营销风险防范实施细则宣导

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1、营销风险防范实施细则——重点内容宣导细则目录第一章总则第二章制度及程序规范执行第三章新客户引入管理第四章合同谈判、签订风险管理第五章订单的风险管理第六章产品发货及运输管理第七章票据管理及货款回笼第八章产品质量风险防范重点内容一营销风险管理营销风险管理的目的是通过对销售过程中的风险进行有效预防，最大限度的减小公司经营损失。管理的重点内容有：客户引入管理合同风险管理订单风险管理产品发货运输货款回笼票据制度规范执行质量反馈处理重点内容二新客户引入管理包括三个方面内容新客户开发新客户引入评审新客户引入后管理1.新客户开发首先进行资信背景调查进一步了解客户信息，

2、要求提供证明资料，包括营业执照、组织机构代码、法人代表等。具体详见《风险防范实施细则》第4.2条初步分析并审查客户提供的证明材料2、新客户引入评审2.1新客户开发后，填写《新客户开发评审表》，将客户开发阶段收集的材料一并提交给评估人员进行新客户引入评审；2.2新客户开发评审的评估人员由事业部客户经理、事业部总经理、总经理组成，评估人员应认真对新客户进行社会信誉、商业信誉和金融信誉分析评估。2.3评审程序a.事业部客户经理对新客户的开发评审信息进行说明；b.事业部总经理按照公司的评估办法，结合营销业务人员提供的客户资料及事业部客户经理的情况说明进行初评；

3、c.最终由总经理确定客户风险级别，确定是否引入该客户，并由事业部营销业务人员报公司治理与法务部备案。2.4评估办法信用评估表及防范措施评估内容信用级别法定代表人社会诚信度法人资金支付能力与我司合作货款支付情况用户现在生产或经营情况A级高强提前支付很好B级中较强按期支付好C级一般一般有拖欠现象一般D级差弱有拖欠差风险级别防范措施检查部门、内容检查频次A级积极推进业务拓展，全面实施相互合作，确保满足客户交期要求，建立长期战略关系；公司治理与法务部货款支付情况、档案管理情况、合同签订及执行情况等2次/年B级加强双方业务联系，严格工作程序，尽量满足客户的交期要

4、求，控制风险因素；6次/年C级慎重处理所有业务，严格执行业务审批手续，根据评审结果向客户承诺交期，严控风险因素12次/年2.5新客户引入后管理2.5.1各事业部应建立《客户档案》并及时更新，《客户档案》必须至少包括以下内容：新客户开发阶段收集的资料；评审后的《新客户开发评审表》；对账单，发票签收单；……………………（详见《营销风险防范实施细则》6.1条2.5.2营销业务人员或事业部文员应每月对客户进行跟踪，每月对客户档案内容进行更新，无更新事项时，须在《客户档案》备注栏中注明“本月无更新事项”字样。重点内容三合同谈判、签订风险管理在谈判后要形成合同谈判

5、备忘录，参加谈判人员、部门系统负责人要在备忘录上签字。知识产权开发费用结算条件交付周期质量要求验收标准质保条款备料消耗管辖权及适用法律罚则1.营销合同谈判关键点2、按《合同管理规定》流程签订合同；3、合同执行中的风险防范3.1合同内容及风险点及时、准确、全面的传达到相关部门。3.2相关部门及时采取有效的防范方案，落实防范措施。3.3公司治理与法务部需定期或不定期对业务部门的防范措施落实情况进行监督检查。3.4合同执行需满足相关条件。3.5发货前，履行相关手续。3.6合同履行跟踪。重点内容四1.订单的风险管理（签订合同）确认订单是否符合要求、并合法有效及

6、时按流程进行订单变更原则上按生效订单备料及时按要求、书面回复客户按流程进行订单评审2.订单的风险理（未签合同）新客户引入后，未签订合同仍合作的，客户与公司应就营销合同谈判的关键条款单独签订协议或是订单中包含关键条款的内容。客户不同意按上述要求就基本条款签订协议的，负责的客户经理应该先征求公司总经理的意见，总经理书面同意接受的，方可按照本细则规定的流程提出订单评审或订单变更需求。重点内容五产品发货、运输、票据及货款回笼环节风险防范产品发货严格按照公司《仓库管理程序》的规定执行。运输1、选择指定的运输公司运输货物2、发货后，物流部应指定专人负责货物追踪直至

7、取得有效的收货凭证。要求运输公司3个工作日内提交收货凭证(省内客户)，7个工作日内提交收货凭证复印件，两周内提供收货凭证原件（省外客户）。此要求应体现在运输合同中，并作为结算运费的依据。3、跟踪运输，出现异常的，影响按时交付的，物流部负责运输的人员必须及时报告给部门负责人、事业部业务人员，由事业部业务人员协助与客户沟通处理。票据管理及货款回笼严格按照公司《销售收入确认及入账管理规定》、《仓库管理程序》的规定执行。产品质量风险防范产品质量管理1、运营中心各业务部人员必须了解和掌握公司生产销售产品的质量标准。2、客户对产品质量有特定要求的，必须征得公司品质

8、部的认可，方可在合同中约定。3、合同订立后，合同经办人及时将品质条款及相关罚则传达给品质部，品