0208某CRM实施方案报告书

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1、客户LOGO需求分析报告XXXXXXCRM项目需求确认报告V1.0建立日期：2013-07-19修改日期：2013-07-22客户项目经理：签署日期：鹏为项目经理：签署日期：本文版权归深圳市鹏为软件有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告目录1.项目概况41.1.企业简介41.2.定义41.3.参考文献52.整体需求分析62.1.组织机构62.2.部门职能62.2.1.部门职能6

2、2.3.现有业务分析72.3.1.现有整体业务流程72.4.规划整体业务需求分析93.各业务需求分析103.1.客户管理103.1.1.流程描述103.1.2.需求描述113.1.3.解决方案113.1.4.应用价值描述123.1.5.配套政策与建议123.1.6.关键管理报表123.2.订单管理133.2.1.现状描述133.2.2.需求描述143.2.3.解决方案153.2.4.应用价值描述153.2.5.配套政策与建议153.2.6.关键管理报表163.3.服务管理163.3.2.现状描述163.3.3.需求描述173.3.4.解决方案173.3.5.应用价值描

3、述173.3.6.配套政策与建议183.3.7.关键管理报表18深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告1.项目概况1.1.企业简介1.2.定义Ø符号“<>”表示字段名称，如：<产品名称>是产品信息中的一个字段名称；Ø符号“[]”表示系统按钮，如：[修改]是一个功能按钮；Ø符号“【】”表示其为模块的相关对象或链接，如：产品下的【销售订单】，指产品view页面下的销售订单相关对象；1.3.参考文献深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告1.整体需求分析1.1.组织机构配以公司组织结构图，并辅以必要的说明，包含此次实施范围覆盖哪几个部门等。。。。。。。

4、1.2.部门职能1.2.1.部门职能1.销售部：1.客户资料录入、分类等级变更、TOP统计；2.客户拜访、联系信息录入；3.【销售管理】：3.1销售机会日常跟进；3.2销售预测；3.3销售询盘、销售报价、销售订单、销售退货3.4价种价格查询、特惠申请4.【客诉管理】4.1客户投诉单录入4.2客户回访5．【库存管理】深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告5.1产品资料信息查询5.2仓库库存查询6.统计表查询6.1未收款查询6.2订单执行情况、出货记录查询2.客户部：3.市场部：1.1.现有业务分析为提XXXXX客户关系管理水平，实现以客户为中心的业务流程优化

5、和以客户为中心的量化评估体系，金升阳和鹏为公司一起为其实施鹏为CRM产品，经过前期沟通交流确认，本次CRM实施的总体目标包含如下部分：1.1.1.现有整体业务流程现有企业总体业务流程如下所示：1.2.规划整体业务需求分析高层领导、各部门对于项目的需求汇总分析。深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告Ø将分散在各业务部门和分支机构的全国的终端客户、代理和伙伴进行集中的、统一的公司级资源管理；Ø建立完善的营销业务工作跟踪管理机制，实现各营销分支机构人员的在线工作汇报机制；Ø实现与现有ERP系统的互联，将相关业务信息推送至CRM系统中，让一线业务人员在业务工作中有

6、足够的信息支持；Ø及时获取和上报营销分支机构、代理和伙伴的销售、市场和竞争数据信息，并通过系统进行汇总和统计，从而进行多种维度的数据挖掘和全面的决策分析。Ø客户报价、销售订单时需按照提交的特惠申请单以及控价体系来进行想对应的控制，保证所有价格的全方位控制Ø实现渠道商通过在线订货平台进行快速下单、以及在线查看实时库存，时时跟踪下单的出货情况，快速统计所有历史下单记录深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告1.各业务需求分析1.1.客户管理1.1.1.流程描述流程说明如下：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01业务员商机管理进行跟进被分配的机会，完成

7、跟进，关闭，查询等功能手工处理02业务员潜在客户如果客户重复，则检查客户信息，确认合并客户或者停用重复客户，商机审核的跟进和自己开发的客户跟进手工处理03业务员正式客户系统跟进销售订单情况，潜在客户自动转为正式客户系统处理04业务员流失客户流失客户资料库的管理手工处理深圳市鹏为软件有限公司17客户LOGO需求分析报告05管理员/内销经理/外销经理客户池根据设置的规则，系统自动将符合调整的记录进行回收，使客户资料重复利用系统处理06管理员/内销经理/外销经理往来单位分类将公司所有客户分类类别进行详细的划分手工处理06业务员/业务助理往来单位分类变更单根