生物医药行业：国际视角剖析国产重磅疫苗空间，大市值行业龙头指日可待

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1、本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.前言72.行业概况：未来几年将是国内疫苗行业的黄金发展期82.1.全球市场：市场规模近500亿美元，重磅产品引领行业发展82.2.国内市场：重磅品种陆续上市，行业步入黄金发展期93.新型疫苗：填补国内市场空白，为行业带来明显增量123.1.13价肺炎疫苗：全球重磅疫苗之王，国产疫苗即将上市123.2.HPV疫苗：国内存量市场广阔，高价疫苗优势明显173.3.EV71疫苗：我国创新疫苗品种，国内市场接近饱和223.4.预防微卡：新型成人结核疫苗，空间广阔且预期差大253.5.带状疱疹疫

2、苗：定位中老年人群，国内市场尚待开拓294.多联疫苗：顺应行业发展趋势，多联替代空间广阔325.多价疫苗：预防免疫更加全面，市场竞争优势明显375.1.五价轮状疫苗：有望替代单价疫苗，市场扩容值得期待375.2.四价流感：国内华兰生物独家获批，市场替代空间可期426.新一代疫苗：技术迭代提升品质，逐步对标国际标准476.1.三代狂犬疫苗：国际狂犬疫苗金标准，有望逐步替代二代疫苗476.2.IPV疫苗：全面替代OPV在即，市场需求有望翻倍527.推荐标的557.1.康泰生物：募投疫苗基地扩充产能，重磅品种申报生产557.2.智飞生物：员工持股彰显信心，重磅

3、放量值得期待56图表目录图1：2013-2030年全球疫苗行业市场规模变化趋势及预测8图2：我国国家疫苗免疫规划发展历程10图3：2011-2018年国内疫苗批签发量变化趋势11图4：2011-2018年我国二类苗批签发市值变化趋势11图5：2000-2018年全球将PCV纳入NIP的国家数量13图6：2018年全球PCV的NIP纳入情况分析13图7：2018年全球PCV国家免疫规划纳入情况13图8：2009-2018年辉瑞7/13价肺炎疫苗全球销售额14图9：2009-2018年GSK的10价肺炎疫苗全球销售额14图10：2018年全球肺炎结合疫苗可及

4、性分析14图11：2018年全球肺炎结合疫苗接种率分析14图12：2002-2017年美国肺炎结合疫苗接种率情况15图13：2007-2018年英国肺炎结合疫苗接种率情况15图14：2006-2018年英国PCV13覆盖血清型引起的IPD累计周报道数量15图15：2011-2018年我国肺炎结合疫苗批签发量（万支）16图16：HPV感染导致宫颈癌机理示意图17图17：全球HPV16/18感染率情况17图18：HPV高危亚型与低危亚型对比18图19：HPV疫苗纳入国家免疫规划情况（截至18年1月26日）19图20：2006-2017年美国13-17岁青少年

5、的ACIP推荐疫苗接种率变化趋势20图21：2006-2018年全球已上市HPV疫苗销售额变化趋势20本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。图22：2017-2019年我国HPV疫苗批签发量（万支，截至19年5月15日）21图23：手足口病疫情爆发主要集中在亚太地区23图24：EV71毒株各基因型/亚型流行的地理和年代分布23图25：2010-2018年我国手足口病报告发病人数23图26：2010-2018年我国手足口病报告死亡人数23图27：手足病例中各病毒引发疾病的比例24图28：EV71病毒在不同症状病例中的病原体比例24图2

6、9：2016-2018年我国EV71疫苗批签发量（万支）25图30：2018年我国EV71疫苗批签发格局25图31：2017年全球肺结核发病率分布情况26图32：1997-2017年我国肺结核发病率及死亡率情况26图33：2016-2020年全球结核病防治高负担国家预测27图34：2014-2018年我国结核病防治预算变化27图35：WHO《EndTBStrategy》里程碑及最终目标27图36：全球新型结核病疫苗研发管线（截至2018年8月）28图37：美国不同年龄段的带状疱疹与PHN发病率情况29图38：2006-2018年全球带状疱疹疫苗销售额情况

7、（亿美元）31图39：2008-2016年美国60岁及以上人群带状疱疹疫苗接种情况31图40：2011-2017年我国50岁及以上人口数量及占比变化情况32图41：2011-2018年我国主要多联苗批签发量（万支）34图42：2013-2018年康泰生物四联苗销售额情况35图43：2013-2018年康泰生物四联苗销量情况35图44：2011-2018年我国Hib系列疫苗批签发量（万支）35图45：2005-2018年默沙东麻腮风-水痘系列疫苗的销售额变化趋势37图46：2013年世界主要国家5岁以下儿童轮状病毒死亡率（每10万人）38图47：2018年

8、全球轮状病毒疫苗国家免疫规划纳入情况39图48：2018年全球轮状病毒疫苗可及性