天津同阳科技发展有限公司投资建议书

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1、天津同阳科技发展有限公司尽职调查报告立志成为国内领先的光学科技中坚公司基于环保面向大生化探索”产品+运维+信息服务”市场王希段超北京青域诚和投资管理有限公司2015.12.101目录1.投资概要2.公司概况3.研发产品4.行业市场5.竞争分析6.财务分析7.法务分析8.投资安排9.投资风险2公司简介1公司基本情况公司历史业绩公司名称天津同阳科技发展有限公司人民币(万)201220132014注册资本1000万元(实缴1000万元)营业收入101010312504注册地址天津开发区第五大街41号B区五层5号年增长率265%2%143%注册时间2008年03月28日毛利5

2、847311651员工人数99毛利率58%71%80%•徐可欣(实际控制人)33.32%净利润2360284•李可(法人、董事长)18.00%研发费用257600•陈文亮(总经理)15.00%股权构成公司业绩预期•戴新宇(早期投资人)25.00%•天大科技园04.70%人民币(万)2015(E)2016(E)2017(E)•小股东(不参与经营)03.98%营业收入75001200020000•环境监测仪器的研发、生产、销售、系统集年增长率200%70%67%主营业务成及运维服务；及相关环保信息化软件(平台)毛利4650773512896毛利率62%64%65%•基于国

3、内顶尖光学科研及产业化优势业务发展•立足天津，拓展全国，产品销售与运营结合净利润150022004466•现阶段专注环保领域，未来发展大健康概念研发费用740投资亮点1投资亮点2015年国内仪器仪表工业及科学仪器总产值3000亿,过去十年保持15%以上年均增长率,重点增长领域为大气及废气检测仪器、快检仪器、医疗检测用科学市场前景仪器及耗材,其中环境监测仪器市场达到240亿元,相关信息化平台市场超百亿.天津同阳2015年占有约1亿市场份额,力争未来两年内继续抢占3-4亿市场份额.四大方向齐头并进：单套环保仪器产品销售，大系统集成及管理网络平台，环主营业务突出境监测系统的

4、运维服务，社会化第三方数据检测及服务。主要依托天津大学精密仪器与光电子工程学院,精仪学院在测控仪器、光学工技术积累完备程、分析仪器、微米纳米技术等多学科的综合优势。保证持续高额研发投入。在传统水气产品基础上,重点突破短平快产品(即市场有需求但国内欠缺或明显不足的产品,如污染源监测系统、PM2.5自动换膜采样系统)及战略方向产品(即竞产品组成完善现市场量大但国内还做不了,根据团队的积累可以替代国外产品,如傅立叶变换争光谱系统、恶臭监测系统)。优势参考国际仪器仪表领域领先企业,同阳光学相关技术及演进产品在环保应用基应用领域广泛础之上,面向海洋、食品、医学、水利、国土、石化

5、等领域拥有巨大拓展空间。实际控制人：行业地位高、技术储备丰富、精神领袖；总经理：年富力强、与团队结构合理实际控制人近20年师徒关系、亲手组建运营团队；中层：战斗力强、背景出色在平稳发展与快速增长切换过程中体现出了良好运营韧性，团队稳得住、产品运营韧性出色跟得上、交付能吃苦、现金流保障。本次投资1本次投资摘要融资概述•计划2015年融资2420万元,用于增加运营资金、收购天大股份、扩展业务领域融资估值•本次融资后,公司估值为2.2亿元融资结构•出让11%股份•增加运营资金：1000万，环保新产品开发、开拓国内其他省市市场融资目的•收购天大股份：800万，收购投资前天大持

6、有的4.7%股份•扩展业务领域：600万，基于光学领先技术布局食品安全为代表的大健康市场投资总额•2420万元所获权益•投资后获公司总股本11%•2015年经营性税后净利润指标应当不低于1500万元人民币业绩承诺•2016年经营性税后净利润指标应当不低于2200万元人民币投资保障•反稀释条款、出售选择权、拒绝上市后的出售选择权、随售权、最惠待遇目录1.投资概要2.公司概况3.研发产品4.行业市场5.竞争分析6.财务分析7.法务分析8.投资安排9.投资风险6发展沿革120082009201020112013公司成立公司股权结构调整公司增资股权调整+增资公司调整股权结构注

7、册资本120万元并增资注册资本500万注册资本1000万注册资本-1000万天津先石-55%注册资本142万天津先石-94%徐可欣-38.56%徐可欣-33.32%李可-45%天津先石-94%陈文亮-2%深圳海恒-13.18%戴新宇-25%陈文亮-2%杜振辉-2%李可-38.98%李可-18%杜振辉-2%余辉-2%天大科技园-3.60%陈文亮-15%余辉-2%其他-5.67%其他-8.68%200820092010201120122013201420152012201320142015牵头承担国家重大科学仪发起成立“环渤海环境监获得“美丽天津一号工程