招银国际投资银行业务介绍

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1、2011年1月投资银行业务介绍目录招银国际投行的业务第一节招银国际之优势及竞争力第二节招银国际其它投行业务简介附录一--国内企业在香港上市的要求附录二--国内企业在香港上市整体流程与安排第一节上市参与单位第二节上市规划重点第三节香港联交所上市申请程序第四节有关路演及股票承销安排附录三--团队简介附录四--招银国际团队上市项目经验实例说明招银国际投行的业务第一节招银国际之优势及竞争力第二节招银国际其它投行业务简介招银国际简介招银国际融資有限公司（简称“招银国际”）是招商银行股份有限公司(3968.HK)（

2、简称“招商银行”）经中国金融监管部门批准在香港注册成立的全资拥有的香港投资银行旗舰。为了向国内外企业提供全方位金融服务，招银国际的投资银行团队为国内外企业提供上市保荐、IPO股票承销及上市前财务顾问，资金配置及收购兼并财务顾问，上市公司财务顾问，中小企业融资顾问等服务。招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。2002年4月9日在上海证券交易所挂牌（股票代码：600036），2006年9月22日，招商银行(3968.HK)在香港联合交易所正式挂牌上市

3、。截至2009年6月30日，招商银行资产总额达19,727.68亿人民币。在境内外权威媒体和有关机构组织的各类调查评选中，招商银行获得中国最佳银行、中国最佳零售银行、中国本土最佳现金管理银行、中国最受尊敬企业、中国十佳上市公司、CCTV年度最佳雇主等多项殊荣，是中国银行业中公认的最具品牌影响力的银行之一。在英国《银行家》杂志发布的中国银行业100强最新排行榜中，按照一级资本排序，招商银行位居第六。根据金融时报，中国招商银行在全球银行业内拥有最高估值，反映了投资者对招商银行的业务实力和前景表现出充分的信心

4、。招银国际对中资企业之上市有着坦诚的承诺，能以中资公司的整体利益出发。凭着母公司招商银行的品牌、雄厚的实力及市场地位，招银国际能为企业赴港上市提供全方位服务，与客户共同成长，为创造一个更灿烂的明天而不懈努力。招银国际之优势招银国际的优势具有强大的销售能力注重为客户提供长期持续服务以实力雄厚的招商银行为支撑的中资券商，与中国证监会等政府部门关系良好拥有庞大的国内外投资者网络，可以为客户引进理想的策略投资者投资银行与商业银行互动，为客户提供全方位融资服务招银国际为招商银行全资拥有的投资银行旗舰，主要服

5、务对象为大中华区内处于高增长行业的各类型企业。凭借招商银行强大背景的全力支持下，招银国际利用母公司的强大平台，建立了广泛的投资者网络和客户资源。招银国际拥有以客户为主，经验丰富的专业化团队。专业团队国际级及经验丰富的投资银行专家合作无间，共同创下优良的业绩良好的团队往绩对业务的全情投入全方位的投资银行服务上市保荐并购服务私募基金债务及企业重组财务顾问证券承销项目投资及银团贷款其他金融产品服务招银国际概况中国第一家完全由法人持股的股份制商业银行广泛的客户群：超过330,000家中国大中型企业、中外合资企业

6、及跨国公司全面的国内银行网络，在国内设有47家分行及648家支行历史悠久，处于领先位置的香港中型银行在香港市场积极参与各类型贷款融资业务在招商银行股东支持下，招银国际建立了多元化的投资银行业务体系，并目标成为亚洲最活跃且具领先地位的投资银行。招银国际能够为企业融资提供全方位服务，不仅能够提供上市保荐/承销、二级市场配售等服务，同时可提供上市前直接投资业务及短期的过桥贷款业务，协助公司解决各类融资需求。招银国际投资银行业务重点选择地区中战略性产业的成长型股票银团贷款和项目融资的领导者跨国公司和中国公司在中

7、国的债务重组和债务融资问题上首选的金融顾问债务重组交易的良好往绩债务证券投资和资金管理债务交易及带客户的进行债务证券交易在香港其中一所增长最快的券商为数不多的本地投资银行拥有良好的全球性机构和在亚洲的企业投资者网络。投资者群主要以港币/美元投入为主理念驱使和增值的研究专家关注于地区中的战略产业专家关注于地区中各大型，中型和成长型企业高质量的上市保荐人服务并购和企业重组的专业专业团队专注重点行业包括能源，电信，食品，运输、地产等债务市场保荐人/股票资本市场将利用自己的资金或自己管理的私募基金进行直接投资专

8、注于非上市的中资企业的股权或股权相关的投资自营投资机构销售和证券经纪服务专业研究私募及直接投资招银国际产品体系招银国际的全方位融资优势招银国际强大的股东背景及服务网络，可为企业提供全方位的融资服务平台国内债务融资境外(香港)股本融资服务境外(香港)债务融资满足目标企业不同发展时期的各种融资需求债务融资（商业贷款）服务招银国际融资有限公司全方位融资服务香港分行招银国际投行的业务第一节招银国际之优势及竞争力第二节招银国际其它投行业务简介招银国