《保单递送》PPT课件

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1、保单递送讲师介绍2专业化推销流程拒绝处理促成客户服务转介绍产品开拓准客户促成需求分析初次面谈新件受理电话约访保单递送保单递送的目的回顾保险责任承诺服务内容获取转介绍名单4保单递送前的准备核对检查保单填写客户档案准备保单封套上门递送保单5递送保单陈姐：刚刚发展的一位高端客户事件：业务员给陈姐递送保单背景资料：6递送保单金句示范业：陈姐，您好！很高兴见到您，这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了这份理财保障计划。陈姐：好的，谢谢！业：不客气，陈姐，为了使保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息~~~~~~请您仔细看一下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢

2、谢！陈姐：好，你对工作真细心啊。业：应该的！陈姐，作为您的寿险顾问，我有责任提醒您，在今后的×年内，我们公司会提前电话或短信通知您缴纳续期保费，只要账户余额足够公司就通过银行自动转帐，公司也会将转帐凭据寄到您的家里，相当便捷！陈姐：太好啦。7递送保单金句示范业：是的，陈姐，非常感谢您对我的信任和对我工作的支持，我也会继续为您及家人提供全方位的服务，有任何问题都可以拨打公司服务热线95500或直接拨打我电话，我会第一时间帮您解决的！陈姐：谢谢！业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将会在近期跟您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（021）9550

3、0开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作的评估哟。问题都很简单，比如说：问您是否收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记得哟，谢谢！陈姐：哦，保险公司还很规范嘛。8递送保单金句示范业：是啊，陈姐，我还有一个请求，您知道，我的工作就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？您放心，在您介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个拜访过程以及结果我都会向您报告的。陈姐：让我想想啊。9保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户

4、业：陈姐，您好！很高兴见到您，这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了这份理财（健康）保障。陈姐：好的，谢谢！操作要领：寒暄赞美、热情、礼仪。10保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户业：不客气！陈姐，为了使保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息~~~~~请您仔细看一下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢谢！陈姐：好，你对工作真细心啊。操作要领：核对基本信息包括：客户姓名、性别、身份证号码、联系电话及地址、银行账号等11保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒

5、续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户业：陈姐，作为您的寿险顾问，我有责任提醒您，在今后的×年内，我们公司会提前电话或短信通知您缴纳续期保费，只要账户余额足够公司就通过银行自动转帐，公司也会将转帐凭据寄到您的家里，相当便捷！陈姐：太好啦。操作要领：告知客户会提前通知、自动转账、转账凭据。12保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户业：陈姐，非常感谢您对我的信任和对我工作的支持，我也会继续为您及家人提供全方位的服务，有任何问题都可以拨打公司服务热线95500或直接拨打我电话，我

6、会第一时间帮您解决的！陈姐：谢谢！操作要领：真诚、敢于承诺！13保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户操作要领：显示号码（021）95500、一定要接电话、正面回答。业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将会在近期您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（021）95500开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作的评估哟。问题都很简单，比如说：问您是否收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记得哟，谢谢！陈姐：哦，保险公司还很规范嘛。14

7、保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、95500回访预告6、要求介绍客户业：陈姐，您对我的服务还满意吧？您知道，我的工作就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？（拿出转介绍工具）您放心，在您介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个拜访过程以及结果我都会向您报告的。陈姐：让我想想啊。15保单递送的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、提醒续期交费4、做出服务承诺5、填写客户回执6、要求介绍客户操作要领：1、不要怕麻烦客户