OA工作流操作指南

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1、OA工作流操作指南xx管理—信字（2006）59号签发：各部门：为更好地运作OA工作流，符合实际需要，得到实际运用，现制定《OA工作流操作指南》如下，请知照执行。一、步骤1：请每天一上班就打开OA系统界面，点击“OA/公共事务/工作流”，看有否“待办工作”或需要“新建工作”，下班时也如此操作；总之，养成随时关注工作流的好习惯。二、步骤2：请阅看并记住你可能要操作的工作流目录清单，已按部门管理职能，设计有53个网上办公工作流流程，今后将会逐步根据管理需要增加或修正已有的工作流。1、“行政管理（管理部）”方面的工作流（共12个）：⑴行政管理制度性文件（新增、

2、修改、废止）的审核签发存档流程；（已运用）⑵厂级公开告示类别文稿签发流程；（已运用）⑶直达报告流程；（已运用）⑷奖励和处罚决定发布流程；（已运用）⑸厂级会议申报流程；（已运用）⑹调休和考勤谅解流程；⑺用车申请流程；⑻外出请假流程；⑼公司内部抱怨单处理流程；⑽各级经理月度考核流程；⑾工程项目完工验收流程；⑿一般事务的报请报备流程。（已运用）2、“人力资源管理（管理部）”方面的工作流（共5个）：⑴人力资源管理制度性文件（新增、修改、废止）的审核签发存档流程；（已运用）⑵员工招聘和入职流程；⑶岗位申请调动审批流程；⑷辞工（离职）手续办理流程；⑸员工（试用/转正

3、/晋升/降级等）调薪流程。（已运用）3、“ISO质量体系管理（管理部）”方面的工作流（共2个）：⑴ISO质量手册、程序文件及内外审、管理评审文件的报批流程；（已运用）⑵ISO作业指导书、质量记录的文件报批流程。（已运用）4、“信息管理（信息部）”方面的工作流（共3个）：⑴上网申请流程；（已运用）⑵公司信息系统权限申请流程；（已运用）⑶项目开发的建立、评核、批准流程。（已运用）5、“财务管理（财务部）”方面的工作流（共5个）：⑴预付款项审批控制流程；⑵管理岗位的个人费用（岗位核定标准内）报销流程；⑶因公借支申请审批流程；⑷奖金和补贴发放流程；⑸效益工资的发

4、放流程。6、“营销管理（营销中心、天津办、内销部）”方面的工作流（共5个）：⑴内销部发货流程；⑵客户抱怨索赔处理流程；⑶外销合同评审签订跟踪流程；⑷生产指令发布流程；⑸订单-生产-发货跟踪流程。7、“技术管理（工程部）”方面的工作流（共3个）：⑴模具费用审批及开支流程；⑵零件变更（更改通知单）使用流程；⑶开发新样品流程。8、“品质管理（品管部）”方面的工作流（共3个）：⑴产品质量事故处理流程；⑵品质异常处理流程；⑶开箱返工流程。9、“生产管理（生产部）”方面的工作流（共1个）：⑴月度生产计划变更流程。（已运用）10、“设备管理（设备部）”方面的工作流（共

5、2个）：⑴设备申请采购流程；⑵设备报废申请流程。11、“采购管理（成控中心、采购部）”方面的工作流（共8个）：⑴索样送检流程；⑵采购请款流程；⑶生产用定额内低耗品/通用件采购流程；⑷行政办公用品请购流程；⑸非正常支出处理流程；⑹非正常收入处理流程；⑺非正常采购申请-审批-办理流程；⑻半成品发外加工流程。12、“物料管理（物料部）”方面的工作流（共4个）：⑴物料增补流程；⑵呆滞物料库存申请处理流程；⑶物料超期转入A类库存流程；⑷申请备用B类库存和请用B类库存的流程。三、步骤3：如要“待办工作”，会显示“未接收工作”，点击“办理”，再返回时会显示“办理中工作

6、”，打开时界面显示为《××流程记载表》，办理时要在界定你填写内容的记载表方框内填上你的相关意见和说明；右旁显示“公共附件”即是提交人要提交的文件内容（你可以先做好电子文档，放在“我的电脑、我的文档、或电脑桌面”），点击“浏览”，出现一个方框，点击“打开”再点击“上传”就可。还有，“会签”时，要看到“会签意见及私有附件”，如“同意”，点击“保存”即可，如“不同意”，在方框内填入“不同意意见”点击“保存”即可。四、步骤4：以上工作办理完后，点击“保存转交”，会出现“选择步骤”的界面，要清楚你的上一个步骤和下一个步骤，不同意就返回到上一个步骤，同意就流入下一个

7、步骤，千万不要点错了；再点击“选择”，根据已设定的会出现“经办人和主办人名单”，点击名字就会显示在方框中，点错了可点“清空”，重新点“选择”，要注意每个步骤一定仅有一个“主办人”，要点击左边的“设为主办人”才行，点右边人名为“经办人”。再点击“转交下一步骤”就办理完毕，如果做错或想再修正，可点“返回”。五、步骤5：点击“转交下一步骤”后会显示界面“已办结的工作”，如果在下一步骤的接收人没有接收你的工作流之前，你还可以点击“收回”修改。在办理过程中，你可以选择“查看”点击“表单”或“流程图”，以便于全程了解你的工作流流到了谁和流到了哪里。监控人也会提醒你及

8、相关人尽快办理，及对各办理人通过“工作查询统计”确定是否结束或仍在执行中，还可以