社会服务行业职业教育系列专题报告之一：受众学生变化视角下的职业教育发展

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1、社会服务行业职业教育系列专题报告之一｜2019.6.10目录职业教育：规模直指万亿，学历/非学历齐头并进1学历职业教育：扩大招生规模，提高发展质量2中等职业教育：扩招非应届毕业生，职普比例大体相当3高等职业教育：专科层次规模扩张，本科层次教育试点5非学历职业教育：考试培训规模大，技能教育增速快7民办高教迎政策机遇，职教龙头呼之欲出8风险因素10请务必阅读正文之后的免责条款部分社会服务行业职业教育系列专题报告之一｜2019.6.10插图目录图1：中国职业教育体系1图2：2013年~2022年中国学历职业教育市场总收入（含预测）1图3：2

2、013年~2022年中国非学历职业教育市场总收入（含预测）1图4：2008年~2017年中国每年接受职业教育的人数情况2图5：中国各级学历教育分布情况2图6：2004年~2017年高中阶段教育入学率3图7：2004年~2017年中国高中阶段教育招生人数4图8：2004年~2017年中国高中阶段教育招生人数占比4图9：2004年~2017年中国高中阶段教育在校人数4图10：2004年~2017年中国高中阶段教育在校人数占比4图11：2004年~2017年中国专科在校生人数6图12：2004年~2017年中国普通本科在校生人数6图13：2

3、004年~2017年中国普通本专科招生人数占比6图14：2013年~2017年中国人才需求与供给分析7图15：2013年~2022年中国劳动年龄人口（含预测）7图16：2013年~2022年中国职业考试培训市场总收入（含预测）7图17：2013年~2022年中国职业技能教育市场总收入（含预测）7图18：2005年~2017年中国非学历职业教育培训人次8图19：2017年中国非学历职业教育培训人次细分占比8表格目录表1：2010年至今中等职业教育发展的目标阐述3表2：2010年至今高等职业教育发展的目标阐述5表3：近期部分政策中关于职业

4、教育的条款比较8表4：职业教育和高等教育相关标的梳理9表5：重点公司盈利预测、估值及投资评级10请务必阅读正文之后的免责条款部分社会服务行业职业教育系列专题报告之一｜2019.6.10▍职业教育：规模直指万亿，学历/非学历齐头并进职业教育体系包含学历职业教育和非学历职业教育两大类型。学历职业教育根据所处阶段不同分为中等和高等职业教育，参与学历职业教育的学生毕业后可以取得相应的学历证书。非学历职业教育可分为职业技能教育和职业考试培训两类，以获得就业技能、备考资质证书及招录为主要目的，典型的非学历职业教育培训机构包括新东方烹饪学校、中公教

5、育，等等。图1：中国职业教育体系资料来源：弗若斯特沙利文（引自中国东方教育招股说明书），教育部，中信证券研究部根据弗若斯特沙利文预测，2017年中国职业教育市场总收入7,681亿元，预计至2022年5年CAGR6.7%。其中学历和非学历职业教育2017年市场规模分别为4,589亿元和3,092亿元，分别占比59.7%和40.3%，至2022年预计分别可以达到6,432亿元和4,191亿元，五年CAGR分别为7.0%和6.3%。中国职业教育市场在政策大力支持背景下，规模将快速突破万亿。图2：2013年~2022年中国学历职业教育市场总收

6、入（含预测）图3：2013年~2022年中国非学历职业教育市场总收入（含预测）资料来源：弗若斯特沙利文（含预测，引自中国东方教育招股说明书），中信证券研究部资料来源：弗若斯特沙利文（含预测，引自中国东方教育招股说明书），中信证券研究部1请务必阅读正文之后的免责条款部分社会服务行业职业教育系列专题报告之一｜2019.6.102017年中国接受职业教育的人数为8,962万，结合以上收入数据，年人均学费约8,571元。我们用“在校人数”和“注册人数”来分别代表当年接受学历和非学历类职业教育的人数，2017年接受学历和非学历职业教育的人数分别

7、为3,460万人和5,466万人。回顾2008~2017年近十年数据，受适龄人口趋减、招生规模变化等各种因素影响，中国每年接受职业教育的人数有所起伏，峰值出现在2009年，达到9,427万人。但同时我们也发现，近10年来每年接受学历与非学历职业教育的人数比基本维持在4:6，十分稳定。图4：2008年~2017年中国每年接受职业教育的人数情况资料来源：教育部，中信证券研究部▍学历职业教育：扩大招生规模，提高发展质量学历职业教育中着重关注中等职业教育和专科两部分。中国学历教育体系中涉及职业教育的主要有职业初中、中等职业教育、专科、部分本科

8、。至2017年，职业初中在校人数已经减少至2,738人，而本科层次职业教育人数没有官方披露，预计规模有限。中等职业教育2017年在校生1,592万人，其中普通中专、成人中专、职业高中、技工学校分别占比44.8%、8.0%