远卓-锡行业研究报告

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1、锡产业产业链定义及现状概述进出口贸易主要产品特点原生锡矿砂锡矿锡锭精锡产品锡铅焊料锭锡基铸造合金锭锡基轴承合金锭锡型材镀锡板焊锡锡基合金锡化合物储量分布高度集中，主要分布在太平洋地区中国的锡资源最丰富，占全球的33％国家对锡矿砂采取配额许可证管理资源过度开发，部分矿产已经衰竭世界精锡冶炼能力分布集中，相对于矿山采选能力过剩中国精锡产量占全球的35％，我国拥有世界领先的锡冶炼能力我国每年出口大量锡锭,国家对精锡的出口采用配额制锡中间体生产技术含量低,生产能力分布集中我国每年要出口大量锡中间产品,国家对锡

2、中间产品的出口采用配额管理，锡产品应用广泛，价值相对分散镀锡板和焊锡是最大的应用产品锡化工产品对应的应用市场发展最快环保对镉等有毒金属的限制使得锡应用领域更广我国每年要进口大量锡应用产品,国家对锡加工品的出口采用配额制锡矿资源冶炼中间产品应用产品1锡及锡制品产品结构原生锡矿砂锡矿锡锭锡铅焊料锭锡基铸造合金锭锡基轴承合金锭锡矿资源冶炼中间体应用产品应用领域锡无机化合物锡有机化合物焊料各种锡材精锡产品镀锡板锡箔锡异型材锡粉锡粒(珠球)锡氧化物锡氯化物锡硫化物锡氟化物锡酸盐锡盐有机锡热稳定剂有机锡杀虫剂有机

3、锡催化剂有机锡防污涂料焊锡丝焊锡球无铅焊料焊锡膏铜-锡合金铝-锡合金易熔合金超导铌-锡合金锡工艺品巴氏合金医药、化工、轻工、食品、艺术品、电子工业、电镀等锡及合金电镀、陶瓷釉及颜料、催化剂、玻璃等塑料、农业、医药、纺织、林业、船舶等电子、仪表、电气制造、汽车等汽车、机车、拖拉机、重型机器、青铜雕塑、锡工艺品、铸件、锻件等2锡行业SCP分析需求全球对精锡的需求增长呈现加速的趋势在需求增长的估计下，精锡价格在04年出现大涨中国锡出口的形式以锡锭/锡中间产品为主国内锡消费大幅增长,我国锡净出口量呈下降趋势供

4、给中国在锡资源上具有相对垄断地位，冶炼技术世界领先、精锡生产在区域上非常集中，国家大型企业精锡产量占总量60％以上锡制品以初加工产品为主，深加工产品主要依赖进口控制锡总供给量是提高整个锡产业利润水平的重要举措，产业链市场应用对产业链具有相对主导的地位,但资源端的影响在显现,并且影响力在不断增加出于对稀缺性战略资源的控制，具有锡资源的国家都开始限量开采和生产财务由于长期锡矿石以低价供应给冶炼企业,国营采选企业普遍亏损冶炼及中间产品生产企业的盈利状况与市场行情有很大关系应用产品的价格与原料价格的关联较小，

5、锡应用产品附加值高技术国内大型采矿冶炼企业基本上掌握了最先进的采选和冶炼技术锡中间产品的生产技术含量不高在应用产品的生产方面,西方发达国家处于领先地位外部变革世界经济开始复苏锡生产国加大生产力度各国对锡及锡制品出口实行限制营销国家通过配额影响出口，国内经济的持续增长拉动对锡的需求，国际市场的价格上涨使得部分国家增加精锡的产量为了突破配额限制，所有厂商都有往后端发展的潜在意识产能改变锡冶炼能力对于采选能力而言相对过剩新的产能主要集中在采矿和锡深加工两个环节纵向整合大型企业通过资源整合，实现资源优化配置；

6、走科技创新之路，进入深加工领域，提高产品的附加值内部效率行业普遍绩效较差，随着锡价提升，资源性经营状况得到改善企业行为C绩效模式P行业结构S行业生产商生产商3锡资源是一种战略性金属资源，在国家经济的众多行业都有重要应用应用类型常见应用形式服务行业镀锡板包装材料及各种容器：90%马口铁用于制罐工业冲压制品：10％用于各种轻型工程食品行业建筑装饰各种锡材锡箔:高级干式电容器、装潢材料、微波炉隔热层、食品及酒类的封装锡粉、锡粒、锡球：用于电镀、粉末冶金结构零件、多孔材料、摩擦材料、金属陶瓷、金刚石研磨轮、金

7、属石墨电刷、离合器制动器补面锡异型材：主要有菱形棒、八角形棒、星形棒、阳极板，各种圆管，用于生产焊锡丝及电镀阳极材料电子工业食品行业冶金行业电镀工业无机锡化工锡的氧化物：还原剂、磨光剂、媒染剂、增重剂、着色剂、传感器锡的氯化物：电镀、还原剂、催化剂、稳定剂、硫化剂、防染剂锡的硫化物：媒染剂、着色剂锡酸盐：碱性电镀、锡合金、汽车气缸活塞电镀、装配式电镀、阻燃剂锡盐：催化剂、检查剂、硫化剂、稳定剂电镀、印刷玻璃、陶瓷电子、汽车建筑、纺织橡胶、塑料有机锡化工丁基锡、辛基锡和甲基锡：塑料、聚氯乙稀、硅橡胶、聚

8、氨酯泡沫塑料三唑锡、螨烷锡、薯瘟锡等：有机锡杀虫剂二丁基锡、辛酸亚锡：用作制造聚氨脂泡沫材料和硅酮弹性体的催化剂三烃基锡：海洋防污涂料、纺织品和纸张的防菌、防霉剂；作电线、电缆涂层，防啮齿动物的破坏塑料、汽车制冷空调农药行业船舶工业橡胶工业焊料焊锡丝：电子工业焊接材料焊锡球：作为IC生产中BGA、CSP的重要辅料无铅焊料：替代锡铅焊料用于供水与食品相关的场合，汽车、电器焊料焊锡膏：适应高密度表面组装技术(S.M.T)的需要而发展起来，替代常规焊接用的部份