(最新)华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告

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1、华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告华泰联合证券有限责任公司关于青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告独立财务顾问签署之日期：二〇一四年九月华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告独立财务顾问声明与承诺华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本独立财务顾问”）受青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“贤成矿业”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问，就该事项向贤成矿业全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。本独立

2、财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26号》、《若干问题的规定》、《财务顾问办法》、《上市规则》、《财务顾问业务指引》和上交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，以及贤成矿业与交易对方签署的《附生效条件的发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》、贤成矿业及交易对方提供的有关资料、贤成矿业董事会编制的《青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真

3、履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向贤成矿业全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺：一、独立财务顾问声明1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各

4、方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。3、截至本独立财务顾问报告签署之日，本独立财务顾问就青海贤成矿业股1华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向贤成矿业全体股东提供独立核查意见。4、本独立财务顾问对《青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的独立财务顾问报告已经提交华泰联合证券内核机构审查，内核机构经审

5、查后同意出具本独立财务顾问报告。5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的法定文件，报送相关监管机构，随《青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》上报中国证监会和上海证券交易所并上网公告。6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。7、本独立财务顾问

6、未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。8、本独立财务顾问报告不构成对贤成矿业的任何投资建议，对投资者根据本核查报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读贤成矿业董事会发布的《青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。二、独立财务顾问承诺本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《华泰联合证券有限责任公司关于青海贤成矿业股

7、份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》，并作出以下承诺：1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表2华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问报告的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的

8、相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本独立财务顾问报告已提交华泰联合证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独