建行投资银行业务介绍客户

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1、2006年12月中国建设银行投资银行业务与产品介绍（客户版）引言作为国内领先商业银行之一，建设银行在保持传统业务优势的基础上，探索综合化经营与创新之路，积极开展依托资本市场的新兴投资银行业务，致力于为公司客户、机构客户、高端私人客户提供更加全面、周到的服务。建设银行是最早海外上市的四大国有商业银行，拥有广泛、坚实的客户基础和强大的业务实力，在基本建设贷款、项目融资领域具有传统业务优势，在短期融资券承销方面占有市场领先地位，建设银行是国内首家住房抵押贷款证券化试点银行，在产品创新方面一直走在市场前列。建设银行正在搭建境

2、内外的综合化服务平台，提供资本市场融资、资产管理、财务顾问、信托、零售经纪、融资租赁等全方位服务。借助建设银行海外分支机构—海外分行、建银国际公司，我行战略投资者—美国银行的力量和其他合作伙伴，建设银行可以帮助客户实现海内外市场的投融资需求。建设银行业务优势全面的金融服务：使客户享受全面、周到、便捷的“一站式”金融服务，包括九大类投资银行产品与服务，以及商业银行服务、信托服务等；独特的一揽子解决方案：建行拥有国内乃至亚洲最为先进的财务管理理念、机制、方法和卓越的财务管理团队，能够为客户提供全面的财务诊断分析、投融资方

3、案设计、管理咨询等一揽子解决方案服务；雄厚的资金实力：建行财务稳健，为客户融资和证券承销等服务提供有力保证；庞大的客户资源：建行拥有广泛的公司和机构客户，对各类客户的经营情况有全面的了解，能够掌握充分及时的信息；突出的发行承销和定价能力：为客户专业发行短期融资券、国际债券、IPO等，帮助客户快速获得大额低成本资金；专业人才优势：建设银行拥有大量熟悉资本市场和投资银行业务，并具有丰富经验的人才，专业涉及金融、管理、法律等多个领域；强大的研发实力：建行大力支持产品和服务创新，各产品条线均成立了专门的研发团队，致力于满足客

4、户的各种需求；业务网络优势：建设银行与国内外各大银行和证券、信托、保险等金融机构都有着密切的业务往来关系和广泛的合作。投资银行业绩建行是国内首批获得承销发行企业短期融资券资格的银行，承销发行国内首支短期融资券——华能国际短期融资券；短期融资券累计承销金额居市场第一。建行为中国石化和宁沪高速设计发行信托受益凭证，融资额分别为5亿元和7亿元，为企业提供低成本融资。建行于2005年12月发行国内首笔住房抵押贷款支持证券——建元2005-1，实现零的突破。建行曾参与南水北调、伊朗地铁项目、中国移动等大型项目融资，提供财务顾问

5、和银团贷款等服务。建行为蒙牛、李宁、联泰控股、西王糖业、灵宝黄金、鲁洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融资服务。建设银行的主要投行客户短期融资券承销信托受益凭证项目融资境外上市主要产品与服务短期融资券国际债券信托受益凭证资产证券化项目融资境内外IPO及再融资股权投资财务顾问财富管理短期融资券短期融资券是企业依照人民银行《短期融资券管理办法》规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。建行提供短期融资券承销服务。产品描述产品作用产品定价短期融资券承销费费率为0.4%；参照市场同类债

6、券二级市场的利率水平，加上大约0.3%的溢价通过市场确定，目前1年期短期融资券利率大致在3.5%-4.5%之间。降低企业融资成本；扩大融资渠道；增强融资灵活性。产品特征短期融资券只对银行间债券市场的机构投资人发行，不对社会公众发行；融资券的期限最长不超过365天，企业可在最长期限内自主确定每期短期融资券的期限。短期融资券发行条件中华人民共和国境内依法设立的企业法人；具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；流动性良好，具有较强的到期偿债能力；发行融资券募集的资金用于本企业生产经营；近三年没有违法和重大违规行为；近

7、三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；建行的AAA或者AA级客户（如暂时不是，但预计客户能达到建行客户评级标准，可同时进行授信和发券工作）；在建行尚有未使用的授信额度；客户的股东权益应不少于25亿元；客户所从事的行业不属于国家宏观调控行业，如排名20位之后的钢铁企业、房地产行业、水泥行业、电解铝行业、铁合金行业等；客户的流动性较好，流动比不能低于0.5，经营活动净现金流应达到短期融资券发行金额的30%；短期融资券发行额度不超过企业股东权益的40%。转付凭证转付凭证是经人民银行等部门批准由银行发起承销、在银行间债券市

8、场发行和交易并约定期限分期偿还的有价证券。产品描述产品作用发行成本发行利率相对较低，参照二级市场的利率水平确定；发行费用包括承销费、律师费、评级费等。降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强融资灵活性；提高企业知名度。产品特征期限较长，一般长达3-5年；只对银行间债券市场的机构投资人发行；分期偿还，以隔离资产未来现金流作为分期偿付的来源，避免到期一