工控行业专题报告-产业升级叠加下游复苏

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1、电力设备行业专题报告目录1.制造业产业升级，工控行业长期向上51.1工控产品能有效提高制造业自动化程度51.2我国制造业自动化程度有较大提升空间51.3产业升级加速推进，智能制造方兴未艾72.下游市场持续复苏，工控行业维持高景气度92.1中国经济好转，固定资产投资规模不断增加92.2OEM市场将维持增长102.2.1电子制造设备需求持续增加122.2.2机床工具产量持续增加，未来维持增长趋势132.2.3风电基本面好转，风电设备需求增加142.2.4电梯设备需求持续增长162.3项目型市场的市政和油气等领域将实现增长172.3.1市政和公共设施等在PPP模式的

2、推动下保持增长172.3.2政策驱动油气行业增长182.4工控行业维持高景气度，未来增长可期193.工控产品进口替代持续，龙头企业加速成长203.1本土工控产品市场占有率不断提升203.1.1本土小型PLC市场占有率增长迅速203.1.2本土伺服品牌市场份额跻身前五233.1.3本土品牌变频器市占率不断提升243.1.4工控产品进口替代持续加速263.2从产品替代到方案替代，龙头企业加速成长274.投资建议及推荐标的294.1全球工控龙头西门子的发展模式值得借鉴294.2投资建议314.3推荐标的314.3.1汇川技术（300124）314.3.2信捷电气（6

3、03416）334.3.3英威腾（002334）344.4风险提示36请务必阅读正文之后的免责条款部分2of39电力设备行业专题报告图目录图1：工控产品分类及行业应用5图2：全球主要国家地区机器人密度比较（单位：台/万人）6图3：中国不同年龄段人口比例变化（20至49岁为右轴）6图4：2010年以来制造业工人平均工资水平（千元/年）6图5：全球主要国家“再工业化”举措7图6：2015年以来GDP同比增速（%）9图7：2015年以来中国PMI变化趋势9图8：2016年以来制造业固定资产投资完成额同比增速变化（%）9图9：工控行业下游产品市场分为OEM市场和项目型

4、市场10图10：OEM市场份额变化趋势10图11：OEM市场各细分领域及2015年市场份额占比11图12：2012-2016年OEM市场细分领域市场规模增速12图13：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资完成额累计值（亿元）及增速（%）12图14：2021年智能手机出货量预测（亿台）13图15：锂电池市场规模（亿元）13图16：机床工具近年来产量（万台，左轴）和增速（%，右轴）变化趋势13图17：2020年数控机床规模预测（亿元）14图18：2014年以来国内风电设备公开招标容量15图19：2018年风电上网电价将下调15图20：2016年底已核准未建

5、设风电项目规模15图21：电梯装机一般滞后于房屋新开工时间1年16图22：房屋新开工面积累计值（万平米）增加16图23：我国电梯保有量（万台）16图24：电梯维保市场规模（亿元）16图25：2012-2016年项目型市场细分领域市场规模及增速17图26：交通运输PPP项目投资额（亿元）18图27：市政工程PPP项目投资额（亿元）18图28：政府设施PPP投资额（亿元）18图29：247个PPP示范项目落地周期分布18图30：油气管网“十三五”期间增速达8.6%19图31：工控指数变化趋势19图32：工控市场规模变化趋势及预测20图33：PLC的典型构造21图3

6、4：小型PLC主要面向OEM市场21图35：2016年中国PLC市场厂商份额占比22图36：2015年中国小型PLC市场厂商份额占比22图37：PLC中国市场规模增速和代表公司PLC规模增速22图38：伺服系统原理示意图23图39：我国伺服系统市场规模及增速23图40：伺服系统下游市场分布及份额24图41：2015年中国伺服系统市场前十大厂商24请务必阅读正文之后的免责条款部分3of39电力设备行业专题报告图42：伺服系统市场规模增速和代表公司伺服系统营收增速24图43：变频器原理示意图25图44：中低频电压器在各行业的份额占比25图45：2015年中低压变频

7、器十大厂商份额占比25图46：变频器市场规模增速和代表公司变频器营收增速26图47：本土工控品牌市场份额变化趋势26图48：艾默生网络电源业务和工业自动化业务营业收入变化（亿美元）27图49：工控企业纷纷转型成为系统解决方案提供商27图50：部分工控企业近年并购情况（不完全统计）28图51：西门子集团主要产品业务及解决方案29图52：西门子2016财年各业务板块收入占比30图53：西门子研发费用（亿欧元）及占营业收入的比例30图54：汇川技术营收和净利润（百万元）及同比增速32图55：汇川技术毛利率和净利率走势32图56：汇川技术2016年各业务收入占比32图

8、57：汇川技术研发费用及占比32图58