五矿信托-龙岩工发—推介材料

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1、信托业务总部上海分部2012年9月五矿信托-龙岩工发集团信托贷款集合资金信托计划推介材料五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。截至2012年6月，公司管理信托资产规模751.67亿元，其中集合资金信托计划361.73亿元，单一信托389.94亿元。2五矿国际信托有限公司3五矿国际信托有限公司充分利用信托制度安排的灵活性和信托本身的独立性，立足资本市场、货币市场和产

2、业市场，坚持“受人之托，代人理财”的理念，依托雄厚的股东背景，积极整合优势资源，凭籍高素质的专业人才队伍、完备的风险控制体系和先进的管理模式，突出发展信托产品研发和创新能力，不断拓展信托资产管理主业，努力构建富有战略意义的品牌形象，着力打造集投资、融资、理财、租赁、担保等于一体的综合性金融服务平台。公司主要业务包括：信托业务产业基金投行业务财富管理固有业务还款来源分析12信托计划介绍交易对手分析3风险应对策略导读45信托计划交易要素信托名称五矿信托-龙岩工发集团信托贷款集合资金信托计划信托规模不高于3亿，募集满2.5亿，本信托计划宣告成立。宣告成立后可以安排一次增

3、发，两次发行累计不超过3亿。本信托计划预计2012年10月中旬以前成立。信托期限本信托计划期限为24个月。发行安排拟安排光大银行与光大证券共同代理推介，资金用途用于向龙岩工贸发展集团有限公司（“龙岩工发集团”）发放信托贷款，用于公司下属企业对龙岩地区稀土资源整合及补充龙岩工发集团的流动资金。增信措施龙岩工发集团以其持有龙岩市稀土开发有限公司（“龙岩稀开”）49%股权及龙岩市国有资产投资经营有限公司（“龙岩国投”）100%股权为本信托计划提供质押担保，福建省海峡客家旅游有限公司（“海旅公司”）为本信托计划提供连带责任保证担保。收益分配信托计划成立之日起每满3个月分配

4、一次信托收益，信托本金还款方式：自信托成立之日起满12个月后支付第一笔贷款本金1000万元；满18个月后支付第二笔贷款本金2000万元；满24个月后支付剩余全部贷款本金。6信托计划交易要素信托单位类别预定存续期限认购信托单位份额N年化收益率A信托计划成立之日起满12个月之日500万元≤N8.5%B信托计划成立之日起满18个月之日500万元≤N9.5%C1信托计划成立之日起满24个月之日100万元≤N＜300万元9.0%C2信托计划成立之日起满24个月之日300万元≤N＜500万元9.5%C3信托计划成立之日起满24个月之日500万元≤N10.0%预期收益：7项目基

5、本情况-交易结构图还款来源分析12信托计划介绍交易对手分析3风险应对策略导读49交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司融资人简介：根据龙岩市委、市政府为贯彻《整合市级国有资源、资产、资本，构建“三大公司、三个中心”实施方案》（岩委【2009】31号），由龙岩市国资委于2009年8月7日出资成立，并对市属国有企业进行战略重组。公司主要从事国有资产经营管理，产业投资、筹融资、股权管理、资本经营和运作等。目前公司下属五大板块——矿业板块、能源板块、旅游板块、汽车板块、投资板块，拥有11家全资企业、1家控股企业、18家参股企业。截至2011年底，公司资产总额37.31亿元，负

6、债总额15.75亿元，所有者权益总额（含少数股东权益）21.56亿元；2011年公司实现营业总收入3.05亿元，利润总额1.43亿元，经营活动净现金流1.40亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司于2012年4月15日对龙岩工贸发展集团有限公司拟发行的“2012年龙岩工贸发展集团有限公司公司债券”（8年期，8亿元规模）的信用状况进行了综合分析，审定龙岩工发集团主体信用等级为AA级，本期公司债券的信用等级为AA级，公司目前正在申报发债中。10交易对手—龙岩工贸发展集团有限公司11龙岩工发集团的总体目标是“成为年产值超百亿元并拥有数家上市公司的企业集团，成为具有价值创造

7、力和可持续发展的一流国企”。“十二五”期间的发展目标是总资产150亿、产值超100亿、净资产65亿、利润10亿。公司从资本运作战略、产业组合战略及横向战略出发，提出了发展五大板块的具体发展思路。矿业板块：完成龙岩高岭土有限公司股改上市利用龙岩市稀土开发有限公司加快龙岩地区的稀土资源整合打造龙岩稀土工业园能源板块：以龙岩北山煤矿有限责任公司为主体，努力整合全市煤炭资源；通过参股形式参与传统能源项目；适时介入新型能源开发建设。机械板块：以年产15万辆微车项目建成投产为突破；同时适当介入汽车产业的其他环节如轮胎、发动机等领域，大力发展机械板块。旅游板块：以梅花山景区等旅

8、游资源为核