戴德梁行武汉2016年度商业地产报告

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1、新数据时代的商业革命目录2016商业光影a)商业存量及未来放量（商业市场概况、存量与未来放量关系等）b)新开业的项目及品牌（新项目概况、新商业产品发展趋势）c)武汉商业开发特点演变（商业开发的演变，及未来趋势等）新数据，赢未来a)商业新数据（大数据+戴德梁行=新数据）b)新数据定位服务应用（消费轨迹、消费画像、线上消费行为分析等）c)新数据运营服务应用（消费者管理、品牌管理、竞品管理、营销管理以及数据系统、支付系统管理）Part1：2016商业光影A.商业存量及未来放量2016年武汉市优质成熟商圈商业总体量达530万方。其中汉口区域162万方，包含武广商圈76万方，江汉路商

2、圈40万方，永清商圈20万方，菱角湖商圈14万方，以及CBD商圈12万方。武昌区合计265万方，其中包含徐东商圈41万方，华中金融城60万方，司门口16万方，青山建二商圈30万方，街道口商圈36万方，光谷商圈82万方。汉阳区合计103万方，包含钟家村商圈23万方，王家湾商圈45万方，其余部分35万方。武汉商业格局呈多中心化发展，传统优质商圈以武广、江汉路、街道口为代表，未来商业放量进一步增大，以光谷、徐东、王家湾为代表区域型商圈未来增量也不容小觑额。预计未来几年武汉市重点商业项目开业面积将达到150万方。其中汉口区预计新增65万方左右，武昌区约50万方，汉阳区约新增35万方

3、。武汉市商业供应量逐年递增，目前武汉已成为全球商业面积建设最多的城市之一，而商业年去化水平稳定在100万方左右；双限政策启动后，10月第二周商业成交量和成交套数大幅上升，但整体看来月成交量仍在10万方左右，2016年商业成交水平也会保持在100万方水平，预计2017年在双限继续实施的情况下，商业整体成交量会有10-15%的提升。从销售情况来看，武汉主城区内在售及待售商业项目为33个，主要集中在大武昌共16个，待售的商业项目有6个。目前武昌中心商业价格约45000元/㎡为大武昌最高；汉口项目最高价格为50000元/㎡的人信武胜里。租金方面，截止2016年第四季度统计结果，武汉

4、市成熟商圈购物中心首层平均租金为640元/㎡/月，其中位于汉口的武广商圈首层达到780元/㎡/月，江汉路商圈达到700元/㎡/月，位于武昌的光谷商圈首层平均租金为620元/㎡/月，汉阳的王家湾商圈首层租金为440元/㎡/月。武汉市优质商业项目平均空置率在5%左右，租赁情况表现较好。B.新开业项目及品牌2016年新开业的商业项目仅3个，壹方、泛悦汇和万隆广场（去年同期新开商业体达到15个）。在新业态、品牌和商业亮点上都下足了功夫。屋顶商业打造、新儿童业态，社交空间都是其发力点。万隆广场壹方泛悦汇武汉市已知未来新增项目15个。其中汉口区域7个：凯德西城、绿地汉口中心、M+mal

5、l、南国中心、恒隆广场、越秀金融汇、万象城。武昌区域3个：东急百货、新世界K11、首创奥特莱斯。汉阳区域5个：太古里、福星惠誉西大街、国博中心、海上世界、汉阳万象汇。新开品牌方面，截止2016年12月初，首次在武汉开业的品牌共有56家，多数品牌选择入驻成熟商圈的优质项目，其中14家进驻国广，武汉天地壹方购物中心新引进15家。2016年在武汉首次开业的品牌中，零售以国际品牌和潮牌为主，餐饮以各地特色美食、高档料理为主，此外还进驻了百丽宫影城、K歌之王等高端的体验式业态品牌。i.t旗下潮牌Aape、FredPerry；法国下午茶品牌ANGELINA；贵族家庭厨房电器品牌Smeg

6、等纷纷进驻，武汉商业市场氛围日趋国际化。随着商业地产的发展，商业业态也处于不断发展进化的过程中。最早商业街的只有超市、卖场、餐饮等单一业态，而如今儿童业态、体验式业态、运动型业态纷纷占据各大购物中心。从当下商业形势来看，儿童业态已成为带动家庭消费的核心驱动，逐渐成为购物中心的“人气磁石”。儿童业态在购物中心面积增长及占比趋势150020%10005008%5%6%10%15%15%10%5%儿童业态面积增长购物中心占比02104131.4年265.7459.22012年2013年916.11012.20%2014年2015年2011年购物中心儿童业态占比仅在5

7、%左右，5年时间过去，至2015年底，各购物中心儿童业态占比已达到15%。与此同时，儿童业态的类型也越来越丰富。2011年儿童市场还主要以儿童零售为主，占比超过85%。从2016年调查数据看出，儿童零售占比已不足25%，取而代之的是儿童教育、儿童游乐以及儿童拓展类的快速增长。体验式业态成为商业发展新趋势，备受消费者青睐。艺术主题展：营造浓厚的文化氛围，聚集人气的同时也富有教育意义。潮流数码：优先引进品牌旗舰店及3c数码集合店,用前沿的科技引领时尚生活。打造时尚动感娱乐氛围。快闪店：集装置艺术、创意秀、时尚潮品、限量