建材细分行业解读之三：光伏玻璃，光伏玻璃景气度回升，平价上网重塑行业生态

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1、正文目录双玻叠加光伏装机预期改善，驱动光伏玻璃需求高增长5光伏行业格局：组件份额和光伏玻璃产能均向中国集聚519年光伏电站装机预期好转，海外市场驱动行业增长9双玻组件性能优越，有望逐步替代单玻组件11双玻组件对光伏玻璃的需求具有带动作用13光伏玻璃需求测算：19年预计实现13.7%-25.1%的增长132019年光伏玻璃或存供给缺口，推动光伏玻璃价格回升15在产产能保持相对平稳，行业集中度有所提升1519年光伏玻璃实际产量预计小幅增长，供给端压力有限152019年光伏玻璃存供给缺口，推动光伏玻璃价格回升18平价上

2、网时代开启，行业生态有望重塑19光伏玻璃集中度提升，行业形成双寡头格局21龙头企业毛利率较为接近，显著高于行业平均水平21福莱特：成功登陆A股，产能稳步扩张22直接材料和燃料动力是福莱特光伏玻璃成本的主要组成部分25直接材料：纯碱和石英砂构成主要直接材料，纯碱价格有望整体回落25燃料动力：天然气成本有一定上行压力27信义光能：光伏玻璃绝对龙头，加大海外产能布局28彩虹新能源：背靠央企股东背景，光伏产业势头良好31重视行业新趋势下投资机会35窑炉大功率化趋势和集中度提升趋势35光伏玻璃轻量化趋势35更加重视发电效率

3、趋势36产能向矿山资源聚集趋势36图表目录第45页共45页图表1：2011-2018年全球光伏组件出货量前十企业及排情况5图表2：2014-2019M3中国光伏组件企业市场份额月度数据5图表3：2010年-2019年我国光伏组件产量情况6图表4：2014年-2018年我国光伏组件出货量情况6图表5：2017-2023年全球光伏组件出货量预估7图表6：2017-2023年全球不同类型光伏组件出货量占比趋势7图表7：2014年-2019年3月我国光伏组件季度出口数量统计7图表8：2014年-2018年中国光伏组件年度

4、出口数量统计8图表9：2014年-2019年3月我国光伏组件企业季度出口数量统计8图表10：2015-2019年4月我国光伏玻璃主要出口国统计8图表11：2016年-2019年4月我国光伏玻璃月度出口数量统计9第45页共45页图表12：2017-2025年全球光伏组件需求变动情况，中印是不确定性主要来源国9图表13：2018-2020年全球光伏组件需求分布情况10图表14：2006-2018年各国新增光伏装机情况以及2019-2021装机规模估计10图表15：双玻组件和常规组件结构对比11图表16：P型PERC单

5、面电池和双面电池结构对比11图表17：传统组件存在的潜在性能缺陷12图表18：双玻组件和常规组件的性能对比12图表19：双玻组件和常规组件每瓦生产成本比较13图表20：单位功率双玻组件和单玻组件光伏玻璃需求量测算13图表21：双玻组件市场占有率变化14图表22：2019年光伏玻璃原片需求增速敏感性分析14图表23：光伏玻璃总产能和实际有效产能变化情况15图表25：中国和其他国家在产光伏玻璃产能17图表26：中国和其他国家年化在产光伏玻璃产能17图表28：全球光伏玻璃实际产量情况（按3.2mm厚度测算，1吨=125

6、平方米）17图表29：2019光伏玻璃供给缺口测算18图表30：国内3.2mm镀膜光伏玻璃出厂价格波动18图表31：2013-2018年各国累计光伏装机统计以及2019-2021装机规模估计19图表32：国内补贴政策直接影响行业景气度，同时成为欧美征收“反补贴税”的理由............................................................................................................................

7、............20图表33：国家能源局公布19年首批光伏平价上网项目，平价上网时代正式开启20图表34：我国2018、2019年光伏玻璃产能情况21图表35：福莱特光伏玻璃单位成本变化情况21图表36：国内光伏玻璃企业盈利能力（光伏玻璃毛利率）22图表37：福莱特控股或参股公司明细22图表38：公司A股上市后十大股东结构23图表39：福莱特历史沿革和重大事件23图表40：福莱特涉及的主要产品24图表41：福莱特光伏玻璃在产产能变化情况24图表42：福莱特营业收入结构25图表43：福莱特各产品毛利率情况2

8、5图表44：福莱特光伏玻璃成本构成25图表45：轻质纯碱月平均价26图表46：纯碱采购均价26图表47：石英砂采购均价27图表48：燃料动力采购价格及波动27图表49：石油采购均价27图表50：燃油市场价波动情况28图表51：信义光能涉及的主要产品28第45页共45页图表52：2018年底信义光能股东结构29图表53：信义光能公司历史沿革和重大事件29第45页共45页图表