中国港中旅集团公司

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1、中国港中旅集团公司2009年度第一期中期票据募集说明书发行人：中国港中旅集团公司本期发行金额：10亿元本期发行期限：5年担保情况：无担保主体长期信用等级：AAA本期中期票据信用等级：AAA联合资信评估有限公信用评级机构：司联席主承销商二零零九年二月1重要提示本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独

2、立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2目录释义......................

3、........................................5第一章投资风险提示.................................................9一、中期票据的投资风险............................................9二、发行人所在行业的相关风险......................................9三、发行人的相关风险.............................................11第

4、二章发行条款....................................................13一、本期中期票据概要.............................................13二、发行安排.....................................................16三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定.................17第三章本期中期票据募集资金用途...............................

5、.....20一、本期中期票据募集资金的用途...................................20二、发行人承诺...................................................21第四章发行人基本情况..............................................22一、基本情况.....................................................22二、历史沿革.......................

6、..............................22三、资本结构及投资结构...........................................23四、治理情况.....................................................24五、主要下属企业情况.............................................28六、高级管理人员.................................................31七、

7、业务状况.....................................................32八、所在行业状况.................................................36九、行业地位及竞争优势...........................................43第五章发行人主要财务状况..........................................47一、近三年及一期主要会计数据.......................

8、..............47二、财务报表合并范围主要变化情况.................................53三、主要财务指标情况.............................................53四、债务融资情