天音通信2010年策略会总结报告

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1、2010年策略会总结报告企业管理部2009年11月内部资料严禁扩散目录2010年中国手机市场综述运营商分析区域市场分析品牌分析2010年中国手机市场宏观经济情况2009年通讯市场容量变化及2010年市场预期3G及运营商发展品牌变化趋势价格变化情况技术变化情况零售业态变化趋势主要国代商情况2010年市场机会2010年整体经济形势向好，GDP增长预期在8%以上2010年主要宏观经济指标变化情况2008Q3GDPGrowth:9.0%2008Q4GDPGrowth:6.8%2009Q1GDPGrowth:6.1%2009Q2G

2、DPGrowth:7.9%2009Q3GDPGrowth:8.9%2010年市场总量预计1.8亿台2009年市场总量1.7亿，同比增长11%，2010年预计1.8亿中国通讯市场从2000年开始进入高速增长期，2008年进入成熟发展期，年增幅低于两位数3G由于运营商的推动会出现较快增长2010年仍是以2g、2.5g为主导的市场，GSM约占2/3数据来源：赛诺单位：百万2009年2010年增长率总体1701807%分手机制式GSM141110-22%CDMA1X2420-17%3G550900%分是否捆绑运营商捆绑5350-

3、5%公开市场11713011%分城市级别T1/T271767%T3/T466694.5%T5/T633356.1%2010年市场预期2010年3G及运营商发展预估WCDMA产品丰富，增长迅速TD产品补贴力度大，发展趋势较好EVDO千元手机如不能上市，致使产业链信心不足，发展受阻三大运营商策略趋同细分市场校园市场音乐手机市场高端商务人群市场产品策略产品价格策略抓两头高端产品深度定制重点采购千元底端3G手机渠道策略分销渠道社会化零售覆盖社会化自有营业厅与社会营业厅贴补策略一致性运作模式深度定制与一般定制结合，细分产品、用户“

4、冷热交替发”启动战略性产品，牵引产业链各省独立运作与全网操盘结合单位：万赛诺预期GFK预期TD-SCDMA128WCDMA3824EVDO104CDMA2025GSM100119合计1801802010年分制式手机市场预期国内手机品牌变化趋势手机市场份额仍集中在国外品牌，且国外品牌份额保持稳定；新型国产品牌发展快速，主要蚕食老牌国产品牌份额诺基亚、三星、MOTO等一线国际品牌份额下滑；二线国际品牌提升较快联想、华为、金立、OPPO等国产品牌快速提升；天语、海尔、康佳、长虹等国产品牌份额仍下滑主要合资品牌市场表现各价位段的

5、品牌结构技术变化趋势3G加速智能手机发展壮大终端产品按典型功能分，经历了语音终端到多媒体终端，将逐渐进入互联网终端时代未来5年终端厂商、运营商、互联网公司、内容提供商、渠道商等产业链相关企业均将依据自身优势介入到互联网手机产业的角逐。DI设计与硬件支撑已趋同。UI设计、应用加载、品牌已经成为终端定位差异化的关键。UI设计差异化趋势TouchFLOQuickLaunch卡片式操作桌面搜索动作感应三维显示多点触控等零售业态变化趋势GFK认为：运营商主导市场的趋势愈加明显除运营商外，其他业态格局保持相对稳定，份额均匀的被运营商

6、蚕食主要国代商情况从分销量变动趋势看，中邮和天音销量差距逐渐减小爱施德依靠三星、索尼爱立信的销售份额稳定提升诺基亚直控分销商联强国际份额快速提升2006~2009年主要国代商销售份额变化2010年市场机会农村市场特点销售渠道相对单一单店销量非常少商店分布：大分散，小聚居物流时间长，成本高品牌溢价低产品价格单一，以中低端为主销售手段简单，推介作用大市场松散，随意，难以统一等上海世博会、广州亚运会成为拉动经济的亮点上海、广州、深圳等地将建无线城市一系列宏观经济政策将进一步促进低收入人群消费能力农村市场为主的新型市场正在不断壮

7、大现有渠道体系不能适应农村市场目录2010年中国手机市场综述运营商分析区域市场分析品牌分析在中国，运营商主导市场的趋势日益明显资料来源：GFK天音策略会报告说明：其他渠道包含商场、购物中心、超市、IT渠道等中国手机终端市场结构（01~09Q3）以3G为契机，围绕各自核心能力展开差异化的竞争战略但三大运营商的3G的终端策略基本趋同细分市场产品策略渠道策略运作模式重视校园市场重点发挥音乐手机市场重点抢夺高端商务人群市场高端旗舰智能手机终端深度定制捆绑业务（移动OMS与联通Android；电信开放）重点补贴低端3G手机，降低用

8、户开发和维护成本分销渠道的社会化（与主流国代商建立合作）零售覆盖的社会化（通过平台向国美、迪信通等大型零售卖场供货）自有营业厅与社会零售渠道补贴政策的一致性深度定制与购机入网相结合，对产品、用户进行细分启动战略性产品，牵引应用服务产业链各省独立运作与全网操盘相结合纷纷联合厂家，通过社会化渠道为手机用户提供定制终端厂商