过发审会后封卷工作介绍

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1、过发审会之后工作介绍各位同事:今年以来，我们招商证券很多IPO项目进入发审会程序，过发审会之后工作时间要求紧，繁琐，要求不要出错。以下介绍的信息，希望对您有所帮助。注意：日期不要填，随用随填。1、回复发审会问题一般IPO项目过发审会之后2—5天，发行部以函的形式，需要中介机构与发行人回答发审委员关心的问题。（1）回复如同反馈一样，做成正式的回复文件，装订成册；（2）建议做成4份(原件一份；复印件三份)，光盘四份；（3）注意：回复发审会材料需要上交原件一份（这与反馈不一样）；复印件一份；光盘2份；（4）发行人与保荐人各保留一份存档。（5）注意

2、：此后的招股说明书一定要删除本招股书仅是预披露那个框，不然会闹笑话的。2、封卷封卷工作按照《股票发行审核标准备忘录第5号关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》，但没有详细的指引，具体要求与预审员沟通。下列封卷要求应该是适用的：（1）预审员通知封卷之后，项目组应做好文件夹的封面与书脊；多做几份，原件可能超过7—8本；（2）隔页纸也需要做好，最好做的泛泛一些，不论预审员如何要求都可以用；（3）目录准备两份：一为上会稿目录；一为包括发审会问题反馈的目录，以备使用；（4）3目前封卷需要保荐人与保荐代表人签署关于申请文件中

3、签字与盖章真实性的说明，项目组应当提前做好文件让招商证券盖好章，两名保荐代表人在证监会封卷时当面签字。如果要留档，多做两份。这个承诺一定要提前盖好章，不然耽误时间。（5）封卷需要发行人盖骑缝章，需要发行人带公章去证监会。（6）此外，建议准备封卷稿文件复印件三套，光盘三张，一套将来交交易所，发行人与招商证券留档各一套。零星的资料可以在证监会一楼，联邦金考打印。（7）根据《上市公司信息披露管理办法》规定，招股书要发行人盖章，在封面盖章，并做好电子版，以备刊登使用。（要做成PDF）3、拿批文根据招商证券的业务流程，封卷之后由股票销售部主导发行上市

4、工作，投行项目组要配合做以下工作：（1）项目组要协助提供会后重大事项的承诺与说明文件：发行人承诺与说明；保荐人承诺与说明；律师会后专项法律意见书；会计师专项意见。注意：一共七种，一份就够用，但是按照通常做法，准备4份。注意：日期不要填，由股票销售部填写。（2）股票销售部会提醒项目组准备下列发行人盖章页：首次公开发行股票初步询价及推介公告（发行人、保荐人）发行方案基本情况（发行人、保荐人）首次公开发行股票发行方案（发行人、保荐人）领取批文介绍信（发行人、保荐人）投资价值研究报告（保荐人）发行人董秘身份证复印件保荐人盖章页，以及保荐人拿批文介绍

5、信，股票销售部会准备好。注意：日期不要填，由股票销售部填写。4、刊登招股意向书股票销售部拿到批文的当天，立即通知项目组准备上传下列文件，项目组一定要准备好电子版：3（1）招股意向书与摘要(一般是封招股说明书，要提前改为招股意向书，此外，根据股票销售部的发行时间安排，需要补充发行时间等内容)；注意：一定要删除本招股书仅是预披露那个框，不然会闹笑话。（2）发行人董事会、股东会关于本次发行的决议；（3）保荐人的发行保荐书、保荐授权书、保荐说明；（4）财务报告与审计报告、内部控制见证报告、非经常损益表；（5）律师工作报告、法律意见书、与历次补充法律

6、意见书（6）章程(草案)此外，有一个董事、监事、高管人员关于申请文件的真实、准备、完整的承诺，股票销售部会提醒发行人签字，项目组可以催一下。5、刊登招股说明书根据股票交易部的发行时间安排与发行的情况，项目组要将招股意向书及其摘要修改为招股说明书及其摘要。注意：这儿的招股说明书中诸如：发行价格、发行费用、募集资金等内容全部填完，不能有空格。6、刊登上市保荐书与上市公告书根据上市时间安排，项目组要将准备上市保荐书与上市公告书。（1）上市保荐书的内容根据交易所的要求撰写，项目组要提前做好签字盖章页，提前让保荐代表人与董事长签字，并盖招商证券章；（

7、2）此外，需要保荐代表人专项授权书，如果没有，提前准备。（3）上市公告书由发行人盖章。第五章关于业绩快报的填写，需要与交易所专员沟通。呵呵，到这儿工作全部完成，项目组可以等到上市答谢晚会喝酒了。祝各位工作顺利！3