《KPI指标绩效分析》PPT课件

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1、KPI指标(绩效)分析万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究什么是KPIKPI（KeyPerformanceIndicator），关键业绩指标，是指标体系中最能反映团队业绩表现和经营绩效管理水平的指标。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究为什么要绩效管理?计划绩效指标执行报告公司管理者绩效管理1.管理者的有效管理手段：通过科学化的工作目标设定、沟通、绩效评估与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考评者的工作方法和绩效的提升；最终实现组织整体工作方法和绩效的提升。2.使公

2、司计划、目标、策略、行动方案以绩效标准来维持一致性3.在公司计划执行过程中，容易取得某一时段的经营相关经验值4.激励的基础：作为激励、人员调整的依据与评价标准，并依此做为训练发展组织成员的潜能。科学化经营客观分析各项经营绩效指标状况明确的经营战略以战略为基础所制订的执行计划与方案目标管理的彻底执行营销管理要具有面对市场变化的应对健全营销队伍组织架构做好人力发展计划市场和业绩导向的经营绩效分析的对象为何绩效分析的对象是经营活动，若能充分了解什么是单位经营活动，就可以进行有效的绩效分析(量化的数值分析)；若能正确地进行绩效分析(更重要的是非数值的分析)，就能充分掌

3、握关键的经营活动内容。因此，经营与绩效分析这两者是相辅相成的。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究绩效管理作业循环经营活动管理形式活动记录反馈绩效分析透过指标看问题建立绩效指标的意义绩效指标分析改善措施单位业绩一、营销管理绩效指标释义关键的经营绩效指标业绩指标人力指标(一)业绩指标首年度保费（FYP）：本期内保单第一年度保费，包含新单保费及首年续期保费两部份。人均FYP=本期首年新单保费/本期平均人数。人均件数=本期总主险件数/本期平均人数。件均保费=本期首年新单保费/本期总主险件数。人均产能=本期首年新单保费/本期举绩人数。万一网制作收集整理，

4、未经授权请勿转载转发，违者必究(一)业绩指标6.有效人均件数=本期总主险件数/本期举绩人数。7.首年度佣金(FYC)=首年保费×首年度佣金率。8.人均(FYC)=本期总FYC/本期平均人力。9.保单持续率：考核期内到期应收实收续期保费(件数)与同期到期应收续期保费(件数)的比率。10.综合持续率=保费持续率*70%+件数持续率*30%。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究(二)人力指标期初人数:本期初合同有效的业务员人数。期末人数:本期末合同有效的业务员人数。平均人数=(本期初人力+本期末人力)/2。有效人数：本期内达成FYC标准的人数。举绩人数

5、：本期内实际产生主险业绩的人数。活动率(举绩率)=本期举绩主险人数/本期平均人数。增员率=本期新签约业务员人数/期初人数。留存率=期末人数/(期初人力＋本期新增人数)。纯增率=(期末人数－期初人数)/期初人数(二)人力指标10.13个月留存率=本月之前的第13个月新签约人数在本月仍然有效的人数/本月之前的第13个月新签约的人数。11.脱落率=本期脱落人数/(期初人力＋本期新增人数)。12.平均脱落率=本期脱落人数/(期初＋期末人数)÷2。13.其他指标：持证率、学历比率、主管晋升率、出勤率、各职级的比率、男女比率、各险种FYP比率、期交比率、……14.同比增长

6、：实务中通常与去年同期相比，称为同比增长。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究提高活动量准客户开拓新增名单计划－100约访需求分析方案说明促成服务增员率有效人力新人育成率留存率活动率人均件数件均保费人均FYP人均FYC……提升产能改善……绩效、绩效指标和经营活动单位业绩留存率增员率件均保费人均件数组织人力规模绩效指标绩效人均产能经营活动：销售活动组织拓展业绩、增员孰重孰轻业绩增员增员对组织而言，是发展业务；增员对个人而言，是销售的延伸；不增员，意味寿险事业将结束！组织拓展的意义寿险业务的发展必须靠建设营销队伍来完成，建设营销队伍靠增员选择，营销员

7、的招募与征选作业，是营销管理工作的基础，是业务发展的起点。增员选择队伍建设发展业务组织拓展循环万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究组织拓展循环增员招募甄选作业职前培训衔接教育新人育成职涯发展晋升计划组织拓展规划督促与辅导提高留存率循序渐进塑造精英团队晋升、维持、降级、解聘计划、目标增员、筛选新人基础培训衔接教育职能发展训练绩效分析督导、激励组成营销单位的组织架构业务员D处经理B分处经理A组经理B业务员E部经理B组经理C业务员F业务员G业务员业务员分处经理B组经理D业务员H业务员I组经理E业务员J业务员K业务员业务员业务员业务员分部经理C业务员业务

8、员部经理A区域总监A业务总监A区域总监