招股意向书摘要——宁波港股份有限公司

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1、宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要宁波港股份有限公司 　　ＮｉｎｇｂｏＰｏｒｔＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ 　　（宁波市北仑区明州路301号） 　　首次公开发行股票招股意向书摘要 　　发行人声明 　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｎｂｐｏｒｔ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 　　投资者若对本招股意向书及其

2、摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　第一节  重大事项提示 　　１．

3、根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。 　　２．本公司的Ａ股和Ｈ股发行方案已经公司于２００９年８月２１日召开的２００９年度第一次临时股东大会审议通过，公司于２０１０年８月２０日召开的２０１０年度第一次临时股东大会审议通过将上述发行方案的有效期延长至２０１１年８月２０日。Ｈ股发行计划在Ａ股发行并上市后择机实施。本公司不能保证Ｈ股发行必然发生，Ｈ股发行能否成功受到境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心、Ａ股发行价格等多种因素的影响。同时，如果Ｈ股发行成功，可能摊薄本公

4、司的每股收益。如果Ｈ股发行未能在２０１１年８月２０日前完成，本公司需就Ｈ股发行事宜另行提交股东大会予以审议。本公司特别提醒投资者关注该等影响。 　　３．本公司拟公开发行的Ｈ股发行价格应不低于Ａ股发行价格，最终发行价格将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内Ａ股市场和国际资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。 　　４．根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司２００９年度第一次临时股东大会、２００９年年度股东大会和２０１０年度第一次临时股东大会的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方

5、案如下： 　　（１）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日２００７年６月３０日（不含当日）至本公司设立日２００８年３月３１日（含当日）期间因实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以特别股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为１，３１３，１０８千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港集团支付完毕。 　　（２）本公司自设立次日（２００８年４月１日）至２００９年１２月３１日期间产生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有。根据经审

6、计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供股东分配的利润共计２，２６７，９０８千元。截至本招股意向书签署日，上述可供股东分配的利润已由本公司向各股东支付完毕。 　　（３）本公司自２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日期间产生的可供股东分配的利润共计７６７，３０４千元，其中６５０，０００千元由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有，剩余的１１７，３０４千元由Ａ股发行后的本公司新老股东共享。截至本招股意向书签署日，上述６５０，０００千元已由本公司向各股东支付完毕。 　　（４）本公司自２０１０年７月１日至本次发行并上市日期间产生的可供股东

7、分配的利润由Ａ股发行后的本公司新老股东共享。 　　５．本公司设立时，中企华资产评估以２００７年６月３０日为评估基准日对宁波港集团投入本公司的资产及相关负债进行了评估。经评估，宁波港集团投入本公司的净资产评估值为１４，１２１，４２４千元，其中评估增值７，３７９，１７６千元，增值率１０９．４５％。评估增值主要为长期股权投资评估增值６，０６４，２０６千元和宁波港集团本部投入土地使用权评估增值１，６１６，１８９千元。上述评估结果已经宁波市国资委确认，本公司也已在母公司层面按照上述评估的结果建账。 　　对于本公司所属企业中原为全民所有制企业和集体企业本次

8、改制为有限责任公司的，编制财务报表时，在净资产原账面价值的基础上按照评估结果对净资产的影响调整了公司制企业成立日及以后期间子公司的个别财务报表，并且将