五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划推介材料

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1、五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划推介材料五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划推介材料二○一二年六月代理推介机构受托机构申明本次推介材料的所有说明和承诺以公布的《信托合同》、《信托说明书》及《信托受益权认购投资协议》为准。本期“信托受益权”仅代表“信托受益权”的相应份额，不构成“受托机构”、“代理推介机构”或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“信托受益权”项下的追索权仅限于“信托财产净值”。“受托机构”除了承担其可能在《信托合同》项下应当履行的“委托人”的职责以外，不为信托受益权中可能产生的其他损失承担义务和责任。投资者购买本期“信托受益权”，

2、应当认真阅读《信托合同》、《信托说明书》及《信托受益权认购投资协议》有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。目录第一章交易及产品结构第二章主要风险及控制措施第三章路网三期及清流河二期工程项目介绍第四章融资方滁州城投介绍第五章滁州财政情况第六章抵押土地情况介绍目录第一章交易及产品结构1.1交易简介1.2产品投资要素1.3交易结构图1.4主要参与机构1.5预期收益及计算1.6项目亮点五矿国际信托有限公司根据《信托合同》及《信托计划说明书》设立“五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划”（简称“本信托计划”）中信证券股份有限公司将作为代理推介机构安排本次产品的发行及推广，利用

3、其机构客户渠道，向合格投资人推介本信托计划滁州市城市建设投资有限公司（简称：“滁州城投”）作为融资方与五矿信托签订《滁州市城市建设投资有限公司与五矿国际信托有限公司之应收账款债权转让协议》，滁州城投同意向五矿信托转让应收帐款债权，五矿信托同意以信托计划项下资金受让滁州城投持有的应收帐款债权信托期限内，滁州市财政局将履行《城北新区路网三期工程项目委托建设和回购协议》、《滁州市清流河穿城段水系综合治理二期工程项目委托建设和回购协议》（一并简称“委托建设和回购协议”）规定的义务，于2014年6月支付7亿元应收账款，届时，信托计划将结束。如信托计划到期时，滁州市财政局未达到《委托建设和回

4、购协议》支付条件，则滁州城投应根据《滁州市城市建设投资有限公司与五矿国际信托有限公司之应收账款债权回购协议》对应收账款债权回购。受益人与受托人签订《资金信托合同》、受托人出具《信托计划说明书》，根据滁州城投与五矿信托共同商定的发行安排，认购信托受益权最高不超过5亿份（含）信托有效期内，受托人在中国工商银行股份有限公司安徽省分行分别开立了信托资金归集账户及监管账户，为本次交易提供募集资金归集及监管服务第一章交易及产品结构1.1交易简介第一章交易及产品结构1.2产品投资要素产品名称五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划规模总规模50,000万元融资方滁州市城市建设投资有限

5、公司预期收益率100-300万元【9】%/年300万元以上：【9.5】%/年融资期限24个月本息偿付安排每年付息一次，到期一次性还本投资方向及类别工程建设信用增级措施信托计划受让以滁州市财政局为债务人的应收帐款债权7亿元滁州城投负有回购上述债权的义务滁州城投以其合法所有的土地使用权为滁州城投履行《应收账款债权回购协议》项下的回购义务提供土地使用权抵押担保，抵押率不超过60%信托生效日2012年【】月【】日第一章交易及产品结构1.3交易结构图第一章交易及产品结构1.4主要参与机构五矿国际信托有限公司中信证券股份有限公司受托人中国工商银行股份有限公司安徽省分行保管银行代理推介机构委托

6、建设和回购协议所规定的7亿元债权应收帐款债权个人、机构投资者合格投资者滁州市城市建设投资有限公司融资方滁州市城市建设投资有限公司质押人滁州市财政局债务责任人第一章交易及产品结构1.5预期收益及计算各类信托受益权的年预期收益率根据认（申）购信托单位份额依次为：类别认（申）购信托单位份额预期年收益率A【100】万元≤认（申）购信托单位份额＜【300】万元【9】%7><#004699'>3648147001450014500中信银行合肥分行200002000000合计：3164946220347343430002012-2014年长期借款还款情况借款情况4.2滁州城投财务情况－对外担保

7、及抵押、质押情况第四章融资方滁州城投介绍贷款银行承贷主体担保方式担保担保期限备注金额国家开发银行滁州市交通基础设施开发建设有限公司抵押69992010.08.19滁州大剧院2012.08.18房产抵押合计　　6999　　截止2012年3月末，公司对外保证担保总额为人民币6999万元抵(质)押人名称抵(质)押标的物名称借款人抵(质)押期限抵(质)押到期日债务余额（万元）市城投公司土地使用权工行8年348002017年3月市城投公司土地使用权建行10年353462018年8月市城投公