《私募知识培训》PPT课件

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1、销售部运营计划市场上需要销售行为。销售行为是所有企业的原动力，没有销售行为，就没有所谓的商业往来。销售是一门技能，就像所有技能，无论是溜冰或是开车，都需要熟练掌握某些特定技巧。事实上销售技巧是可以学习的，而在学习的过程中，团队的统筹规划及工作开展对销售人员的帮助是最大的。没有完美的个人，只有较完美的团队。一套成功的业务模式对于销售员是至关重要的，所以在业务开展过程中，每位投资顾问都需听从公司安排，严格按照公司规定去处理相关事宜。一：目的为规范员工的日常工作行为，提高员工的工作效率，充分调动员工的工作积极

2、性和主动性，创造良好的办公条件，特制定本管理制度二;原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。工作方式:1.电话约访、以电话为工作工具向客户展示我们的投资服务体系，目的是要面见客户。电话里要对客户进行公司服务介绍、产品介绍，及掌握客户理财现状，为下次回访客户做准备。2.每天工作流程：工作日每天早上9点整营销部全体员工参加开晨会，投资顾问需提前5分钟进入指定会议室。部门晨会由各部门经理视情况自行安排。3.晨会后开始正式工作，由经理下发电话名单，投资顾问负责邀约客户见面对其进行投资服务，在确

3、定其客户可来访的情况下，需请经理确认。在此过程需对客户进行筛选，例如：无资金量客户，等..确认之后，投资顾问填写【邀约确认单】交由经理签字确认，投资顾问将公司详细地址及时间以短信的形式发给客户。4.接待客户前的准备工作：个人的名片、工牌、着装整洁、面部干净、口气清新。展示文件，例如：公司画册、理财产品方案的说明书、项目说明书、担保文件委托文件合同协议等相关文件，本公司与合作公司的营业执照副本复印件、产品预留单和其他相关文件。5.提前在楼下或电梯口处迎接客户、客户到达公司后，需带领客户进入指定会议室洽谈，

4、洽谈初期投资顾问要请客户配合完成、贵宾投资意向调查表的填写。6.调查表填写完成后，可以根据调查表的填写内容与客户进行有效的沟通，包括为客户推荐更加完善的资产组合模型和介绍投资服务【介绍公司、介绍投资产品、展示投资产品的相关文件】如客户还需考虑、需要确定下次回访时间、送走客户，投资顾问需填写【客户拜访表】交给部门经理。与客户二次回访的间隔不得超过三天，与客户另有约定除外，8每天18;00各部门经理组织部门晚会，会议形式以讨论为主、内容主要以传达上级领导指示、统计电话量和收集投资顾问工作一天当中遇到的疑难问

5、题，加以解决。9每周五下午17:00—17:30之间填写周报表、18;00之前汇总交给本部门经理。每月末最后一个工作日17;00—17:30填写月报表、18;00之前汇总交给本部门经理。10.考核基本要求：投资顾问每两个月为一个考核期：投资顾问每天在工作时间内必须拨通220个有效电话，每天上交2个意向客户名单。投资顾问每周必须拜访或约见两个意向客户。连续两个月没成单做出业绩的投资顾问，公司将视为在工作岗位上的表现酌情处理。数据为达标，表现差的投资顾问、公司将予以辞退。三、人员筛选标准：1、22岁以上，大

6、专或高中以上学历，热爱金融领域，销售行业；2、沟通表达能力强，逻辑思维佳，亲和力强；3、工作勤勉、敬业，执着、有韧劲，且学习能力强。4、有投资公司融资经验，电话销售经验优先考虑四、人员晋升机制1.德才兼备，德和才二者不可偏废。企业不能打着“用能人”的旗号，重用和晋升一些才高德寡的员工，这样做势必会在员工中造成不良影响，从而打击员工的积极性。2.机会均等。人力资源经理要使员工面前都有晋升之路，即对管理人员要实行公开招聘，公平竞争，惟才是举，不惟学历，不惟资历，只有这样才能真正激发员工的上进心。3.“阶梯晋

7、升”和“破格提拔”相结合。“阶梯晋升”是对大多数员工而言。这种晋升的方法，可避免盲目性，准确度高，便于激励多数员工。但对非常之才、特殊之才则应破格提拔，使稀有的杰出人才不致流失。4.作为金融销售公司，主要还是以业绩为主要考核标准，要晋升，各方面要求必须达标，每日•周•月布置的任务要完成，必须在公司工作3个月或者半年以上，三个月为一个考核期。五、前期培训计划安排1.公司的文化和背景的培训，达到思想统一，所有员工进行一上午的培训，包括公司主推的产品。2.信托法规和信托的定义及发展，相关的内容3.合伙制法及有

8、限合伙制的定义及内容4.私募基金的定义及未来的发展5.话术的技巧和开场白及商务礼仪六、工作安排具体分配1、每天的安排：工作时间细分化，早上9:00前必须到达工作区域、9：00—9:30分为全体员工早会，每个部门每天分享财经新闻提高业务综合能力，会后进入正常工作状态，每天分发电话名单，每人每天要求有效接通电话量为220个，要求每天填写工作日志表，每天每人两位意向客户量。【符合意向客户标准】每周的安排:每周二到周六为正常工作，周六下午全体会议、