华航空控股有限公司私募推介书

《华航空控股有限公司私募推介书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、PrivatePlacementRecommendationofGrandChinaAir新华航空控股有限公司私募推介书2007年3月★绝对保密（讨论稿）目录21.公司概况P.32.经营环境分析P.83.投资价值分析P.134.财务预测P.205.公司IPO计划P.27第一部分公司概况发展现状高速、持续的增长中国第四大航空公司机队规模96架航线500多条资深的管理团队公司简介4新华航空控股有限公司（以下简称新华控股或本公司）是一家按照中华人民共和国法律发起成立的有限公司，即本材料描述、评价、推介之主

2、体。未来定位全波音系列飞机运营中高端商务旅客首选立足国内市场，发展国际市场“两岸三地”航线网络基本信息英文名：GrandChinaAirCo.Ltd成立时间：2004年7月注册地：中国海口注册资本：36.898亿元人民币法定代表人：陈峰经营范围：国内国际民航客货运输业务基础本公司及控股公司所拥有或经营的中国大陆航空牌照、航空器、航线网络、特业人员及其他资源健全、灵活、高效的运行与管理良好的社会关系与品牌认可注：本页数据截至2006年12月31日海航集团、PanAmerican、UnionTransa

3、tlantic、PerfectStar四家向新华控股增资。增资后，新华控股注册资本达到36.898亿元543248.6%新华控股股权结构演变新华控股的股权结构经过数次演变，股权结构更合理，公司实力更加强大2005年9月扬子江控股海南省政府全资企业-海南发展控股有限公司，为新华控股注资15亿元海南发展海航集团新华控股150%2004年7月新华控股成立，注册资本5亿元,海航集团与扬子江控股各出资2.5亿元扬子江控股海航集团新华控股50%12.5%12.5%75%11.4%2005年12月索罗斯基金旗下的

4、StarstepLimited向新华控股注资2500万美元扬子江控股海航集团新华控股9.2%海南发展StarstepLimited11.4%68%19.1%2006年6月海航集团、StarstepLimited、海南琪兴三家以其持有的海南航空股权作价，向新华控股增资。增资后，新华控股注册资本达到30.86亿元扬子江控股海航集团新华控股18.6%海南发展StarstepLimited8.1%琪兴实业5.6%540.65%24.08%2006年9月扬子江控股海航集团新华控股15.86%海南发展Stars

5、tepLimited6.78%琪兴实业4.67%PanAmericanUnionTransatlanticPerfectStar6.51%1.09%0.65%新华控股现有股权结构6目前新华控股已成为海南航空股份有限公司的控股公司，拥有海航集团雄厚的产业资源6.5%长江租赁嘉信投资新华控股三亚凤凰机场海南泰衡实业其他海南航空山西航空中国新华航空长安航空8.1%51.7%4.1%0.3%16.9%12.2%43.3%60%73.5%海口美兰机场新华控股与长江租赁、嘉信投资、海口美兰机场、三亚凤凰机场、海

6、南泰衡实业等海航集团关联公司合计持有海南航空83.1%股权。本页数据截至2006年12月31日。神华集团40%山西航空实业3.0%53.7%长安航空实业13.8%扬子江投资控股海航集团海南发展控股StarstepLimited海南琪兴实业6.78%24.08%40.65%15.86%6.51%PanAmericanUnionTransatlanticPerfectStar4.67%1.09%0.65%新华控股管理团队新华控股拥有资深的管理团队，具备丰富的民航管理经验和国际化视野陈文理41岁，北京大学

7、光华管理学院工商管理硕士。陈文理先生于1988年获颁美国联邦航空局航空维修工程师执照，历任海南航空维修工程部总经理、总裁高级助理兼飞行部总经理、副总裁及董事。1998年8月起，陈文理先生历任美兰有限总经理助理及首席执行官，美兰股份董事长，现任海航集团董事。拟任新华控股执行董事长。赵忠英55岁，毕业于中国空军第七航校，曾于空军第一预备学校、陆军第41军368团、空军第34师任职。赵忠英先生1985年起任厦门航空安全技术处处长，1993年起历任新华航空副总经理、总经理、执行总裁，现任海航集团高级执行副总

8、裁。拟任新华控股执行副董事长。朱益民42岁，硕士。朱益民先生拥有多年之民航运输管理、市场营销经验，曾在中国民航学院、厦门航空任职。2001年9月进入海南航空，曾任海南航空执行副总裁兼财务总监，现任海南航空总裁，拟任新华控股总裁。王英明43岁，大学学士。王英明先生拥有多年之民航管理、维修管理方面的经验，曾在北京维修工程公司任职。1992年11月进入海南航空，曾任海南航空维修工程部总工程师、总经理，扬子江快运副总经理，海南航空首席运营官，现任海南航空常务副总裁。拟任新华控