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1、CRM系统详细设计报告1.CRM模块模块1.1我的客户【我的客户功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：个人客户信息【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%显示主表详细信息【查询语句】：V个人客户信息【个人客户信息显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断是否有商机商机10客户简称客户名称50主联系人联系人30办公电话办公电话100移动电话移动电话100最近联系时间最近联系日期60客户状态客户状态40客户类型客户类型40客户关系客户关系40熟悉程度熟悉程度40拥有者所有人30【个
2、人客户信息查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型【查询表单】：查询【UISCRIPT】：//基础代码结构varDataGridObj=newDataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle('0','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('1','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('6','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('7'
3、,'','center','');DataGridObj.setColumnStyle('8','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('9','','center','');DataGridObj.setColumnStyle('10','','center','');【个人客户信息明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单联系人联系人自定义客户名称->客户名称1000(local)@v管理架构管理架构表单管理架构客户名称->客户名称100客户信息客户信息自定义客户名称->客户名称000THEEVENT计划
4、自定义客户名称->客户名称1000联系记录活动记录自定义客户名称->客户名称拥有者->拥有者1001添加活动记录商机商机自定义客户名称->客户名称100客户商务信息商务信息表单客户商务信息客户名称->客户名称000客户潜在需求潜在需求自定义客户名称->客户名称000客户竞争对手竞争信息表单竞争信息客户名称->客户名称100报价报价自定义客户名称->客户名称100合作伙伴合作伙伴自定义客户名称->客户名称1000物流信息物流信息自定义客户名称->客户名称1000问题与策略动态与策略自定义客户名称->客户名称1000workcal工作计划自定义客户名称->客户名称100
5、客户部门角色客户部门角色自定义客户名称->客户名称000【表单】：管理架构【表单】：客户商务信息【表单】：竞争信息【个人客户信息附件设置】无附件【个人客户信息查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【个人客户信息无递归设置】【个人客户信息添加权限】顺序号表单名权限群组包含1添加我的客户角色总经理12添加我的客户角色系统管理员13添加我的客户所有人1【个人客户信息浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1个人客户信息浏览角色系统管理员12个人客户信息浏览角色总经理13个人客户信息浏览所有人1【个人客户信息修改权限】顺序号表单名权限群组包含1添加我的客户角色总经理12添加我的
6、客户角色系统管理员13添加我的客户所有人1【表单添加我的客户截图】【表单个人客户信息浏览截图】【个人客户信息数据安全】：复合模式【个人客户信息提交人相关】用户群组读取更改删除包含提交人1111提交人的主管1101角色销售总监1111角色系统管理员1111【个人客户信息表单数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除自己的客户拥有者=<%=sysLoginUser.uname%>111<%=sysLoginUser.uname%>in(selectuidfrom110sys_underlingwhereunderuid=拥有者)1.2机会管理【机会管理功能项信息】功能代码
7、功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据CRM模块业务表名：商机【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例50%显示主表详细信息【查询语句】：V商机【商机显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断客户简称客户名称40项目简要机会名称100预算金额金额40项目状态阶段20成交率成交率20预计采购日期订单预期60最近联系时间最近联系60项目背景用途主要标的150商机状态状态20跟单人跟单人30ISAdtion附件【商机查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1客户简称客户名称varchar(50)2项目简要机会名称varc
