血制品行业深度：手握稀缺玫瑰，春暖含苞待放

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1、目录1.血液制品：人血浆分离提纯而得，具有原料稀缺性61.1血液制品原理与分类61.1.1人血白蛋白61.1.2人免疫球蛋白71.1.3凝血因子81.2血液制品原料采集92.供应缺口长存，企业以“浆”争王122.1中国血液制品供需缺口高达50%122.2存量企业竞争，浆站资源难获取142.3受到法规和公众意识限制，血浆采集效率低152.4回收血浆步履维艰162.5进口受限，“远水解不了近火”172.6受技术与价格限制，重组血液制品短期内无法替代血源性制品182.7血液制品提纯工艺仍有较大提升空间193.主力白蛋白市场企稳，静丙和凝血因子有望扩容213.1白蛋白：市场企稳，企业学术推广要求提升

2、223.2免疫球蛋白253.2.1静丙：需求有待释放，有望成为下一个主力品种253.2.2乙型肝炎人免疫球蛋白273.2.3狂犬人免疫球蛋白283.2.4破伤风人免疫球蛋白283.3凝血因子：障碍逐步扫清，市场空间可期293.3.1凝血因子:罕见病关注度及保障率提升，有望推动从“按需”到“预防”转变293.3.2人纤维蛋白原：小品种，高增长363.3.3凝血酶原复合物（PCC）：小品种，增长可期384.强者恒强，看企业“浆”、“产”、“推”414.1作为原材料稀缺型行业，浆源是最为核心的竞争力414.2产品多样化、浆源综合利用率决定企业盈利能力434.3终端推广、渠道把控提升企业及产品发展潜

3、力444.4企业竞争力PK图455.主要上市公司465.1华兰生物：稳扎稳打，疫苗、单抗焕发新生465.2博雅生物：小身材，力量大495.3天坛生物：巨头转身再成长51附录：血液制品行业政策汇总53图表目录图1.人体血液及血浆主要成分6图2.单采血浆机采浆过程9图3.血浆采集、制备、病毒检疫过程10图4.血浆蛋白制备过程11图5.2005-2016年美国采浆量与采浆站数量12图6.2005-2016年欧洲采浆量与采浆站数量12图7.中国采浆量及增速12图8.各国家千人口献浆量(2014年)13图9.2017年各地区人血白蛋白人均用量13图10.2017年各地区免疫球蛋白人均用量情况13图11

4、.2017年各地区血源性凝血因子VIII人均用量情况13图12.历年全球回收血浆与单采血浆采浆量（单位：千升）17图13.血液制品年度批签发量21图14.2017-2018年血液制品批签发构成情况21图15.人血白蛋白年度批签发量22图16.人血白蛋白月度批签发量22图17.人血白蛋白平均单价（标化到1g，元）22图18.羟乙基淀粉样本医院销量连续下滑23图19.人血白蛋白样本医院销量仍在提升23图20.人血白蛋白批签发数据24图21.人血白蛋白样本医院销量数据24图22.2017-2018年白蛋白生产企业批签发格局24图23.2017-2018年白蛋白生产企业销售额格局24图24.2016

5、年全球静丙销售占比情况25图25.2018年中国静丙批签发占比情况25图26.国内静丙批签发情况（2.5g，万瓶）26图27.样本医院静丙+肌丙销售情况26图28.2017-2018年企业静丙批签量占比情况26图29.2017-2018年企业静丙+肌注销售量占比情况26图30.乙免批签发情况27图31.2017-2018年企业乙免批签量占比情况27图32.样本医院乙免销售情况27图33.2017-2018年企业乙免销售格局27图34.国内狂免批签发情况28图35.2017-2018年企业狂免批签量占比情况28图36.样本医院狂免销售情况28图37.2017-2018年生产企业狂免销售格局28

6、图38.国内破免批签发情况29图39.2017-2018年企业破免批签量占比情况29图40.样本医院破免销售情况29图41.2017-2018年生产企业破免销售格局29图42.国内血源性凝血因子VIII批签发情况33图43.2017-2018企业血源性凝血因子VIII批签占比情况33图44.血源性凝血因子vs.重组凝血因子34图45.纤原批签发情况37图46.2017-2018年企业纤原批签量占比情况37图47.样本医院纤原销售情况38图48.2017-2018年生产企业纤原销售格局38图49.CSL小品种收入较快主要源于PCC适应症拓展39图50.PCC批签发情况39图51.2017-20

7、18年企业PCC批签量占比情况39图52.样本医院PCC销售情况40图53.2017-2018年生产企业PCC销售格局40图54.2011-2017年全国单采血浆站数量41图55.2017年各公司采浆量情况42图56.2017年各公司单站平均采浆能力42图57.各公司血液制品产品数目情况43图58.2011-2017年各公司血液制品毛利率情况43图59.主要上市血液制品企业核心竞争力分析图45图60.华兰生物