华泰联合证券有限责任公司关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见

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1、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问签署日期：二〇一三年九月1华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问核查意见特别说明及风险提示1、《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》中所涉及的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买

2、资产并募集配套资金报告书》及其摘要，届时经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中予以披露。2、本次交易相关事项已经大富科技第二届董事会第六次会议审议通过，尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1）大富科技关于本次交易的第二次董事会审议通过；（2）大富科技关于本次交易的股东大会审议通过；（3）中国证监会核准。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示

3、，提醒投资者认真阅读《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。2华泰联合证券有限责任公司独立财务顾问核查意见目录目录................................................................................................................................3释义..........................................................................

4、......................................................5第一节绪言....................................................................................................................7一、本次交易的具体方案.....................................................................................7二、独立财务顾问.............

5、..................................................................................14第二节独立财务顾问承诺及声明..............................................................................15一、独立财务顾问承诺.......................................................................................15二、独立财务顾问声明........

6、...............................................................................15第三节独立财务顾问核查意见..................................................................................17一、上市公司董事会编制的《深圳市大富科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》符合《重组管理办法》、《若干问题的规定》及《准则第26号》的要求......................................

7、...........................................17二、本次交易的交易对方已根据《若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中...........................17三、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件符合《若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备，交易合同附带的保留条款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展