农银国际(中国)投资有限公司介绍PPT

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1、一、农银国际(中国)投资有限公司简介公司概况农银国际（中国）投资有限公司是中国农业银行股份有限公司（中国农业银行）在香港的全资附属机构——农银国际控股有限公司在大陆成立的第一家子公司，于2010年12月在北京成立，注册资本5亿人民币。作为中国农业银行在中国开展投行业务的专业平台，主要从事直接投资、企业融资、资产管理等全方位的投资银行服务。2011年9月，农银国际（中国）投资有限公司设立的第一家管理基金公司——农银国联无锡投资管理有限公司在无锡成立，注册资本5000万人民币。农银无锡股权投资基金（

2、有限合伙）总规模达150亿人民币，11月发起的首期规模达到50亿元人民币。中国农业银行农银国际（控股）有限公司农银国际(中国)潘功胜投资有限公司中国农业银行副行长、执行董事农银国际董事长直接投资部投资银行部资产管理部风险管理部蒋锋农银国联无锡投资农银国际副董事长、总裁管理有限公司强大后盾母行中国农业银行作为中国四大商业银行之一，拥有雄厚的资金实力、广泛的分销网络和庞大的客户基础，在中国发展迅速的二三线城镇地区是主要的金融服务提供商和市场领导者。截止2011年6月，中国农业银行资产总规模超过11

3、万亿元人民币，公司客户263万个，个人客户3.5亿个，全球分支机构网络2.3万多个。中国农业银行于2010年7月完成A+H股同步上市，融资总额221亿美元，创IPO历史上最大融资额。母公司农银控股注册资本30亿港元，立足香港、依靠内地、面向国际资本市场，依托中国农业银行雄厚的资金实力，丰富的客户渠道及内地分行的紧密配合，实现了投行与商业银行、境内与境外、资本市场与货币市场业务的紧密联动。农银控股提供了包括直接投资、上市保荐及承销、二级市场融资、财务顾问、证劵、保险、资产管理等一系列全方位、一体

4、化的金融服务。卓越优势农银国际优势中境内分支机构以北京市分行、上海市分行等强大的母公司背景及庞大的客户网络，为代表的38家省市分行农银国际拥有强大的联动能力及财务国实力，以增强客户的信心农业境外分支机构银以香港分行、新加坡分行、伦敦代46家境内外分支机构，均可结合当地行表处等为代表的8支海外分支机构情况为客户提供专业化和个性化金融解决方案国内及香港大型企业高素质的国际化人才，熟悉香港及海外监管条例，具备会计及法律专业背景，为客户制定完善的方案外资银行全面化的业务平台，为客户提供各类融资

5、服务及多元化的金融产品全球化的客户基础，兼具庞大的国内主权公司及基金公司外高端投资者及基金网络畅通的资本桥梁，一流的专业团队，为客户提供最优的投融资解决方案多样化业务农银国际(中国)投资有限公司主要业务直接投资，主要包括私募股权投资、PIPE、特殊事件投资、一二级市场联动农银国际投资业务交易等农银国际融资业务企业融资、收购兼并财务顾问、产业基金、二级市场增发配售及债券融资等定向资产管理、集合资产管理、专项资产管理，设计并管理期限灵活且涵盖农银国际资产管理一种或多种资产类别的投资组合二、农银国

6、际(中国)投资有限公司主要业务介绍直接投资业务简介农银国际直接投资业务直投业务Special私募股权Situation投资特殊事件投资(SpecialSituation):在控通过发起基金或利用自有资金以股权制风险的前提下投资于公司不良债务、或债权的形式投资于未上市公司，利高息债等。用公司在投融资和资本市场领域的专业优势和各类资源帮助被投企业发展壮大并顺利上市，实现资本增值。产业发展基金区域投资基金一、二级市场PIPE中小企业基金联动交易……通过股权投资或债权投资的形式参与与私人股权

7、投资已上市公司股份(PIPE):上市公司相关的并购、重组类交易（如通过参与定向增发等方式购买具有投资产注入、借壳上市等）。资价值的上市公司股份。直投项目筛选标准农银国际直接投资业务基本筛选标准：企业处于成长期、扩张期和上市前的支柱性产业及战略新兴产业的龙头企业为主，特别是处于快速成长期的新兴企业，适当兼顾处于种子期、初创期的早期项目或企业；潜在可投资企业须具备3年以上经营历史，股权结构相对集中，财务管理相对规范，拥有成熟的运营团队，良好市场盈利模式以及较大的成长空间。优先考虑企业：处于快速成

8、长阶段，公司收入年均复合成长率为30%以上；拥有核心技术，行业内领先地位；细分行业前三名；最近年度税后利润不低于2000万元，净利润率不低于10%；具备上市意愿或具备上市条件的企业。企业融资业务简介农银国际企业融资业务上市/发债融资企夹层融资业进行项目研究，制定最佳项目方案私募股权融资融寻找合适的买卖双方及目标企业资权利质押融资安排资金来源及融资途径协调谈判方利益，进行沟通谈判兼并收购财务顾问沟通监管机构，取得批准企业重组财务顾问咨执行交易，协调专业中介团队工作