《递送保单》PPT课件

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1、递送合同讲师：王雪静课程大纲一份保单的构成专业化递送保单的好处递送保单六步骤一份合同的构成当客户顺利通过核保，保险公司会准备一份正式的合同，包括如下几部分合同书正是保险条款保险利益表回执很重要客户服务指南发票或首期保费收据及保单回执依据险种不同，短险及附加险等险种保单没有保险利益表回执是附加在保单最后，具有法律效力的凭证上：首期保费收据中：客户确认签名处（公司回执单联）下：公司确认后营销员的回执单联收取回执的相关规定营销员在收到合同后，必须在三日内将合同送达客户，并亲视投保人在“回执联”签字及注明日期，于签字后二日内

2、将回执交至公司代理人有回执未回销的，不予办理离职手续代理人未按规定回销回执，由此产生客户投诉，退保等损害公司利益严重后果的，统一由监察审计部处理并公开通报。专业化递送合同的好处提升诚信专业的形象提升契约品质与继续率避免发生理赔纠纷延长您寿险职业生涯递送合同六步骤恭喜客户重申客户已同意的需求介绍合同的内容详细解释保单的条款再次确认，索要回执并提醒电话回访要求转介绍第一步：恭喜客户目的：拉近与客户距离，打消客户疑虑，建立轻松良好的关系，话术：某某先生（女士），首先恭喜您获得了一份全面的保障，成为世界500强的客户之一….

3、.关键词：恭喜保障赞美第二步：重申客户已同意的寿险需求目的：重申客户已同意的寿险需求话术：某某先生（女士），您看，根据您目前的现状及您的寿险需求，我设计了这样一款某某综合保障计划，保障了你的（大病医疗养老）关键词：现状需求保障第三步：介绍合同的构成及内容目的：介绍合同的构成，引导客户认真阅读保单某某先生（女士），这是您的保险单，里面包括投保书、条款、发票及回执、利益表及客户指南，接下来我会利用大约15-20分钟时间为您详细介绍保单条款内容，这项内容包含您的切身利益，您一定要认真听哦！如果我讲解的清楚，请您在回执处

4、进行签名，其余部分较简单,您可以直接阅读保单,如果有问题可以与我或者公司客服电话40088-95518联系.关键词:保单内容阅读40088-95518第四步:详细解释保单条款目的:遵照保险法的规定,有针对性就条款进行说明,避免未来纠纷话术:您好,作为您的代理人,我有必要就您的这份计划进行详细的说明首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份合同所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的缴纳……此外,这是一份非常人性化的保险,公司规定客户在签收保单之日起的10天内可申请全额退保,这10天称为犹

5、豫期……关键词:人性化犹豫期第五步:再次确认了解程度索要回执并提醒电话回访目的:再次确认(女士),不知道对于您的这款保障计划您还有什么不清楚的地方?您看这是您购买这份计划的发票,同时请您在下面回执处进行签名,以便保证您的利益.同时我们公司是一家非常专业的公司,为了保证客户的利益,在未来的10天内公司内公司有专人会就保单内容对您进电话回访,请您反馈.关键词:清楚发票回执电话回访第六步:要求转介绍目的:获得源源不断的转介绍名单话术:某某先生(女士),其实现在的家庭大都不知道怎么买保险,买多少保险,我相信您身边一定有像您一

6、样优秀且有责任心的朋友,麻烦您告诉我,我来帮他们做一下保险理财分析.您放心,作为您的保险代理人,我一定不会让您的朋友难堪,让您没有面子……关键词:理财分析专业流程递送保单永续经营寿险事业