保单递送与转介绍

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1、个险新人岗前培训班课程（2017版）保单递送与转介绍总公司教育培训部讲师介绍专业化推销流程——保单递送与转介绍保单递送可以发现客户的保险需求，实现老客户的二次开拓，并有助于建立营销员的专业形象。转介绍是保险代理人长期持续健康发展必须掌握的一项技能。递送保单时索取转介绍，是最简单、最高效的一种方法。PART01保单递送的目的与步骤目录PART02转介绍的含义及重要性CONTENTSPART03转介绍的方法PART01保单递送的目的与步骤大家一起想一想？在你眼中，保单递送意味着什么？如果您曾经是我们的客户，能否讲一下您经历过的保单递送小故事？在您眼中，怎样做才能算是合格的保单递送动作

2、？1.递送保单的目的重温客户需求电话回访说明寻求转介绍2.递送保单的步骤递送保单的步骤核对保单将有关资建议准亲自上及有关料记录备保门递文件，在客户单封送保检查是档案内否有误套单3.递送保单的标准动作壹恭喜再次讲告诉客要提醒户咨询告诉求客户解保续期电话、客户拥有单内客交费理赔电营销递了一容，户日期话和投员的送份保强化转基本障购买诉电话介保服务点绍内容单六大标递送保单六大标准动作准动作4.递送保单的重要性再次强化认知及核心条款认知，坚定客户购买信心。为二次销售和客户开拓做好准备递送保单是拓展客户群的场合和机会。PART02转介绍的含义及重要性1.转介绍的含义转介绍是销售人员通过

3、已有客户的介绍以获得新的准客户来源的方法。老客户转介绍新客户我世界华人寿险大会调查结果告诉我们……605048.8在客户主要来源方面，转介绍排在第一位，占比达到48.8%4030.58302011.29106.132.930.270转介绍缘故陌生拜访DM电话拜访其他LIMRA告诉我们……LIMRA调查了600名顶尖行销代理人的经历，寻找他们成功的原因，结果发现最大的原因在于：拥有源源不断的可以拜访的优质准客户。转介绍是最重要的一种获得渠道！142.转介绍的意义（1/2）缘故法转介绍法新人期三个月后六个月后2.转介绍的意义（2/2）缘故：总是有限的陌拜：10：3：1（黄金定律）转介绍：1

4、0–8-6（白金定律）如何能够高效获得转介绍名单是我们业绩常青的关键！163.转介绍的优势转介绍更容易取得信任客户群体质量优化、易复制销售成本低、成功率高客户源源不断、事业永续经营3.案例——一个客户带来的25个客户，创造54万保费PART03转介绍的方法大家一起想一想：你曾经把自己购买过的产品、享受过的服务推荐给身边朋友，您推荐的原因是什么呢？思考小结：为什么客户会帮你做转介绍？你的专业与热诚打动了客户对你提供的高附加价值服务感到满意，想让他的朋友享受到同样的优质服务1.转介绍的前提——和顾客建立彼此信任的关系专业制胜诚挚的为客户服务深入了解客户的理财规划和保障需求，帮助客

5、户做好资产配置。使用建议式的销售法服务制胜及时向客户报告行业和公司信息，并且向客户分享如健康、养生等知识持续关心客户，确定每一次的联络都有带给顾客实质的利益2.转介绍的时机——随时随地索取转介绍客户签单后递送保单过程中保全理赔服务时（领取生存金，保单变更，续期收费，理赔服务等）各类重大事件发生时（公司客服节、新产品上市、险种调整、客户生子、生病等）......3.转介绍的金语示例李姐，感谢您对我的信任。在这个过程中，王哥，现在我们这儿有一个理财经验交流会我也觉得您是一位非常有风险意识和理财活动，我们会邀请到优秀的理财专家给大家观念的人；相信在您的朋友中一定有和您做理念交

6、流和答疑解惑，帮助各位制定专属一样善于规划家庭风险保障的人，您看能的家庭理财计划。因为您是我们的VIP客户，否介绍一些朋友认识？您放心，如果您觉您有资格邀请您的朋友一起来参加，您看您得有些不方便，到时联系他们我不会提及想把这个珍贵的机会让给谁呢？您可以把他您的，谢谢！（递上纸和笔）的姓名、电话写在这个参会表上，谢谢！4.转介绍注意事项：准确把握索取转介绍时机：1.签投保书后、2.递送保单时、3.客户对你的服务满意时等；转介绍是客户永不枯竭的开始；要把转介绍熟练的运用于销售的每一个环节！5.情境再现：让我们演练一下！课程回顾专业化销售流程——保单递送与转介绍保单递送转介绍转介绍含义

7、及优势保单递送的目的前提保单递送的步骤时机客户来源保单递送的六大标准动作销售金语注意事项感谢聆听！