中铁信托-丰利1220期金科股份集合资金信托计划推介材料

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1、十月210中铁信托·丰利1220期金科股份集合资金信托计划有法可依--《中华人民共和国信托法》2001年4月28日九届全国人大常委会第二十一次会议通过；《信托法》对信托的定义：信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。《信托法》对信托当事人的规定：委托人：委托人就是进行信托的人，亦即通常所说的信托财产的所有人。委托人应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。受托人：受托人是接受委托并以自己的名义管理信托财产的人，受托人应

2、当是具有完全行为能力的自然人或法人。受益人：是在信托中享有信托受益权的人。受益人可以是自然人、法人或者依法成立的其他组织。信托概念—信托定义1“合格投资者”投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；信托合同份数：一个集合资金信托计划中，投资300万元以下的自然人不超过50人；机构投资者投资起点100万元以上，数量不限。2信托概念—合格投资者3中铁信托介绍4.安信证券介绍3.产品优势特点2.信托计划介绍1.发行规模15,000万元人民币。2年，满1年可提前结束信托期限资金用途金科投资在江苏地区关联公司采

3、购苗木和瓷砖、空调、铝型材、塑料型材、电梯、水泥、钢材、洁具等建材100-300万8.6%、300万以上9.2%客户收益担保措施1、金科投资以2795万股金科股份限售流通股提供质押，质押率为44.5%2、金科股份的实质控股股东黄红云、陶虹遐夫妇为金科投资到期溢价回购股份提供连带责任保证担保产品类型股票质押融资集合资金信托计划信托计划介绍—产品要素交易结构信托计划介绍—借款人情况5借款人资质★金科投资成立于2007年12月，注册资本人民币5000万元，是一家持股型公司。截至目前，金科投资持有金科股份25283.54万股股份，已有5428万股用于质

4、押融资，剩余的19855.54万股未抵押。★主要业务状况：公司的利润主要来自于投资收益，2010年的投资净收益为3.99亿元，净利润3.61亿元；2011年的投资净收益为2.51亿元，净利润2.50亿元。信托计划介绍—借款人情况★金科投资将2795万股金科股份限售流通股股票进行质押，限售流通股解禁日为2014年8月22日。融资额度共计15000万元，对应每股质押的价格为5.36元（截至2012年7月2日20天均价为12.07）。金科股份自2009年6月4日借壳上市以来，最低价格为5.61元（2009年6月5日），最高价格19.2元（2009年1

5、1月25日），因此本次股票质押价格在均价44.5%，安全边际较高。质押物足值信托计划介绍—抵押物情况7黄红云、陶虹遐黄红云、陶虹遐夫妇为金科投资按期溢价回购的支付行为提供连带责任保证担保。黄红云持有的20612.32万股金科股份股票中、已有0万股用于质押融资，剩余的20612.32万股未抵押。陶虹遐持有的10034.25万股金科股份股票中，已有0万股用于质押融资，剩余的10034.25万股未抵押。信托计划介绍—实际控制人担保金科股份000656注册资本115854万元。截至2011年12月31日，金科股份总资产为373.5亿元，全年实现营业收入

6、98.7亿元、净利润10.7亿元，每股盈利0.92元。中国房产信息集团联合中国房地产测评中心共同发布的《2010中国房地产企业排行》中，金科集团以132亿元的销售排名第22位、销售面积165万平米排名第18位。公司综合实力名列中国房地产行业第18，中国地产品牌前10强，运营效率TOP10排名前三位，荣获“2010-2011中国房地产年度社会责任感企业”、董事会主席黄红云先生荣获“年度社会责任感企业家”等多项荣誉。信托计划介绍—上市公司基本情况10中铁信托介绍4.安信证券介绍3.产品优势特点2.信托计划介绍1.产品优势特点1、中铁信托实力较强，近

7、几年业务量一直保持稳健、快速增长，综合管理能力、风控能力均位居前列。截至2011年12月累计发行760个，管理资产规模约1400亿元，投资收益50多亿元100%兑付。2、信托股东背景雄厚：大股东为中国中铁股份有限公司，中国企业500强排第7位、世界企业500强排第137位。雄厚的股东背景是中铁信托履行兑付责任的有力保障。3、股票质押率较低：金科股份7月2日20日均线价格为12.07元/股，质押率约为44.5%。本项目的股票质押价格为5.37元./股，从其历史价位来看，具有较高的安全边际。产品优势特点4、融资主体实力较强：根据最新的中房网2012

8、年房企百强排名，金科地产排在第22位，融资、还款能力较强。5、担保主体财力雄厚：实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇为本信托计划提供个人无限连带责任担保，偿债