CRM详细功能描述修改版

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1、目录一、全局模块功能5基于三层体系构架5关联菜单设计5自定义表单扩展6技术领先的流程自动化组件6支持标准文档格式和Office在线编辑控件6目标任务的管理模式7多种方式协作交流7全文检索技术8报表、图表和分析决策8灵活可靠的权限控制组合8自定义字段扩展9二、客户管理功能9客户管理功能实现9客户信息管理10联系人信息管理10潜在客户管理10客户关怀管理11客户满意度11客户请求及投诉11客户信用评估11在线捕获潜在客户12客户统计12行动记录12三、服务管理功能13客户服务工作自动化13合作伙伴入口13客户服务知识库13客户反馈管理14一对一服务14与呼叫中心集成14客户服务

2、知识库15服务资源15四、事件日程功能15个人日程安排15实时任务和事件日程查询15事件计划16五、审批流程功能16流程审批的常用审批表单16图形化流程视图17基于模板的流程定义17自定、预定、固定三种流程模型18会签功能应用18节点的办理、只读和跳转18自定义类型18自定义字段19六、市场管理功能19市场活动管理19市场信息管理19合作伙伴管理19七、财务管理功能20应付款管理20应收款管理20费用预算20报销管理21用款管理21常用的财务统计报表21财务统计报表21八、文档管理功能22文档管理功能22按目录分配权限23多种方式权限定义23文档加密功能23部门文件库24网

3、络硬盘24公文审批流程24支持标准文档格式和Office在线编辑控件25灵活可靠的权限控制组合25支持SharePoint模式的文档控件26九、个人工具功能26个人工作平台26用户界面自定义27个人资料设置27个人笔记27支持单点登录服务27实时任务和事件日程查询27内部消息28考勤管理28个人日程安排29十、系统设置功能29基础数据管理29数据导入导出30数据备份30系统日志管理30系统维护30密码恢复、加密文档恢复30十一、自定义表单功能31自定义表单扩展31使用自定义明细表32自定义流程表单32自定义数据表单33自定义电子表格表单33自定义字段扩展33十二、电子商务集

4、成功能33B2B电子商务33B2C电子商务34创建电子商务网站34十三、报表图表功能35报表、图表和分析决策35项目统计、评价、报表35常用的财务统计报表35订单统计报表36常用统计报表36十四、合同管理功能36合同档案管理36合同审批、汇签流程37十五、全文检索功能37智能搜索引擎37中文分词系统38信息量化和度量技术38十六、数据挖掘功能39全文检索技术39数据挖掘39十七、信息交流功能40内部公告信息管理40内部消息40内部文章管理41文章的发布和编辑41RTX即时消息、视频会议41手机短信收发42手机短信群发42十八、工作任务功能42工作流程控制42工作任务的分配、

5、督办和跟催43工作总结报告43工作办理过程记录和报告44工作日志44交办任务管理44工作流程的主要应用44工作质量评估45十九、公文流转功能45公文审批流程45集成PDF生成、加密、证书服务45集成Word和Excel46图形化流程视图46会签功能应用47二十、业务流程功能47业务流程重组的应用47工作流程控制47订单处理流程控制48流程自动化组件48工作流程的主要应用49一、全局模块功能基于三层体系构架·客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。·多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。·在应用层中封装了系统主

6、要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。·用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。·WebService技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。关联菜单设计·CRM客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。·关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如：Ø打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录等相应

7、的链接全部都显示在当前画面的主-从级菜单中；Ø打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置；·CRM客户关系管理系统系统的关联菜单在各个主要的模块和功能表中都得到使用。自定义表单扩展·自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：Ø填写表格Ø通过表格执行办理或审批流程。例如：1.《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。·自定义表单主要有两种使用场合：Ø数据自