2005年兴业银行股份有限公司债券

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1、2005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书发行人：兴业银行股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路154号邮政编码：350003主承销商:簿记管理人：财务顾问：二○○五年十月2005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书发行人声明:经《中国人民银行关于兴业银行股份有限公司发行金融债券的批复》（银复[2005]77号）和《中国银行业监督管理委员会关于兴业银行股份有限公司发行金融债券的批复》（银监复[2005]253号）核准，兴业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过100亿元的2005年兴业银行股份

2、有限公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本次本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书的全部内容遵循《商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本《募集说明书》内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后

3、，确认截至本《募集说明书》封面载明日期止，本《募集说明书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：www.chinabond.com.cn、中国货币网：www.chinamoney.com.cn、兴业银行股份有限公司网址：www.cib.com.cn、中银国际证券有限责任公司：www.bocichina.com.cn和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。本期金融债券基本条款：债券名称2005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）债券品种三年期、无担保、发行人不可赎回发行总额100亿元（人

4、民币壹佰亿元）债券性质商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、股权资本的债券债券面值/发行价格人民币100元（人民币壹佰元）6-12005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书票面利率本期债券采用固定利率，通过簿记建档方式确定发行首日2005年10月25日发行期限2005年10月25日至2005年11月1日缴款日期2005年11月1日起息日期2005年11月1日到日期2008年11月1日发行手续费1.5‰兑付手续费无兑付手续费还本付息方式按年付息，到期一次还

5、本。本金和利息自兑付首日起不另计息付息日2006年至2008年每年的11月1日如遇法定节假日或休息日，则顺延随后的第一（1）个工作日；年度付息款项不另计利息兑付日2008年11月1日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息发行方式中银国际证券有限责任公司作为主承销商和簿记管理人，负责组织承销团，通过簿记建档确定发行利率，以余额包销的方式承销本期债券发行对象全国银行间债券市场全体成员认购与托管认购本期债券的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结

6、算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户债券本息兑付办法本期债券存续期限内，每次付息日前2个工作日，最后一次付息暨兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成本息支6-22005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书付工作。相关事宜将在“付息公告”和“兑付公告”中详细披露认购人承诺投资者接受《2005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书》对本期债券各项权利义务的所有规定，并受其约束；本期债券的发行

7、人依有关法律法规的规定发生合法变更时，投资者同意并接受这种变更债券信用级别经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级交易流通经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通主承销商中银国际证券有限责任公司簿记管理人中银国际证券有限责任公司财务顾问中国工商银行会计师事务所福建华兴有限责任会计师事务所信用评级机构联合资信评估有限公司发行人律师北京市金杜律师事务所债券登记托管机构中央国债登记结算有限责任公司发行人法定代表人高建平发行人债券发行事务负责薛瑞锋人6-32005年兴业银行股份有限公司债券（第一期）募集说明书目录释义......

8、.......................................................6一、募集说明书概要................................................10（一）发行人概况.