经可以实现网上跨国购车，进行车型选择、经销商选择，并办理汽车保险和贷款业务；•日本已经形成网上订单化的生产；马自达、三菱等品牌，可根据网络订单进行生产销售；

6、Truecarautobytel成立于2005年，理念是“不花冤枉钱”；成立于1995年，提供汽车相关的交易和需求信息；与700多家经销商建立合作关系；合作经销商数量5000多家；模式搭建了核心透明的价格信息平台；模式是为汽车厂商和经销商提供销售线索线索费占主要收入来源90%以上，其他为在线广告收入；在销售收入、合作经销商数量等指标上，被truecar超过；佣金为收入来源，新车299美元/辆，旧车399美元/辆；2015年7月与AutoNation合作破裂，但与汽车电商理念无关2012年2013年增长率60%2012年2013年增长率18%销售佣金收入（万美元）74751200040销售线索

7、收入（万美元）63117473510汽车销量（万）2560%销售线索（万）45412%汽车销量占新车比例1.72%2.56%汽车线索占新车比例5.4%数据来源：市场公开信息，百分点整理 背景分析汽车电商顺应了客户的需求，是新兴趋势•传统的汽车销售模式以4S为核心，电商模式下客户成为核心，用户的地位得到显著提高；•电商模式下信息传递更加高效，但线下的4S店依然扮演着重要角色；传统4S店销售模式汽车电商销售模式整