crm教程 百会crm文库功能介绍

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1、CRM教程百会CRM文库功能介绍百会CRM文库功能价值点：1、节省存储空间：在添加文库功能之前用户可以通过本地或是百会文件来上传附件到记录，有时同一个附件需要上传到不同的几条记录。上传的附件会占用CRM的存储空间，例如一个10MB的附件同时上传到了5条记录上，那么占用的CRM的存储空间为50MB（5*10MB）。但是利用文库上传附件不需要再占用如此多的存储空间，只需要10MB的存储空间。2、轻松的共享文件：可以和机构的用户共享一些说明文件等，同时可以基于岗位、用户组进行数据的共享。3、利用文件夹对文件进行有效

2、的归类管理，可以更加快速的查找到需要的资料。4、在线编辑文件，保证所有共享的用户可以查看到最新的版本。5、更加方便的将相关说明文件发送给线索或联系人：当给线索或联系人发送邮件时，可以直接通过文库中的文件到附件。目录：1、版本要求2、呈现方式3、功能介绍4、文库权限设置5、备注1、版本要求：企业版用户不需要支付任何额外的费用就可以拥有该功能2、呈现方式：企业版用户登录账号后会看到新增的页签，名为“文库”。见下图3、功能介绍：1)文件管理：新建或上传销售资料到文库，按照文件夹来分类管理新建文件：可以直接在文库中新

3、建文档，电子表，演示文档以及文件夹上传文件：利用文件夹分类管理：2)文件共享：将某一类销售资料共享给所有的或是部分用户。首先，创建一个共享文件夹。其次，上传文件到该共享文件夹，即可实现销售资料的共享。3)添加文件到记录进入某条记录->附件->点击“文档”按钮来添加文库中的文件到该条记录4)邮件发送文件进入一条线索或联系人记录->点击“发送邮件”按钮在弹出的窗口中选择“文档”按钮。如下图所示，即可将文库中文件邮件发送4、权限设置：1、进入设置页面->用户及权限->角色2、进入角色页面点击“编辑”按钮来更改文库功

4、能的权限设置3、在以下界面的文库权限处给与角色相应的权限4、点击“保存”按钮来保存设置。